Carson Wealth (CWM LLC)s Invesco RAFI Strategic US ETF IUS Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Carson Wealth (CWM LLC) Aktiendetails zu IUS Fondsaktivität für IUS

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q1	40,6 Mio. $	Kaufen	701.425 +33.563	+5 %	+1,99 Mio. $	0,11 %	178
2025 Q4	38,2 Mio. $	Kaufen	667.862 +42.278	+7 %	+2,38 Mio. $	0,1 %	178
2025 Q3	34,5 Mio. $	Kaufen	625.584 +624.186	+44.648 %	+33,2 Mio. $	0,1 %	172
2025 Q2	72.000 $	Verkaufen	1.398 -1.220	-47 %	-59.610 $	﹤0,01 %	2993
2025 Q1	129.000 $	Verkaufen	2.618 -209	-7 %	-10.560 $	﹤0,01 %	2216
2024 Q4	140.000 $	Halten	2.827	–	–	﹤0,01 %	2064
2024 Q3	142.000 $	Kaufen	2.827 +938	+50 %	+45.487 $	﹤0,01 %	1966
2024 Q2	90.000 $	Kaufen	+1.889	Neu	+88.309 $	﹤0,01 %	2034
2023 Q1	–	Verkaufen	-4.216	Geschlossen	-154.000 $	–	4191
2022 Q4	154.000 $	Verkaufen	4.216 -5.797	-58 %	-211.010 $	﹤0,01 %	1199
2022 Q3	332.000 $	Kaufen	+10.013	Neu	+368.773 $	﹤0,01 %	876

Weitere Fonds mit IUS im Portfolio

LPL Financial San Diego, California 445 Mrd. $ AUM 25,58 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois 424 Mrd. $ AUM 22,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Rockefeller Capital Management New York 65,2 Mrd. $ AUM 31,44 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Intelligence Driven Advisers Carlsbad, California 579 Mio. $ AUM 17,84 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Osaic Holdings Scottsdale, Arizona 85,1 Mrd. $ AUM 27,35 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Kestra Advisory Services Austin, Texas 31 Mrd. $ AUM 28,39 % 1-J.-Rendite (gesch.)

HighPoint Advisor Group Downers Grove, Illinois 2,84 Mrd. $ AUM 31,94 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Merit Financial Group Alpharetta, Georgia 16,4 Mrd. $ AUM 25,17 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Raymond James Financial St Petersburg, Florida 369 Mrd. $ AUM 28,27 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Berkeley Inc Boise, Idaho 324 Mio. $ AUM 10,8 % 1-J.-Rendite (gesch.)

IUS-Position von Carson Wealth (CWM LLC): Q1 2026 im Rückblick

Carson Wealth (CWM LLC) erhöhte seine Beteiligung an Invesco RAFI Strategic US ETF (IUS) im Q1 2026 um 5 %, erwarb Aktien für schätzungsweise 1,99 Mio. $ und erhöhte die Position damit auf 701.425 Aktien im Wert von 40,6 Mio. $. Die Position macht 0,11 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #178.

Carson Wealth (CWM LLC) meldete erstmals im Q3 2022 eine Position in IUS und hielt sie seitdem in 10 Quartalen. Zum Stand von Q1 2026 halten 104 von Wall St. Rank erfasste Fonds IUS.

Zum Stand von Q1 2026 hielt Carson Wealth (CWM LLC) 701.425 Aktien von Invesco RAFI Strategic US ETF im Wert von 40,6 Mio. $.
Carson Wealth (CWM LLC) kaufte im Q1 2026 33.563 Aktien von Invesco RAFI Strategic US ETF im geschätzten Wert von 1,99 Mio. $.
Invesco RAFI Strategic US ETF machte in Q1 2026 0,11 % des Portfolios von Carson Wealth (CWM LLC) aus und war dessen Position auf Rang 178.
Carson Wealth (CWM LLC) meldete erstmals im Q3 2022 eine Position in Invesco RAFI Strategic US ETF und hielt sie seitdem in 10 Quartalen.
Zum Stichtag Q1 2026 hielten 104 von Wall St. Rank erfasste Fonds Invesco RAFI Strategic US ETF.

Auf Grundlage der von Carson Wealth (CWM LLC) für Q1 2026 am 14. Mai 2026 eingereichten 13F-Meldung .