Carson Wealth (CWM LLC)
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de Carson Wealth (CWM LLC) iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF IJS Historial de posiciones en acciones

Cartera de Carson Wealth (CWM LLC) Detalles de la acción IJS Actividad de fondos de IJS
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2026
Q1 		USD 2.63 M Vender
22,192
-2,601
-10% -USD 314 k 0.01% 1082
2025
Q4 		USD 2.82 M Comprar
24,793
+9,018
+57% +USD 1.01 M 0.01% 1013
2025
Q3 		USD 1.74 M Vender
15,775
-2,544
-14% -USD 270 k 0.01% 1146
2025
Q2 		USD 1.82 M Comprar
18,319
+2,159
+13% +USD 204 k 0.01% 986
2025
Q1 		USD 1.58 M Vender
16,160
-113
-0.7% -USD 11.9 k 0.01% 916
2024
Q4 		USD 1.77 M Comprar
16,273
+838
+5% +USD 92.9 k 0.01% 831
2024
Q3 		USD 1.66 M Comprar
15,435
+662
+4% +USD 68.8 k 0.01% 781
2024
Q2 		USD 1.44 M Comprar
14,773
+2,335
+19% +USD 229 k 0.01% 740
2024
Q1 		USD 1.28 M Comprar
12,438
+946
+8% +USD 93.9 k 0.01% 760
2023
Q4 		USD 1.18 M Vender
11,492
-505
-4% -USD 46 k 0.01% 732
2023
Q3 		USD 1.07 M Comprar
11,997
+6,922
+136% +USD 659 k 0.01% 719
2023
Q2 		USD 483 k Vender
5,075
-1,597
-24% -USD 146 k ﹤0.01% 950
2023
Q1 		USD 624 k Vender
6,672
-3,461
-34% -USD 338 k ﹤0.01% 819
2022
Q4 		USD 925 k Comprar
10,133
+934
+10% +USD 86 k 0.01% 641
2022
Q3 		USD 758 k Vender
9,199
-945,178
-99% -USD 87.5 M 0.01% 627
2022
Q2 		USD 85 M Comprar
954,377
+947,954
+14,759% +USD 90.9 M 0.66% 23
2022
Q1 		USD 658 k Vender
6,423
-66
-1% -USD 6.73 k ﹤0.01% 655
2021
Q4 		USD 678 k Comprar
+6,489
Nuevas +USD 680 k ﹤0.01% 654
2021
Q2 		USD 785 k Mantener
7,448
– – 0.01% 604
2021
Q1 		USD 785 k Mantener
7,448
– – 0.01% 604
2020
Q4 		USD 785 k Vender
7,448
-7,448
-50% -USD 541 k 0.01% 604
2020
Q3 		USD 785 k Mantener
14,896
– – 0.01% 604
2020
Q2 		USD 785 k Mantener
14,896
– – 0.01% 604
2020
Q1 		USD 785 k Mantener
14,896
– – 0.01% 604
2019
Q4 		USD 785 k Mantener
14,896
– – 0.01% 604
2019
Q3 		USD 785 k Mantener
14,896
– – 0.01% 604
2019
Q2 		USD 785 k Mantener
14,896
– – 0.01% 604
2019
Q1 		USD 785 k Comprar
14,896
+14,086
+1,739% +USD 1.04 M 0.01% 604
2018
Q4 		USD 53 k Vender
810
-332
-29% -USD 24.6 k ﹤0.01% 869
2018
Q3 		USD 95 k Vender
1,142
-24
-2% -USD 2.03 k ﹤0.01% 632
2018
Q2 		USD 95 k Vender
1,166
-2,130
-65% -USD 170 k ﹤0.01% 528
2018
Q1 		USD 249 k Vender
3,296
-20,800
-86% -USD 1.6 M 0.01% 343
2017
Q4 		USD 1.85 M Comprar
24,096
+24,070
+92,577% +USD 1.81 M 0.08% 176
2017
Q3 		USD 2 k Mantener
26
– – ﹤0.01% 1289
2017
Q2 		USD 2 k Vender
26
-47,442
-100% -USD 3.28 M ﹤0.01% 1010
2017
Q1 		USD 3.29 M Comprar
47,468
+47,442
+182,469% +USD 3.3 M 0.19% 105
2016
Q4 		USD 2 k Mantener
26
– – ﹤0.01% 986
2016
Q3 		USD 2 k Mantener
26
– – ﹤0.01% 919
2016
Q2 		USD 2 k Comprar
+26
Nuevas +USD 1.49 k ﹤0.01% 716
2014
Q4 		– Vender
-4,030
Cerradas -USD 216 k – 187
2014
Q3 		USD 216 k Mantener
4,030
– – 0.03% 176
2014
Q2 		USD 233 k Mantener
4,030
– – 0.04% 167
2014
Q1 		USD 229 k Vender
4,030
-188
-4% -USD 10.4 k 0.03% 130
2013
Q4 		USD 235 k Vender
4,218
-2,142
-34% -USD 114 k 0.04% 157
2013
Q3 		USD 325 k Comprar
+6,360
Nuevas +USD 316 k 0.09% 125

Otros fondos que tienen IJS en su cartera

Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año
Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año
Sherman Porfolios
Sherman Porfolios Coeur D'alene, Idaho AUM de USD 1277 M 32% Rendimiento estimado a 1 año
Fidelity Investments
Fidelity Investments Boston, Massachusetts AUM de USD 2.3 B 54.33% Rendimiento estimado a 1 año
Wells Fargo
Wells Fargo San Francisco, California AUM de USD 617 mil M 30.33% Rendimiento estimado a 1 año
UBS Group
UBS Group Zurich, Switzerland AUM de USD 786 mil M 40.34% Rendimiento estimado a 1 año
UFF
USA Financial Formulas Ada, Michigan AUM de USD 514 M 31.03% Rendimiento estimado a 1 año
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California AUM de USD 445 mil M 25.58% Rendimiento estimado a 1 año
Ameriprise
Ameriprise Minneapolis, Minnesota AUM de USD 495 mil M 43.24% Rendimiento estimado a 1 año
Prime Capital Investment Advisors
Prime Capital Investment Advisors Overland Park, Kansas AUM de USD 10.3 mil M 25.54% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Carson Wealth (CWM LLC) en IJS: resumen de T1 2026

Carson Wealth (CWM LLC) redujo su participación en iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF (IJS) en 10% durante T1 2026, al vender acciones por un valor estimado de USD 314 k, y conservó 22,192 acciones valuadas en USD 2.63 M. La posición representa 0.01% de la cartera y ocupa el puesto #1082.

Carson Wealth (CWM LLC) reportó por primera vez una posición en IJS en T3 2013 y la ha mantenido durante 44 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 85 M en T2 2022. Al cierre de T1 2026, 854 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en IJS.

  • Al cierre de T1 2026, Carson Wealth (CWM LLC) tenía 22,192 acciones de iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF con un valor de USD 2.63 M.
  • Carson Wealth (CWM LLC) vendió 2,601 acciones de iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF en T1 2026, por un valor estimado de USD 314 k.
  • iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF representó 0.01% de la cartera de Carson Wealth (CWM LLC) en T1 2026 y fue su posición número 1082.
  • Carson Wealth (CWM LLC) reportó por primera vez una posición en iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF en T3 2013 y la ha mantenido durante 44 trimestres desde entonces.
  • La posición de Carson Wealth (CWM LLC) en iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF alcanzó su máximo de USD 85 M en T2 2022.
  • Al cierre de T1 2026, 854 fondos que sigue Wall St. Rank tenían iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Carson Wealth (CWM LLC) correspondiente a T1 2026, presentado el 14 may 2026.