Carson Wealth (CWM LLC)
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de Carson Wealth (CWM LLC) State Street SPDR Bloomberg Investment Grade Floating Rate ETF FLRN Historial de posiciones en acciones

Cartera de Carson Wealth (CWM LLC) Detalles de la acción FLRN Actividad de fondos de FLRN
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2026
Q1 		USD 5.61 M Vender
182,238
-8,359
-4% -USD 257 k 0.01% 757
2025
Q4 		USD 5.86 M Vender
190,597
-31,535
-14% -USD 970 k 0.02% 714
2025
Q3 		USD 6.86 M Vender
222,132
-26,728
-11% -USD 823 k 0.02% 599
2025
Q2 		USD 7.67 M Comprar
248,860
+9,423
+4% +USD 289 k 0.03% 466
2025
Q1 		USD 7.38 M Vender
239,437
-15,766
-6% -USD 486 k 0.03% 423
2024
Q4 		USD 7.84 M Vender
255,203
-16,294
-6% -USD 501 k 0.03% 373
2024
Q3 		USD 8.38 M Vender
271,497
-34,690
-11% -USD 1.07 M 0.04% 339
2024
Q2 		USD 9.45 M Vender
306,187
-14,259
-4% -USD 439 k 0.04% 305
2024
Q1 		USD 9.9 M Vender
320,446
-43,413
-12% -USD 1.33 M 0.05% 290
2023
Q4 		USD 11.1 M Vender
363,859
-37,326
-9% -USD 1.14 M 0.06% 257
2023
Q3 		USD 12.3 M Comprar
401,185
+46,219
+13% +USD 1.42 M 0.08% 212
2023
Q2 		USD 10.9 M Vender
354,966
-67,939
-16% -USD 2.07 M 0.07% 224
2023
Q1 		USD 12.9 M Comprar
422,905
+24,075
+6% +USD 734 k 0.09% 191
2022
Q4 		USD 12.1 M Comprar
398,830
+398,801
+1,375,176% +USD 12.1 M 0.09% 179
2022
Q3 		USD 1 k Mantener
29
– – ﹤0.01% 3651
2022
Q2 		USD 1 k Mantener
29
– – ﹤0.01% 3542
2022
Q1 		USD 1 k Mantener
29
– – ﹤0.01% 3340
2021
Q4 		USD 1 k Comprar
+29
Nuevas +USD 888 ﹤0.01% 3294
2021
Q2 		USD 1 k Mantener
29
– – ﹤0.01% 2787
2021
Q1 		USD 1 k Mantener
29
– – ﹤0.01% 2787
2020
Q4 		USD 1 k Mantener
29
– – ﹤0.01% 2787
2020
Q3 		USD 1 k Mantener
29
– – ﹤0.01% 2787
2020
Q2 		USD 1 k Mantener
29
– – ﹤0.01% 2785
2020
Q1 		USD 1 k Mantener
29
– – ﹤0.01% 2784
2019
Q4 		USD 1 k Mantener
29
– – ﹤0.01% 2778
2019
Q3 		USD 1 k Mantener
29
– – ﹤0.01% 2779
2019
Q2 		USD 1 k Mantener
29
– – ﹤0.01% 2781
2019
Q1 		USD 1 k Vender
29
-3,620
-99% -USD 111 k ﹤0.01% 2780
2018
Q4 		USD 111 k Comprar
+3,649
Nuevas +USD 112 k ﹤0.01% 703
2016
Q1 		– Vender
-980
Cerradas -USD 30 k – 773
2015
Q4 		USD 30 k Comprar
+980
Nuevas +USD 29.8 k ﹤0.01% 363
2014
Q1 		– Vender
-81
Cerradas -USD 2 k – 271
2013
Q4 		USD 2 k Comprar
+81
Nuevas +USD 2.48 k ﹤0.01% 589

Otros fondos que tienen FLRN en su cartera

Wealthfront Advisers
Wealthfront Advisers Palo Alto, California AUM de USD 52 mil M 24.53% Rendimiento estimado a 1 año
Ameriprise
Ameriprise Minneapolis, Minnesota AUM de USD 495 mil M 43.24% Rendimiento estimado a 1 año
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año
Envestnet Asset Management
Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de USD 424 mil M 22.9% Rendimiento estimado a 1 año
Wells Fargo
Wells Fargo San Francisco, California AUM de USD 617 mil M 30.33% Rendimiento estimado a 1 año
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California AUM de USD 445 mil M 25.58% Rendimiento estimado a 1 año
Beacon Capital Management Inc (Ohio)
Beacon Capital Management Inc (Ohio) Dayton, Ohio AUM de USD 1590 M 11.62% Rendimiento estimado a 1 año
New York Life Investment Management
New York Life Investment Management New York AUM de USD 14.3 mil M 34.42% Rendimiento estimado a 1 año
Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año
CFMC
Curbstone Financial Management Corp Manchester, New Hampshire AUM de USD 579 M 18.55% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Carson Wealth (CWM LLC) en FLRN: resumen de T1 2026

Carson Wealth (CWM LLC) redujo su participación en State Street SPDR Bloomberg Investment Grade Floating Rate ETF (FLRN) en 4.4% durante T1 2026, al vender acciones por un valor estimado de USD 257 k, y conservó 182,238 acciones valuadas en USD 5.61 M. La posición representa 0.01% de la cartera y ocupa el puesto #757.

Carson Wealth (CWM LLC) reportó por primera vez una posición en FLRN en T4 2013 y la ha mantenido durante 31 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 12.9 M en T1 2023. Al cierre de T1 2026, 355 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en FLRN.

  • Al cierre de T1 2026, Carson Wealth (CWM LLC) tenía 182,238 acciones de State Street SPDR Bloomberg Investment Grade Floating Rate ETF con un valor de USD 5.61 M.
  • Carson Wealth (CWM LLC) vendió 8,359 acciones de State Street SPDR Bloomberg Investment Grade Floating Rate ETF en T1 2026, por un valor estimado de USD 257 k.
  • State Street SPDR Bloomberg Investment Grade Floating Rate ETF representó 0.01% de la cartera de Carson Wealth (CWM LLC) en T1 2026 y fue su posición número 757.
  • Carson Wealth (CWM LLC) reportó por primera vez una posición en State Street SPDR Bloomberg Investment Grade Floating Rate ETF en T4 2013 y la ha mantenido durante 31 trimestres desde entonces.
  • La posición de Carson Wealth (CWM LLC) en State Street SPDR Bloomberg Investment Grade Floating Rate ETF alcanzó su máximo de USD 12.9 M en T1 2023.
  • Al cierre de T1 2026, 355 fondos que sigue Wall St. Rank tenían State Street SPDR Bloomberg Investment Grade Floating Rate ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Carson Wealth (CWM LLC) correspondiente a T1 2026, presentado el 14 may 2026.