de Carson Advisory Capital Group Core Balanced ETF CGBL Historial de posiciones en acciones

Cartera de Carson Advisory Detalles de la acción CGBL Actividad de fondos de CGBL

Compró

Mantenido

Vendió

Trimestre	Valor de mercado	Estado	Núm. de acciones	Cambio en la participación	Valor operado	Peso en el portafolio	Posición de la cartera
2026 Q2	USD 1.94 M	Comprar	51,012 +5,356	+12%	+USD 198 k	0.89%	22
2026 Q1	USD 1.57 M	Comprar	45,656 +31,081	+213%	+USD 1.11 M	0.81%	27
2025 Q4	USD 515 k	Comprar	14,575 +1,000	+7%	+USD 35 k	0.27%	83
2025 Q3	USD 471 k	Comprar	13,575 +500	+4%	+USD 17 k	0.25%	79
2025 Q2	USD 437 k	Mantener	13,075	–	–	0.28%	83
2025 Q1	USD 405 k	Vender	13,075 -278	-2%	-USD 8.82 k	0.27%	83
2024 Q4	USD 418 k	Comprar	13,353 +1,800	+16%	+USD 56.8 k	0.29%	80
2024 Q3	USD 359 k	Comprar	+11,553	Nuevas	+USD 350 k	0.23%	112

Otros fondos que tienen CGBL en su cartera

LPL Financial San Diego, California AUM de USD 445 mil M 25.58% Rendimiento estimado a 1 año

Advance Capital Management Southfield, Michigan AUM de USD 3094 M 17.08% Rendimiento estimado a 1 año

Wells Fargo San Francisco, California AUM de USD 617 mil M 30.33% Rendimiento estimado a 1 año

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de USD 424 mil M 22.9% Rendimiento estimado a 1 año

Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año

Raymond James Financial St Petersburg, Florida AUM de USD 369 mil M 28.27% Rendimiento estimado a 1 año

Cetera Investment Advisers Schaumburg, Illinois AUM de USD 110 mil M 26.29% Rendimiento estimado a 1 año

Forge Financial Services Edmond, Oklahoma AUM de USD 1161 M 20.7% Rendimiento estimado a 1 año

Osaic Holdings Scottsdale, Arizona AUM de USD 85.1 mil M 27.35% Rendimiento estimado a 1 año

Commonwealth Equity Services Waltham, Massachusetts AUM de USD 79.5 mil M 27.1% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Carson Advisory en CGBL: resumen de T2 2026

Carson Advisory aumentó su participación en Capital Group Core Balanced ETF (CGBL) en 12% durante T2 2026, al comprar aproximadamente USD 198 k y elevar la posición a 51,012 acciones con un valor de USD 1.94 M. La posición representa 0.89% de la cartera y ocupa el puesto #22.

Carson Advisory reportó por primera vez una posición en CGBL en T3 2024 y la ha mantenido durante 8 trimestres desde entonces. Al cierre de T2 2026, 363 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en CGBL.

Al cierre de T2 2026, Carson Advisory tenía 51,012 acciones de Capital Group Core Balanced ETF con un valor de USD 1.94 M.
Carson Advisory compró 5,356 acciones de Capital Group Core Balanced ETF en T2 2026, por un monto estimado de USD 198 k.
Capital Group Core Balanced ETF representó 0.89% de la cartera de Carson Advisory en T2 2026 y fue su posición número 22.
Carson Advisory reportó por primera vez una posición en Capital Group Core Balanced ETF en T3 2024 y la ha mantenido durante 8 trimestres desde entonces.
Al cierre de T2 2026, 363 fondos que sigue Wall St. Rank tenían Capital Group Core Balanced ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Carson Advisory correspondiente a T2 2026, presentado el 11 ago 2026.