Carson Advisorys Capital Group Core Balanced ETF CGBL Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Carson Advisory Aktiendetails zu CGBL Fondsaktivität für CGBL

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q2	1,94 Mio. $	Kaufen	51.012 +5.356	+12 %	+197.935 $	0,89 %	22
2026 Q1	1,57 Mio. $	Kaufen	45.656 +31.081	+213 %	+1,11 Mio. $	0,81 %	27
2025 Q4	514.935 $	Kaufen	14.575 +1.000	+7 %	+34.988 $	0,27 %	83
2025 Q3	471.324 $	Kaufen	13.575 +500	+4 %	+17.033 $	0,25 %	79
2025 Q2	437.228 $	Halten	13.075	–	–	0,28 %	83
2025 Q1	405.064 $	Verkaufen	13.075 -278	-2 %	-8.823 $	0,27 %	83
2024 Q4	417.548 $	Kaufen	13.353 +1.800	+16 %	+56.803 $	0,29 %	80
2024 Q3	358.721 $	Kaufen	+11.553	Neu	+349.774 $	0,23 %	112

Weitere Fonds mit CGBL im Portfolio

LPL Financial San Diego, California 445 Mrd. $ AUM 25,58 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Advance Capital Management Southfield, Michigan 3,09 Mrd. $ AUM 17,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Wells Fargo San Francisco, California 617 Mrd. $ AUM 30,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois 424 Mrd. $ AUM 22,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Morgan Stanley New York 1,89 Bio. $ AUM 35,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Raymond James Financial St Petersburg, Florida 369 Mrd. $ AUM 28,27 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Cetera Investment Advisers Schaumburg, Illinois 110 Mrd. $ AUM 26,29 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Forge Financial Services Edmond, Oklahoma 1,16 Mrd. $ AUM 20,7 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Osaic Holdings Scottsdale, Arizona 85,1 Mrd. $ AUM 27,35 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Commonwealth Equity Services Waltham, Massachusetts 79,5 Mrd. $ AUM 27,1 % 1-J.-Rendite (gesch.)

CGBL-Position von Carson Advisory: Q2 2026 im Rückblick

Carson Advisory erhöhte seine Beteiligung an Capital Group Core Balanced ETF (CGBL) im Q2 2026 um 12 %, erwarb Aktien für schätzungsweise 197.935 $ und erhöhte die Position damit auf 51.012 Aktien im Wert von 1,94 Mio. $. Die Position macht 0,89 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #22.

Carson Advisory meldete erstmals im Q3 2024 eine Position in CGBL und hielt sie seitdem in 8 Quartalen. Zum Stand von Q2 2026 halten 363 von Wall St. Rank erfasste Fonds CGBL.

Zum Stand von Q2 2026 hielt Carson Advisory 51.012 Aktien von Capital Group Core Balanced ETF im Wert von 1,94 Mio. $.
Carson Advisory kaufte im Q2 2026 5.356 Aktien von Capital Group Core Balanced ETF im geschätzten Wert von 197.935 $.
Capital Group Core Balanced ETF machte in Q2 2026 0,89 % des Portfolios von Carson Advisory aus und war dessen Position auf Rang 22.
Carson Advisory meldete erstmals im Q3 2024 eine Position in Capital Group Core Balanced ETF und hielt sie seitdem in 8 Quartalen.
Zum Stichtag Q2 2026 hielten 363 von Wall St. Rank erfasste Fonds Capital Group Core Balanced ETF.

Auf Grundlage der von Carson Advisory für Q2 2026 am 11. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .