Caprock Group
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de Caprock Group iShares S&P 500 Value ETF IVE Historial de posiciones en acciones

Cartera de Caprock Group Detalles de la acción IVE Actividad de fondos de IVE
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2026
Q2 		USD 878 k Comprar
+3,868
Nuevas +USD 864 k 0.02% 665
2026
Q1 		– Vender
-4,138
Cerradas -USD 878 k – 1201
2025
Q4 		USD 878 k Vender
4,138
-115
-3% -USD 24.1 k 0.02% 637
2025
Q3 		USD 867 k Comprar
+4,253
Nuevas +USD 854 k 0.02% 616
2025
Q1 		USD 821 k Comprar
4,306
+90
+2% +USD 17.4 k 0.03% 526
2024
Q4 		USD 805 k Comprar
+4,216
Nuevas +USD 836 k 0.03% 481
2023
Q3 		– Vender
-3,863
Cerradas -USD 623 k – 673
2023
Q2 		USD 623 k Comprar
+3,863
Nuevas +USD 594 k 0.05% 314
2022
Q2 		– Vender
-1,546
Cerradas -USD 241 k – 593
2022
Q1 		USD 241 k Mantener
1,546
– – 0.02% 500
2021
Q4 		USD 242 k Vender
1,546
-185
-11% -USD 28.1 k 0.02% 498
2021
Q3 		USD 252 k Comprar
1,731
+185
+12% +USD 27.6 k 0.02% 435
2021
Q2 		USD 228 k Mantener
1,546
– – 0.02% 462
2021
Q1 		USD 218 k Comprar
+1,546
Nuevas +USD 208 k 0.02% 434
2020
Q1 		– Vender
-1,560
Cerradas -USD 203 k – 393
2019
Q4 		USD 203 k Vender
1,560
-175
-10% -USD 21.8 k 0.04% 334
2019
Q3 		USD 207 k Comprar
+1,735
Nuevas +USD 204 k 0.04% 309

Otros fondos que tienen IVE en su cartera

Envestnet Asset Management
Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de USD 424 mil M 22.9% Rendimiento estimado a 1 año
JP Morgan Chase
JP Morgan Chase New York AUM de USD 1.81 B 41.13% Rendimiento estimado a 1 año
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California AUM de USD 445 mil M 25.58% Rendimiento estimado a 1 año
Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año
Wells Fargo
Wells Fargo San Francisco, California AUM de USD 617 mil M 30.33% Rendimiento estimado a 1 año
UBS Group
UBS Group Zurich, Switzerland AUM de USD 786 mil M 40.34% Rendimiento estimado a 1 año
Stifel Financial
Stifel Financial St. Louis, Missouri AUM de USD 120 mil M 27.84% Rendimiento estimado a 1 año
Cetera Investment Advisers
Cetera Investment Advisers Schaumburg, Illinois AUM de USD 110 mil M 26.29% Rendimiento estimado a 1 año
Ameriprise
Ameriprise Minneapolis, Minnesota AUM de USD 495 mil M 43.24% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Caprock Group en IVE: resumen de T2 2026

Caprock Group abrió una nueva posición en iShares S&P 500 Value ETF (IVE) en T2 2026: 3,868 acciones por un valor de USD 878 k. La participación representa 0.02% del portafolio y ocupa el puesto #665 entre sus posiciones. Esto marca un regreso a la acción: Caprock Group había reportado anteriormente una posición en IVE, tan recientemente como T4 2025.

Caprock Group reportó por primera vez una posición en IVE en T3 2019 y la ha mantenido durante 13 trimestres desde entonces. Al cierre de T2 2026, 1,770 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en IVE.

  • Al cierre de T2 2026, Caprock Group tenía 3,868 acciones de iShares S&P 500 Value ETF con un valor de USD 878 k.
  • iShares S&P 500 Value ETF fue una nueva posición de Caprock Group en T2 2026.
  • iShares S&P 500 Value ETF representó 0.02% de la cartera de Caprock Group en T2 2026 y fue su posición número 665.
  • Caprock Group reportó por primera vez una posición en iShares S&P 500 Value ETF en T3 2019 y la ha mantenido durante 13 trimestres desde entonces.
  • Al cierre de T2 2026, 1,770 fondos que sigue Wall St. Rank tenían iShares S&P 500 Value ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Caprock Group correspondiente a T2 2026, presentado el 27 jul 2026.