Capital Planning
icono de SCHD

de Capital Planning Schwab US Dividend Equity ETF SCHD Historial de posiciones en acciones

Cartera de Capital Planning Detalles de la acción SCHD Actividad de fondos de SCHD
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2026
Q3 		USD 297 k Vender
9,124
-14,874
-62% -USD 501 k 0.08% 74
2026
Q2 		USD 761 k Comprar
23,998
+1,848
+8% +USD 58.6 k 0.22% 45
2026
Q1 		USD 680 k Mantener
22,150
– – 0.22% 43
2025
Q4 		USD 614 k Comprar
22,150
+5,148
+30% +USD 140 k 0.17% 53
2025
Q3 		USD 464 k Comprar
17,002
+8,164
+92% +USD 223 k 0.14% 53
2025
Q2 		USD 234 k Vender
8,838
-11,357
-56% -USD 297 k 0.07% 70
2025
Q1 		USD 565 k Vender
20,195
-1,001
-5% -USD 27.9 k 0.16% 57
2024
Q4 		USD 579 k Vender
21,196
-6,674
-24% -USD 190 k 0.15% 59
2024
Q3 		USD 785 k Comprar
27,870
+6,861
+33% +USD 187 k 0.22% 49
2024
Q2 		USD 550 k Vender
21,009
-16,320
-44% -USD 425 k 0.16% 52
2024
Q1 		USD 1 M Vender
37,329
-15,315
-29% -USD 396 k 0.33% 42
2023
Q4 		USD 1.34 M Vender
52,644
-148,161
-74% -USD 3.53 M 0.48% 38
2023
Q3 		USD 4.74 M Comprar
200,805
+44,919
+29% +USD 1.1 M 1.87% 19
2023
Q2 		USD 3.77 M Comprar
155,886
+720
+0.5% +USD 17.2 k 1.47% 25
2023
Q1 		USD 3.78 M Vender
155,166
-125,409
-45% -USD 3.14 M 1.56% 23
2022
Q4 		USD 7.06 M Comprar
+280,575
Nuevas +USD 6.93 M 3.14% 9
2022
Q3 		– Vender
-8,838
Cerradas -USD 211 k – 64
2022
Q2 		USD 211 k Vender
8,838
-309,477
-97% -USD 7.87 M 0.11% 57
2022
Q1 		USD 8.37 M Comprar
318,315
+88,035
+38% +USD 2.31 M 3.26% 11
2021
Q4 		USD 6.2 M Comprar
230,280
+12,651
+6% +USD 329 k 2.3% 18
2021
Q3 		USD 5.39 M Comprar
217,629
+91,416
+72% +USD 2.32 M 2.2% 19
2021
Q2 		USD 3.18 M Vender
126,213
-111,081
-47% -USD 2.8 M 1.35% 22
2021
Q1 		USD 5.77 M Comprar
237,294
+177,144
+295% +USD 4.03 M 2.54% 16
2020
Q4 		USD 1.29 M Comprar
+60,150
Nuevas +USD 1.22 M 0.6% 30

Otros fondos que tienen SCHD en su cartera

Keystone Financial Planning
Keystone Financial Planning Cleveland, Ohio AUM de USD 404 M 16.77% Rendimiento estimado a 1 año
Wealth Enhancement Advisory Services
Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota AUM de USD 67.3 mil M 21.9% Rendimiento estimado a 1 año
Asset Advisors Investment Management
Asset Advisors Investment Management Augusta, Georgia AUM de USD 1144 M 11.85% Rendimiento estimado a 1 año
Brookstone Capital Management
Brookstone Capital Management Wheaton, Illinois AUM de USD 10.1 mil M 17.94% Rendimiento estimado a 1 año
Howard Financial Services
Howard Financial Services Dallas, Texas AUM de USD 954 M 13.71% Rendimiento estimado a 1 año
Summit Financial Wealth Advisors
Summit Financial Wealth Advisors Lafayette, Louisiana AUM de USD 807 M 19.93% Rendimiento estimado a 1 año
Spinnaker Investment Group
Spinnaker Investment Group Newport Beach, California AUM de USD 635 M 12.66% Rendimiento estimado a 1 año
Focus Financial Network
Focus Financial Network Minneapolis, Minnesota AUM de USD 3303 M 21.52% Rendimiento estimado a 1 año
Scott Capital Advisors
Scott Capital Advisors Portland, Oregon AUM de USD 696 M 7.87% Rendimiento estimado a 1 año
Burkett Financial Services
Burkett Financial Services Rock Hill, South Carolina AUM de USD 331 M 14.93% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Capital Planning en SCHD: resumen de T3 2026

Capital Planning redujo su participación en Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD) en 62% durante T3 2026, al vender acciones por un valor estimado de USD 501 k, y conservó 9,124 acciones valuadas en USD 297 k. La posición representa 0.08% de la cartera y ocupa el puesto #74.

Capital Planning reportó por primera vez una posición en SCHD en T4 2020 y la ha mantenido durante 23 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 8.37 M en T1 2022. Al cierre de T3 2026, 796 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en SCHD.

  • Al cierre de T3 2026, Capital Planning tenía 9,124 acciones de Schwab US Dividend Equity ETF con un valor de USD 297 k.
  • Capital Planning vendió 14,874 acciones de Schwab US Dividend Equity ETF en T3 2026, por un valor estimado de USD 501 k.
  • Schwab US Dividend Equity ETF representó 0.08% de la cartera de Capital Planning en T3 2026 y fue su posición número 74.
  • Capital Planning reportó por primera vez una posición en Schwab US Dividend Equity ETF en T4 2020 y la ha mantenido durante 23 trimestres desde entonces.
  • La posición de Capital Planning en Schwab US Dividend Equity ETF alcanzó su máximo de USD 8.37 M en T1 2022.
  • Al cierre de T3 2026, 796 fondos que sigue Wall St. Rank tenían Schwab US Dividend Equity ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Capital Planning correspondiente a T3 2026, presentado el 9 oct 2026.