Capital Planning
SCHD-Symbol

Capital Plannings Schwab US Dividend Equity ETF SCHD Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Capital Planning Aktiendetails zu SCHD Fondsaktivität für SCHD
Gekauft
Unverändert
Verkauft
Quartal Marktwert Status Stückzahl Anteils-
änderung 		Handelswert Portfolioanteil Portfolio-Position
2026
Q3 		296.788 $ Verkaufen
9.124
-14.874
-62 % -501.447 $ 0,08 % 74
2026
Q2 		760.984 $ Kaufen
23.998
+1.848
+8 % +58.627 $ 0,22 % 45
2026
Q1 		679.563 $ Halten
22.150
– – 0,22 % 43
2025
Q4 		614.207 $ Kaufen
22.150
+5.148
+30 % +139.975 $ 0,17 % 53
2025
Q3 		464.155 $ Kaufen
17.002
+8.164
+92 % +222.728 $ 0,14 % 53
2025
Q2 		234.207 $ Verkaufen
8.838
-11.357
-56 % -296.591 $ 0,07 % 70
2025
Q1 		564.658 $ Verkaufen
20.195
-1.001
-5 % -27.904 $ 0,16 % 57
2024
Q4 		579.075 $ Verkaufen
21.196
-6.674
-24 % -189.729 $ 0,15 % 59
2024
Q3 		785.284 $ Kaufen
27.870
+6.861
+33 % +186.912 $ 0,22 % 49
2024
Q2 		550.324 $ Verkaufen
21.009
-16.320
-44 % -424.810 $ 0,16 % 52
2024
Q1 		1 Mio. $ Verkaufen
37.329
-15.315
-29 % -395.654 $ 0,33 % 42
2023
Q4 		1,34 Mio. $ Verkaufen
52.644
-148.161
-74 % -3,53 Mio. $ 0,48 % 38
2023
Q3 		4,74 Mio. $ Kaufen
200.805
+44.919
+29 % +1,1 Mio. $ 1,87 % 19
2023
Q2 		3,77 Mio. $ Kaufen
155.886
+720
+0,5 % +17.203 $ 1,47 % 25
2023
Q1 		3,78 Mio. $ Verkaufen
155.166
-125.409
-45 % -3,14 Mio. $ 1,56 % 23
2022
Q4 		7,06 Mio. $ Kaufen
+280.575
Neu +6,93 Mio. $ 3,14 % 9
2022
Q3 		– Verkaufen
-8.838
Geschlossen -211.000 $ – 64
2022
Q2 		211.000 $ Verkaufen
8.838
-309.477
-97 % -7,87 Mio. $ 0,11 % 57
2022
Q1 		8,37 Mio. $ Kaufen
318.315
+88.035
+38 % +2,31 Mio. $ 3,26 % 11
2021
Q4 		6,2 Mio. $ Kaufen
230.280
+12.651
+6 % +328.659 $ 2,3 % 18
2021
Q3 		5,39 Mio. $ Kaufen
217.629
+91.416
+72 % +2,32 Mio. $ 2,2 % 19
2021
Q2 		3,18 Mio. $ Verkaufen
126.213
-111.081
-47 % -2,8 Mio. $ 1,35 % 22
2021
Q1 		5,77 Mio. $ Kaufen
237.294
+177.144
+295 % +4,03 Mio. $ 2,54 % 16
2020
Q4 		1,29 Mio. $ Kaufen
+60.150
Neu +1,22 Mio. $ 0,6 % 30

Weitere Fonds mit SCHD im Portfolio

Keystone Financial Planning
Keystone Financial Planning Cleveland, Ohio 404 Mio. $ AUM 16,77 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Wealth Enhancement Advisory Services
Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota 67,3 Mrd. $ AUM 21,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Asset Advisors Investment Management
Asset Advisors Investment Management Augusta, Georgia 1,14 Mrd. $ AUM 11,85 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Howard Financial Services
Howard Financial Services Dallas, Texas 954 Mio. $ AUM 13,71 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Summit Financial Wealth Advisors
Summit Financial Wealth Advisors Lafayette, Louisiana 807 Mio. $ AUM 19,93 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Spinnaker Investment Group
Spinnaker Investment Group Newport Beach, California 635 Mio. $ AUM 12,66 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Focus Financial Network
Focus Financial Network Minneapolis, Minnesota 3,3 Mrd. $ AUM 21,52 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Scott Capital Advisors
Scott Capital Advisors Portland, Oregon 696 Mio. $ AUM 7,87 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Burkett Financial Services
Burkett Financial Services Rock Hill, South Carolina 331 Mio. $ AUM 14,93 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Sarver Vrooman Wealth Advisors
Sarver Vrooman Wealth Advisors Kansas City, Missouri 170 Mio. $ AUM 4,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)

SCHD-Position von Capital Planning: Q3 2026 im Rückblick

Capital Planning verringerte seine Beteiligung an Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD) im Q3 2026 um 62 %, verkaufte schätzungsweise 501.447 $ und hielt danach 9.124 Aktien im Wert von 296.788 $. Die Position macht 0,08 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #74.

Capital Planning meldete erstmals im Q4 2020 eine Position in SCHD und hielt sie seitdem in 23 Quartalen. Die Position erreichte in Q1 2022 mit 8,37 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q3 2026 halten 613 von Wall St. Rank erfasste Fonds SCHD.

  • Zum Stand von Q3 2026 hielt Capital Planning 9.124 Aktien von Schwab US Dividend Equity ETF im Wert von 296.788 $.
  • Capital Planning verkaufte 14.874 Aktien von Schwab US Dividend Equity ETF im Q3 2026 im geschätzten Wert von 501.447 $.
  • Schwab US Dividend Equity ETF machte in Q3 2026 0,08 % des Portfolios von Capital Planning aus und war dessen Position auf Rang 74.
  • Capital Planning meldete erstmals im Q4 2020 eine Position in Schwab US Dividend Equity ETF und hielt sie seitdem in 23 Quartalen.
  • Die Position von Capital Planning in Schwab US Dividend Equity ETF erreichte im Q1 2022 mit 8,37 Mio. $ ihren Höchststand.
  • Zum Stichtag Q3 2026 hielten 613 von Wall St. Rank erfasste Fonds Schwab US Dividend Equity ETF.

Auf Grundlage der von Capital Planning für Q3 2026 am 9. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .