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de Capital Planning iShares Core S&P 500 ETF IVV Historial de posiciones en acciones

Cartera de Capital Planning Detalles de la acción IVV Actividad de fondos de IVV
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2026
Q3 		USD 46.9 M Vender
61,281
-841
-1% -USD 642 k 12.48% 1
2026
Q2 		USD 46.5 M Vender
62,122
-5,491
-8% -USD 4 M 13.55% 1
2026
Q1 		USD 44.2 M Comprar
67,613
+883
+1% +USD 603 k 14.37% 1
2025
Q4 		USD 45.8 M Vender
66,730
-1,428
-2% -USD 970 k 12.83% 1
2025
Q3 		USD 45.6 M Vender
68,158
-628
-0.9% -USD 404 k 13.29% 1
2025
Q2 		USD 42.7 M Vender
68,786
-1,005
-1% -USD 577 k 13.42% 1
2025
Q1 		USD 39.2 M Vender
69,791
-1,832
-3% -USD 1.08 M 10.97% 1
2024
Q4 		USD 42.2 M Comprar
71,623
+80
+0.1% +USD 47.4 k 11.06% 1
2024
Q3 		USD 41.3 M Vender
71,543
-228
-0.3% -USD 127 k 11.57% 1
2024
Q2 		USD 39.3 M Comprar
71,771
+2,002
+3% +USD 1.05 M 11.77% 1
2024
Q1 		USD 36.7 M Comprar
69,769
+5,895
+9% +USD 2.95 M 11.97% 1
2023
Q4 		USD 30.5 M Comprar
63,874
+7,837
+14% +USD 3.51 M 10.85% 1
2023
Q3 		USD 24.2 M Comprar
56,037
+1,364
+2% +USD 610 k 9.53% 1
2023
Q2 		USD 24.4 M Comprar
54,673
+718
+1% +USD 303 k 9.5% 1
2023
Q1 		USD 22.2 M Comprar
53,955
+2,352
+5% +USD 943 k 9.17% 1
2022
Q4 		USD 19.8 M Comprar
51,603
+1,767
+4% +USD 682 k 8.81% 1
2022
Q3 		USD 17.9 M Comprar
49,836
+884
+2% +USD 353 k 10.13% 1
2022
Q2 		USD 18.6 M Comprar
48,952
+892
+2% +USD 367 k 10.01% 2
2022
Q1 		USD 21.8 M Comprar
48,060
+323
+0.7% +USD 144 k 8.49% 2
2021
Q4 		USD 22.8 M Vender
47,737
-78
-0.2% -USD 35.9 k 8.43% 1
2021
Q3 		USD 20.6 M Comprar
47,815
+1,110
+2% +USD 492 k 8.41% 1
2021
Q2 		USD 20.1 M Comprar
46,705
+1,387
+3% +USD 581 k 8.53% 1
2021
Q1 		USD 18 M Comprar
45,318
+3,640
+9% +USD 1.41 M 7.95% 1
2020
Q4 		USD 15.6 M Comprar
+41,678
Nuevas +USD 14.8 M 7.32% 1

Otros fondos que tienen IVV en su cartera

Wealth Enhancement Advisory Services
Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota AUM de USD 67.3 mil M 21.9% Rendimiento estimado a 1 año
Japan Science & Technology Agency
Japan Science & Technology Agency Tokyo, Japan AUM de USD 5512 M 3.11% Rendimiento estimado a 1 año
Alaska Permanent Fund
Alaska Permanent Fund Juneau, Alaska AUM de USD 1276 M 16.36% Rendimiento estimado a 1 año
Farther Finance Advisors
Farther Finance Advisors San Francisco, California AUM de USD 14.2 mil M 18.33% Rendimiento estimado a 1 año
Aspiriant LLC
Aspiriant LLC Los Angeles, California AUM de USD 4083 M 12.02% Rendimiento estimado a 1 año
Avidian Wealth Enterprises
Avidian Wealth Enterprises Houston, Texas AUM de USD 3588 M 17.8% Rendimiento estimado a 1 año
Orgel Wealth Management
Orgel Wealth Management Altoona, Wisconsin AUM de USD 5295 M 8.93% Rendimiento estimado a 1 año
Halbert Hargrove Global Advisors
Halbert Hargrove Global Advisors Long Beach, California AUM de USD 2289 M 13.62% Rendimiento estimado a 1 año
TIA
Traphagen Investment Advisors Oradell, New Jersey AUM de USD 1460 M 14.92% Rendimiento estimado a 1 año
TA
Teramo Advisors Naples, Florida AUM de USD 587 M 14.47% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Capital Planning en IVV: resumen de T3 2026

Capital Planning redujo su participación en iShares Core S&P 500 ETF (IVV) en 1.4% durante T3 2026, al vender acciones por un valor estimado de USD 642 k, y conservó 61,281 acciones valuadas en USD 46.9 M. La posición representa 12.48% de la cartera y ocupa el puesto #1.

Capital Planning reportó por primera vez una posición en IVV en T4 2020 y la ha mantenido durante 24 trimestres desde entonces. Al cierre de T3 2026, 837 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en IVV.

  • Al cierre de T3 2026, Capital Planning tenía 61,281 acciones de iShares Core S&P 500 ETF con un valor de USD 46.9 M.
  • Capital Planning vendió 841 acciones de iShares Core S&P 500 ETF en T3 2026, por un valor estimado de USD 642 k.
  • iShares Core S&P 500 ETF representó 12.48% de la cartera de Capital Planning en T3 2026 y fue su posición número 1.
  • Capital Planning reportó por primera vez una posición en iShares Core S&P 500 ETF en T4 2020 y la ha mantenido durante 24 trimestres desde entonces.
  • Al cierre de T3 2026, 837 fondos que sigue Wall St. Rank tenían iShares Core S&P 500 ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Capital Planning correspondiente a T3 2026, presentado el 9 oct 2026.