Capital Plannings iShares Core S&P 500 ETF IVV Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Capital Planning Aktiendetails zu IVV Fondsaktivität für IVV

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q3	46,9 Mio. $	Verkaufen	61.281 -841	-1 %	-641.769 $	12,48 %	1
2026 Q2	46,5 Mio. $	Verkaufen	62.122 -5.491	-8 %	-4 Mio. $	13,55 %	1
2026 Q1	44,2 Mio. $	Kaufen	67.613 +883	+1 %	+602.960 $	14,37 %	1
2025 Q4	45,8 Mio. $	Verkaufen	66.730 -1.428	-2 %	-969.695 $	12,83 %	1
2025 Q3	45,6 Mio. $	Verkaufen	68.158 -628	-0,9 %	-404.461 $	13,29 %	1
2025 Q2	42,7 Mio. $	Verkaufen	68.786 -1.005	-1 %	-577.052 $	13,42 %	1
2025 Q1	39,2 Mio. $	Verkaufen	69.791 -1.832	-3 %	-1,08 Mio. $	10,97 %	1
2024 Q4	42,2 Mio. $	Kaufen	71.623 +80	+0,1 %	+47.353 $	11,06 %	1
2024 Q3	41,3 Mio. $	Verkaufen	71.543 -228	-0,3 %	-126.770 $	11,57 %	1
2024 Q2	39,3 Mio. $	Kaufen	71.771 +2.002	+3 %	+1,05 Mio. $	11,77 %	1
2024 Q1	36,7 Mio. $	Kaufen	69.769 +5.895	+9 %	+2,95 Mio. $	11,97 %	1
2023 Q4	30,5 Mio. $	Kaufen	63.874 +7.837	+14 %	+3,51 Mio. $	10,85 %	1
2023 Q3	24,2 Mio. $	Kaufen	56.037 +1.364	+2 %	+610.114 $	9,53 %	1
2023 Q2	24,4 Mio. $	Kaufen	54.673 +718	+1 %	+302.582 $	9,5 %	1
2023 Q1	22,2 Mio. $	Kaufen	53.955 +2.352	+5 %	+942.957 $	9,17 %	1
2022 Q4	19,8 Mio. $	Kaufen	51.603 +1.767	+4 %	+681.908 $	8,81 %	1
2022 Q3	17,9 Mio. $	Kaufen	49.836 +884	+2 %	+352.990 $	10,13 %	1
2022 Q2	18,6 Mio. $	Kaufen	48.952 +892	+2 %	+366.917 $	10,01 %	2
2022 Q1	21,8 Mio. $	Kaufen	48.060 +323	+0,7 %	+144.457 $	8,49 %	2
2021 Q4	22,8 Mio. $	Verkaufen	47.737 -78	-0,2 %	-35.946 $	8,43 %	1
2021 Q3	20,6 Mio. $	Kaufen	47.815 +1.110	+2 %	+491.889 $	8,41 %	1
2021 Q2	20,1 Mio. $	Kaufen	46.705 +1.387	+3 %	+581.031 $	8,53 %	1
2021 Q1	18 Mio. $	Kaufen	45.318 +3.640	+9 %	+1,41 Mio. $	7,95 %	1
2020 Q4	15,6 Mio. $	Kaufen	+41.678	Neu	+14,8 Mio. $	7,32 %	1

Weitere Fonds mit IVV im Portfolio

Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota 67,3 Mrd. $ AUM 21,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Japan Science & Technology Agency Tokyo, Japan 5,51 Mrd. $ AUM 3,11 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Alaska Permanent Fund Juneau, Alaska 1,28 Mrd. $ AUM 16,36 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Farther Finance Advisors San Francisco, California 14,2 Mrd. $ AUM 18,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Aspiriant LLC Los Angeles, California 4,08 Mrd. $ AUM 12,02 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Avidian Wealth Enterprises Houston, Texas 3,59 Mrd. $ AUM 17,8 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Orgel Wealth Management Altoona, Wisconsin 5,3 Mrd. $ AUM 8,93 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Halbert Hargrove Global Advisors Long Beach, California 2,29 Mrd. $ AUM 13,62 % 1-J.-Rendite (gesch.)

TIA

Traphagen Investment Advisors Oradell, New Jersey 1,46 Mrd. $ AUM 14,92 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Teramo Advisors Naples, Florida 587 Mio. $ AUM 14,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)

IVV-Position von Capital Planning: Q3 2026 im Rückblick

Capital Planning verringerte seine Beteiligung an iShares Core S&P 500 ETF (IVV) im Q3 2026 um 1,4 %, verkaufte schätzungsweise 641.769 $ und hielt danach 61.281 Aktien im Wert von 46,9 Mio. $. Die Position macht 12,48 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #1.

Capital Planning meldete erstmals im Q4 2020 eine Position in IVV und hielt sie seitdem in 24 Quartalen. Zum Stand von Q3 2026 halten 837 von Wall St. Rank erfasste Fonds IVV.

Zum Stand von Q3 2026 hielt Capital Planning 61.281 Aktien von iShares Core S&P 500 ETF im Wert von 46,9 Mio. $.
Capital Planning verkaufte 841 Aktien von iShares Core S&P 500 ETF im Q3 2026 im geschätzten Wert von 641.769 $.
iShares Core S&P 500 ETF machte in Q3 2026 12,48 % des Portfolios von Capital Planning aus und war dessen Position auf Rang 1.
Capital Planning meldete erstmals im Q4 2020 eine Position in iShares Core S&P 500 ETF und hielt sie seitdem in 24 Quartalen.
Zum Stichtag Q3 2026 hielten 837 von Wall St. Rank erfasste Fonds iShares Core S&P 500 ETF.

Auf Grundlage der von Capital Planning für Q3 2026 am 9. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .