de Capital & Planning LLC Pacer Trendpilot US Large Cap ETF PTLC Historial de posiciones en acciones

Cartera de Capital & Planning LLC Detalles de la acción PTLC Actividad de fondos de PTLC

Compró

Mantenido

Vendió

Trimestre	Valor de mercado	Estado	Núm. de acciones	Cambio en la participación	Valor operado	Peso en el portafolio	Posición de la cartera
2026 Q2	USD 628 k	Vender	10,778 -500	-4%	-USD 28.3 k	0.32%	33
2026 Q1	USD 592 k	Comprar	+11,278	Nuevas	+USD 625 k	0.36%	29
2025 Q4	–	Vender	-11,233	Cerradas	-USD 615 k	–	31
2025 Q3	USD 615 k	Vender	11,233 -690	-6%	-USD 36.3 k	0.38%	30
2025 Q2	USD 605 k	Vender	11,923 -303	-2%	-USD 14.8 k	0.41%	29
2025 Q1	USD 629 k	Comprar	12,226 +818	+7%	+USD 43.9 k	0.47%	28
2024 Q4	USD 610 k	Comprar	+11,408	Nuevas	+USD 615 k	0.45%	28

Otros fondos que tienen PTLC en su cartera

LPL Financial San Diego, California AUM de USD 468 mil M 17.69% Rendimiento estimado a 1 año

Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año

Morgan Stanley New York AUM de USD 1.96 B 27.49% Rendimiento estimado a 1 año

SFMG Wealth Advisors Plano, Texas AUM de USD 1662 M 20.35% Rendimiento estimado a 1 año

Raymond James Financial St Petersburg, Florida AUM de USD 375 mil M 21.05% Rendimiento estimado a 1 año

Wells Fargo San Francisco, California AUM de USD 617 mil M 30.33% Rendimiento estimado a 1 año

CFS Investment Advisory Services Totowa, New Jersey AUM de USD 1541 M 13.25% Rendimiento estimado a 1 año

Cetera Investment Advisers Schaumburg, Illinois AUM de USD 115 mil M 18.52% Rendimiento estimado a 1 año

UBS Group Zurich, Switzerland AUM de USD 765 mil M 28.39% Rendimiento estimado a 1 año

Osaic Holdings Scottsdale, Arizona AUM de USD 83.6 mil M 19.78% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Capital & Planning LLC en PTLC: resumen de T2 2026

Capital & Planning LLC redujo su participación en Pacer Trendpilot US Large Cap ETF (PTLC) en 4.4% durante T2 2026, al vender acciones por un valor estimado de USD 28.3 k, y conservó 10,778 acciones valuadas en USD 628 k. La posición representa 0.32% de la cartera y ocupa el puesto #33.

Capital & Planning LLC reportó por primera vez una posición en PTLC en T4 2024 y la ha mantenido durante 6 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 629 k en T1 2025. Al cierre de T2 2026, 249 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en PTLC.

Al cierre de T2 2026, Capital & Planning LLC tenía 10,778 acciones de Pacer Trendpilot US Large Cap ETF con un valor de USD 628 k.
Capital & Planning LLC vendió 500 acciones de Pacer Trendpilot US Large Cap ETF en T2 2026, por un valor estimado de USD 28.3 k.
Pacer Trendpilot US Large Cap ETF representó 0.32% de la cartera de Capital & Planning LLC en T2 2026 y fue su posición número 33.
Capital & Planning LLC reportó por primera vez una posición en Pacer Trendpilot US Large Cap ETF en T4 2024 y la ha mantenido durante 6 trimestres desde entonces.
La posición de Capital & Planning LLC en Pacer Trendpilot US Large Cap ETF alcanzó su máximo de USD 629 k en T1 2025.
Al cierre de T2 2026, 249 fondos que sigue Wall St. Rank tenían Pacer Trendpilot US Large Cap ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Capital & Planning LLC correspondiente a T2 2026, presentado el 2 sep 2026.