Capital & Planning LLCs Pacer Trendpilot US Large Cap ETF PTLC Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Capital & Planning LLC Aktiendetails zu PTLC Fondsaktivität für PTLC

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q2	627.906 $	Verkaufen	10.778 -500	-4 %	-28.293 $	0,32 %	33
2026 Q1	591.626 $	Kaufen	+11.278	Neu	+624.838 $	0,36 %	29
2025 Q4	–	Verkaufen	-11.233	Geschlossen	-615.092 $	–	31
2025 Q3	615.092 $	Verkaufen	11.233 -690	-6 %	-36.311 $	0,38 %	30
2025 Q2	605.188 $	Verkaufen	11.923 -303	-2 %	-14.822 $	0,41 %	29
2025 Q1	629.024 $	Kaufen	12.226 +818	+7 %	+43.851 $	0,47 %	28
2024 Q4	609.644 $	Kaufen	+11.408	Neu	+615.433 $	0,45 %	28

Weitere Fonds mit PTLC im Portfolio

LPL Financial San Diego, California 445 Mrd. $ AUM 25,58 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Bank of America Charlotte, North Carolina 1,55 Bio. $ AUM 33,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Morgan Stanley New York 1,89 Bio. $ AUM 35,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)

SFMG Wealth Advisors Plano, Texas 1,66 Mrd. $ AUM 27,11 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Raymond James Financial St Petersburg, Florida 369 Mrd. $ AUM 28,27 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Wells Fargo San Francisco, California 617 Mrd. $ AUM 30,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)

CFS Investment Advisory Services Totowa, New Jersey 1,54 Mrd. $ AUM 13,25 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Cetera Investment Advisers Schaumburg, Illinois 110 Mrd. $ AUM 26,29 % 1-J.-Rendite (gesch.)

UBS Group Zurich, Switzerland 786 Mrd. $ AUM 40,34 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Osaic Holdings Scottsdale, Arizona 85,1 Mrd. $ AUM 27,35 % 1-J.-Rendite (gesch.)

PTLC-Position von Capital & Planning LLC: Q2 2026 im Rückblick

Capital & Planning LLC verringerte seine Beteiligung an Pacer Trendpilot US Large Cap ETF (PTLC) im Q2 2026 um 4,4 %, verkaufte schätzungsweise 28.293 $ und hielt danach 10.778 Aktien im Wert von 627.906 $. Die Position macht 0,32 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #33.

Capital & Planning LLC meldete erstmals im Q4 2024 eine Position in PTLC und hielt sie seitdem in 6 Quartalen. Die Position erreichte in Q1 2025 mit 629.024 $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q2 2026 halten 247 von Wall St. Rank erfasste Fonds PTLC.

Zum Stand von Q2 2026 hielt Capital & Planning LLC 10.778 Aktien von Pacer Trendpilot US Large Cap ETF im Wert von 627.906 $.
Capital & Planning LLC verkaufte 500 Aktien von Pacer Trendpilot US Large Cap ETF im Q2 2026 im geschätzten Wert von 28.293 $.
Pacer Trendpilot US Large Cap ETF machte in Q2 2026 0,32 % des Portfolios von Capital & Planning LLC aus und war dessen Position auf Rang 33.
Capital & Planning LLC meldete erstmals im Q4 2024 eine Position in Pacer Trendpilot US Large Cap ETF und hielt sie seitdem in 6 Quartalen.
Die Position von Capital & Planning LLC in Pacer Trendpilot US Large Cap ETF erreichte im Q1 2025 mit 629.024 $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q2 2026 hielten 247 von Wall St. Rank erfasste Fonds Pacer Trendpilot US Large Cap ETF.

Auf Grundlage der von Capital & Planning LLC für Q2 2026 am 2. Sept. 2026 eingereichten 13F-Meldung .