de Capital Planning Advisors iShares US Small Cap Value Factor ETF SVAL Historial de posiciones en acciones

Cartera de Capital Planning Advisors Detalles de la acción SVAL Actividad de fondos de SVAL

Compró

Mantenido

Vendió

Trimestre	Valor de mercado	Estado	Núm. de acciones	Cambio en la participación	Valor operado	Peso en el portafolio	Posición de la cartera
2022 Q2	–	Vender	-322,728	Cerradas	-USD 9.9 M	–	165
2022 Q1	USD 9.9 M	Vender	322,728 -244,862	-43%	-USD 7.67 M	2.12%	12
2021 Q4	USD 18.2 M	Vender	567,590 -14,597	-3%	-USD 462 k	3.46%	6
2021 Q3	USD 17.5 M	Comprar	582,187 +24,109	+4%	+USD 720 k	3.62%	4
2021 Q2	USD 17.1 M	Comprar	558,078 +190,422	+52%	+USD 6.01 M	3.52%	5
2021 Q1	USD 11.3 M	Comprar	+367,656	Nuevas	+USD 10.5 M	2.52%	11

Otros fondos que tienen SVAL en su cartera

Requisite Capital Management Dallas, Texas AUM de USD 625 M 12.27% Rendimiento estimado a 1 año

BT Wealth Management Atlanta, Georgia AUM de USD 356 M 9.63% Rendimiento estimado a 1 año

Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año

Well Done LLC Holland, Michigan AUM de USD 732 M 14.62% Rendimiento estimado a 1 año

Manchester Financial Westlake Village, California AUM de USD 565 M 15.04% Rendimiento estimado a 1 año

Commonwealth Equity Services Waltham, Massachusetts AUM de USD 77 mil M 19.24% Rendimiento estimado a 1 año

LPL Financial San Diego, California AUM de USD 468 mil M 17.69% Rendimiento estimado a 1 año

Truist Financial Charlotte, North Carolina AUM de USD 84.4 mil M 20.16% Rendimiento estimado a 1 año

Royal Bank of Canada Toronto, Ontario, Canada AUM de USD 672 mil M 33.48% Rendimiento estimado a 1 año

Raymond James & Associates St Petersburg, Florida AUM de USD 164 mil M 33.91% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Capital Planning Advisors en SVAL: resumen de T2 2022

Capital Planning Advisors cerró por completo su posición en iShares US Small Cap Value Factor ETF (SVAL) en T2 2022, liquidando una posición de 322,728 acciones por un valor estimado de USD 9.9 M.

Capital Planning Advisors reportó por primera vez una posición en SVAL en T1 2021 y la mantuvo durante 5 trimestres. La posición alcanzó su máximo de USD 18.2 M en T4 2021. Al cierre de T2 2022, 33 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en SVAL.

Capital Planning Advisors reportó que ya no tenía una posición en iShares US Small Cap Value Factor ETF al cierre de T2 2022, después de venderla por completo durante el trimestre.
Capital Planning Advisors vendió 322,728 acciones de iShares US Small Cap Value Factor ETF en T2 2022, por un valor estimado de USD 9.9 M.
Capital Planning Advisors reportó por primera vez una posición en iShares US Small Cap Value Factor ETF en T1 2021 y la mantuvo durante 5 trimestres.
La posición de Capital Planning Advisors en iShares US Small Cap Value Factor ETF alcanzó su máximo de USD 18.2 M en T4 2021.
Al cierre de T2 2022, 33 fondos que sigue Wall St. Rank tenían iShares US Small Cap Value Factor ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Capital Planning Advisors correspondiente a T2 2022, presentado el 10 ago 2022.