Capital Analysts LLC
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de Capital Analysts LLC iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF AOR Historial de posiciones en acciones

Cartera de Capital Analysts LLC Detalles de la acción AOR Actividad de fondos de AOR
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2026
Q2 		USD 333 k Comprar
4,803
+2
+0% +USD 136 0.01% 585
2026
Q1 		USD 309 k Mantener
4,801
– – 0.01% 555
2025
Q4 		USD 312 k Comprar
4,801
+3
+0.1% +USD 195 0.01% 518
2025
Q3 		USD 309 k Comprar
4,798
+2
+0% +USD 125 0.01% 506
2025
Q2 		USD 295 k Vender
4,796
-4
-0.1% -USD 234 0.01% 472
2025
Q1 		USD 276 k Mantener
4,800
– – 0.01% 468
2024
Q4 		USD 275 k Comprar
4,800
+4
+0.1% +USD 234 0.01% 426
2024
Q3 		USD 284 k Vender
4,796
-1,587
-25% -USD 91 k 0.01% 408
2024
Q2 		USD 360 k Comprar
6,383
+7
+0.1% +USD 387 0.02% 377
2024
Q1 		USD 355 k Comprar
6,376
+113
+2% +USD 6.09 k 0.02% 361
2023
Q4 		USD 333 k Comprar
6,263
+4,577
+271% +USD 231 k 0.02% 360
2023
Q3 		USD 83 k Comprar
1,686
+12
+0.7% +USD 611 ﹤0.01% 518
2023
Q2 		USD 86 k Vender
1,674
-34
-2% -USD 1.71 k ﹤0.01% 490
2023
Q1 		USD 85 k Vender
1,708
-105
-6% -USD 5.17 k ﹤0.01% 496
2022
Q4 		USD 85 k Comprar
1,813
+247
+16% +USD 11.6 k 0.01% 530
2022
Q3 		USD 70 k Comprar
1,566
+11
+0.7% +USD 533 ﹤0.01% 504
2022
Q2 		USD 75 k Vender
1,555
-862
-36% -USD 43.4 k 0.01% 476
2022
Q1 		USD 130 k Mantener
2,417
– – 0.01% 390
2021
Q4 		USD 138 k Comprar
2,417
+15
+0.6% +USD 851 0.01% 391
2021
Q3 		USD 133 k Comprar
2,402
+951
+66% +USD 53.6 k 0.01% 397
2021
Q2 		USD 81 k Comprar
1,451
+3
+0.2% +USD 166 0.01% 487
2021
Q1 		USD 78 k Vender
1,448
-22
-1% -USD 1.17 k 0.01% 507
2020
Q4 		USD 77 k Comprar
1,470
+63
+4% +USD 3.17 k 0.01% 353
2020
Q3 		USD 68 k Comprar
1,407
+7
+0.5% +USD 338 0.01% 363
2020
Q2 		USD 65 k Comprar
1,400
+6
+0.4% +USD 267 0.01% 343
2020
Q1 		USD 58 k Vender
1,394
-233
-14% -USD 10.7 k 0.01% 314
2019
Q4 		USD 78 k Comprar
1,627
+232
+17% +USD 10.9 k 0.01% 335
2019
Q3 		USD 64 k Comprar
1,395
+152
+12% +USD 6.94 k 0.01% 343
2019
Q2 		USD 57 k Comprar
1,243
+265
+27% +USD 11.9 k 0.01% 351
2019
Q1 		USD 43 k Comprar
+978
Nuevas +USD 42.5 k 0.01% 367

Otros fondos que tienen AOR en su cartera

BlackRock
BlackRock New York AUM de USD 6.73 B 46.02% Rendimiento estimado a 1 año
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California AUM de USD 445 mil M 25.58% Rendimiento estimado a 1 año
Worth Asset Management
Worth Asset Management Dallas, Texas AUM de USD 343 M 29.82% Rendimiento estimado a 1 año
JP Morgan Chase
JP Morgan Chase New York AUM de USD 1.81 B 41.13% Rendimiento estimado a 1 año
Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año
Mesirow Financial Investment Management
Mesirow Financial Investment Management Chicago, Illinois AUM de USD 6365 M 23.22% Rendimiento estimado a 1 año
Wells Fargo
Wells Fargo San Francisco, California AUM de USD 617 mil M 30.33% Rendimiento estimado a 1 año
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año
Aspiriant LLC
Aspiriant LLC Los Angeles, California AUM de USD 4083 M 12.02% Rendimiento estimado a 1 año
Consilium Wealth Advisory
Consilium Wealth Advisory Richardson, Texas AUM de USD 338 M 29.36% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Capital Analysts LLC en AOR: resumen de T2 2026

Capital Analysts LLC aumentó su participación en iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF (AOR) en 0.04% durante T2 2026, al comprar aproximadamente USD 136 y elevar la posición a 4,803 acciones con un valor de USD 333 k. La posición representa 0.01% de la cartera y ocupa el puesto #585.

Capital Analysts LLC reportó por primera vez una posición en AOR en T1 2019 y la ha mantenido durante 30 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 360 k en T2 2024. Al cierre de T2 2026, 454 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en AOR.

  • Al cierre de T2 2026, Capital Analysts LLC tenía 4,803 acciones de iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF con un valor de USD 333 k.
  • Capital Analysts LLC compró 2 acciones de iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF en T2 2026, por un monto estimado de USD 136.
  • iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF representó 0.01% de la cartera de Capital Analysts LLC en T2 2026 y fue su posición número 585.
  • Capital Analysts LLC reportó por primera vez una posición en iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF en T1 2019 y la ha mantenido durante 30 trimestres desde entonces.
  • La posición de Capital Analysts LLC en iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF alcanzó su máximo de USD 360 k en T2 2024.
  • Al cierre de T2 2026, 454 fondos que sigue Wall St. Rank tenían iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Capital Analysts LLC correspondiente a T2 2026, presentado el 5 ago 2026.