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de Capasso Planning Partners State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF SPTM Historial de posiciones en acciones

Cartera de Capasso Planning Partners Detalles de la acción SPTM Actividad de fondos de SPTM
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2026
Q2 		USD 19.1 M Vender
210,645
-2,065
-1% -USD 182 k 9.54% 2
2026
Q1 		USD 16.8 M Comprar
212,710
+16,384
+8% +USD 1.35 M 9.07% 2
2025
Q4 		USD 16.2 M Comprar
196,326
+14,347
+8% +USD 1.17 M 8.87% 2
2025
Q3 		USD 14.7 M Comprar
181,979
+5,711
+3% +USD 444 k 9% 2
2025
Q2 		USD 13.2 M Vender
176,268
-81,177
-32% -USD 5.63 M 7.47% 2
2025
Q1 		USD 17.5 M Vender
257,445
-2,196
-0.8% -USD 157 k 7.33% 2
2024
Q4 		USD 18.5 M Vender
259,641
-38,465
-13% -USD 2.77 M 7.41% 2
2024
Q3 		USD 20.9 M Comprar
298,106
+9,284
+3% +USD 627 k 6.16% 2
2024
Q2 		USD 19.2 M Vender
288,822
-23,794
-8% -USD 1.52 M 6.22% 2
2024
Q1 		USD 20.1 M Comprar
312,616
+13,575
+5% +USD 828 k 8.31% 2
2023
Q4 		USD 17.5 M Comprar
299,041
+54,684
+22% +USD 2.99 M 8.16% 2
2023
Q3 		USD 12.8 M Comprar
244,357
+7,228
+3% +USD 395 k 6.86% 2
2023
Q2 		USD 12.9 M Comprar
237,129
+7,350
+3% +USD 379 k 6.94% 3
2023
Q1 		USD 11.6 M Comprar
229,779
+6,475
+3% +USD 320 k 6.8% 3
2022
Q4 		USD 10.6 M Vender
223,304
-11,671
-5% -USD 554 k 6.73% 3
2022
Q3 		USD 10.4 M Vender
234,975
-2,877
-1% -USD 141 k 7.23% 2
2022
Q2 		USD 11.1 M Comprar
237,852
+9,541
+4% +USD 482 k 7.84% 2
2022
Q1 		USD 12.7 M Comprar
228,311
+3,035
+1% +USD 166 k 8.95% 2
2021
Q4 		USD 13.2 M Comprar
+225,276
Nuevas +USD 12.7 M 9.62% 2

Otros fondos que tienen SPTM en su cartera

LPL Financial
LPL Financial San Diego, California AUM de USD 445 mil M 25.58% Rendimiento estimado a 1 año
AssetMark Inc
AssetMark Inc Concord, California AUM de USD 58.2 mil M 22.78% Rendimiento estimado a 1 año
Creative Planning
Creative Planning Overland Park, Kansas AUM de USD 171 mil M 24.68% Rendimiento estimado a 1 año
Valmark Advisers
Valmark Advisers Akron, Ohio AUM de USD 9423 M 17.63% Rendimiento estimado a 1 año
Tidal Investments
Tidal Investments Milwaukee, Wisconsin AUM de USD 57.8 mil M 72.54% Rendimiento estimado a 1 año
Private Advisor Group
Private Advisor Group Morristown, New Jersey AUM de USD 21.8 mil M 28.57% Rendimiento estimado a 1 año
WAP
Wealthcare Advisory Partners West Chester, Pennsylvania AUM de USD 5274 M 22.23% Rendimiento estimado a 1 año
PFA
Professional Financial Advisors North Platte, Nebraska AUM de USD 588 M 13.27% Rendimiento estimado a 1 año
Hughes Financial Services
Hughes Financial Services Herndon, Virginia AUM de USD 755 M 20.43% Rendimiento estimado a 1 año
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Capasso Planning Partners en SPTM: resumen de T2 2026

Capasso Planning Partners redujo su participación en State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF (SPTM) en 0.97% durante T2 2026, al vender acciones por un valor estimado de USD 182 k, y conservó 210,645 acciones valuadas en USD 19.1 M. La posición representa 9.54% de la cartera y ocupa el puesto #2.

Capasso Planning Partners reportó por primera vez una posición en SPTM en T4 2021 y la ha mantenido durante 19 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 20.9 M en T3 2024. Al cierre de T2 2026, 783 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en SPTM.

  • Al cierre de T2 2026, Capasso Planning Partners tenía 210,645 acciones de State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF con un valor de USD 19.1 M.
  • Capasso Planning Partners vendió 2,065 acciones de State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF en T2 2026, por un valor estimado de USD 182 k.
  • State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF representó 9.54% de la cartera de Capasso Planning Partners en T2 2026 y fue su posición número 2.
  • Capasso Planning Partners reportó por primera vez una posición en State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF en T4 2021 y la ha mantenido durante 19 trimestres desde entonces.
  • La posición de Capasso Planning Partners en State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF alcanzó su máximo de USD 20.9 M en T3 2024.
  • Al cierre de T2 2026, 783 fondos que sigue Wall St. Rank tenían State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Capasso Planning Partners correspondiente a T2 2026, presentado el 18 ago 2026.