Capasso Planning Partners
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de Capasso Planning Partners Schwab US Dividend Equity ETF SCHD Historial de posiciones en acciones

Cartera de Capasso Planning Partners Detalles de la acción SCHD Actividad de fondos de SCHD
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2026
Q2 		USD 1.72 M Comprar
54,379
+1,416
+3% +USD 44.9 k 0.86% 21
2026
Q1 		USD 1.62 M Vender
52,963
-4,914
-8% -USD 149 k 0.88% 21
2025
Q4 		USD 1.59 M Vender
57,877
-13,556
-19% -USD 369 k 0.87% 20
2025
Q3 		USD 1.95 M Vender
71,433
-13,383
-16% -USD 365 k 1.2% 18
2025
Q2 		USD 2.25 M Vender
84,816
-18,397
-18% -USD 480 k 1.27% 14
2025
Q1 		USD 2.89 M Vender
103,213
-21,885
-17% -USD 610 k 1.21% 15
2024
Q4 		USD 3.42 M Vender
125,098
-148,265
-54% -USD 4.21 M 1.37% 13
2024
Q3 		USD 7.7 M Vender
273,363
-26,664
-9% -USD 726 k 2.27% 8
2024
Q2 		USD 7.78 M Comprar
300,027
+199,239
+198% +USD 5.19 M 2.53% 7
2024
Q1 		USD 2.71 M Vender
100,788
-32,238
-24% -USD 833 k 1.12% 18
2023
Q4 		USD 3.38 M Vender
133,026
-17,853
-12% -USD 425 k 1.58% 14
2023
Q3 		USD 3.56 M Vender
150,879
-2,517
-2% -USD 61.8 k 1.9% 13
2023
Q2 		USD 3.71 M Comprar
153,396
+6,597
+4% +USD 158 k 2% 12
2023
Q1 		USD 3.58 M Comprar
146,799
+4,464
+3% +USD 112 k 2.1% 14
2022
Q4 		USD 3.58 M Comprar
142,335
+6,072
+4% +USD 150 k 2.28% 15
2022
Q3 		USD 3.02 M Comprar
136,263
+9,825
+8% +USD 239 k 2.11% 14
2022
Q2 		USD 3.02 M Comprar
126,438
+10,704
+9% +USD 272 k 2.14% 15
2022
Q1 		USD 3.04 M Vender
115,734
-5,370
-4% -USD 141 k 2.15% 14
2021
Q4 		USD 3.26 M Comprar
+121,104
Nuevas +USD 3.15 M 2.38% 13

Otros fondos que tienen SCHD en su cartera

Sumitomo Life Insurance
Sumitomo Life Insurance Tokyo, Japan AUM de USD 6118 M 21.82% Rendimiento estimado a 1 año
Rakuten Investment Management
Rakuten Investment Management Tokyo, Japan AUM de USD 40.7 mil M 21.08% Rendimiento estimado a 1 año
Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California AUM de USD 445 mil M 25.58% Rendimiento estimado a 1 año
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año
Cetera Investment Advisers
Cetera Investment Advisers Schaumburg, Illinois AUM de USD 110 mil M 26.29% Rendimiento estimado a 1 año
Raymond James Financial
Raymond James Financial St Petersburg, Florida AUM de USD 369 mil M 28.27% Rendimiento estimado a 1 año
Envestnet Asset Management
Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de USD 424 mil M 22.9% Rendimiento estimado a 1 año
UBS Group
UBS Group Zurich, Switzerland AUM de USD 786 mil M 40.34% Rendimiento estimado a 1 año
Wealthspire Advisors (New York)
Wealthspire Advisors (New York) New York AUM de USD 18.2 mil M 21.48% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Capasso Planning Partners en SCHD: resumen de T2 2026

Capasso Planning Partners aumentó su participación en Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD) en 2.7% durante T2 2026, al comprar aproximadamente USD 44.9 k y elevar la posición a 54,379 acciones con un valor de USD 1.72 M. La posición representa 0.86% de la cartera y ocupa el puesto #21.

Capasso Planning Partners reportó por primera vez una posición en SCHD en T4 2021 y la ha mantenido durante 19 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 7.78 M en T2 2024. Al cierre de T2 2026, 2,157 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en SCHD.

  • Al cierre de T2 2026, Capasso Planning Partners tenía 54,379 acciones de Schwab US Dividend Equity ETF con un valor de USD 1.72 M.
  • Capasso Planning Partners compró 1,416 acciones de Schwab US Dividend Equity ETF en T2 2026, por un monto estimado de USD 44.9 k.
  • Schwab US Dividend Equity ETF representó 0.86% de la cartera de Capasso Planning Partners en T2 2026 y fue su posición número 21.
  • Capasso Planning Partners reportó por primera vez una posición en Schwab US Dividend Equity ETF en T4 2021 y la ha mantenido durante 19 trimestres desde entonces.
  • La posición de Capasso Planning Partners en Schwab US Dividend Equity ETF alcanzó su máximo de USD 7.78 M en T2 2024.
  • Al cierre de T2 2026, 2,157 fondos que sigue Wall St. Rank tenían Schwab US Dividend Equity ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Capasso Planning Partners correspondiente a T2 2026, presentado el 18 ago 2026.