Capasso Planning Partnerss Schwab US Dividend Equity ETF SCHD Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Capasso Planning Partners Aktiendetails zu SCHD Fondsaktivität für SCHD

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q2	1,72 Mio. $	Kaufen	54.379 +1.416	+3 %	+44.922 $	0,86 %	21
2026 Q1	1,62 Mio. $	Verkaufen	52.963 -4.914	-8 %	-149.067 $	0,88 %	21
2025 Q4	1,59 Mio. $	Verkaufen	57.877 -13.556	-19 %	-368.590 $	0,87 %	20
2025 Q3	1,95 Mio. $	Verkaufen	71.433 -13.383	-16 %	-365.111 $	1,2 %	18
2025 Q2	2,25 Mio. $	Verkaufen	84.816 -18.397	-18 %	-480.443 $	1,27 %	14
2025 Q1	2,89 Mio. $	Verkaufen	103.213 -21.885	-17 %	-610.060 $	1,21 %	15
2024 Q4	3,42 Mio. $	Verkaufen	125.098 -148.265	-54 %	-4,21 Mio. $	1,37 %	13
2024 Q3	7,7 Mio. $	Verkaufen	273.363 -26.664	-9 %	-726.399 $	2,27 %	8
2024 Q2	7,78 Mio. $	Kaufen	300.027 +199.239	+198 %	+5,19 Mio. $	2,53 %	7
2024 Q1	2,71 Mio. $	Verkaufen	100.788 -32.238	-24 %	-832.849 $	1,12 %	18
2023 Q4	3,38 Mio. $	Verkaufen	133.026 -17.853	-12 %	-425.441 $	1,58 %	14
2023 Q3	3,56 Mio. $	Verkaufen	150.879 -2.517	-2 %	-61.764 $	1,9 %	13
2023 Q2	3,71 Mio. $	Kaufen	153.396 +6.597	+4 %	+157.620 $	2 %	12
2023 Q1	3,58 Mio. $	Kaufen	146.799 +4.464	+3 %	+111.602 $	2,1 %	14
2022 Q4	3,58 Mio. $	Kaufen	142.335 +6.072	+4 %	+149.873 $	2,28 %	15
2022 Q3	3,02 Mio. $	Kaufen	136.263 +9.825	+8 %	+238.698 $	2,11 %	14
2022 Q2	3,02 Mio. $	Kaufen	126.438 +10.704	+9 %	+272.299 $	2,14 %	15
2022 Q1	3,04 Mio. $	Verkaufen	115.734 -5.370	-4 %	-140.619 $	2,15 %	14
2021 Q4	3,26 Mio. $	Kaufen	+121.104	Neu	+3,15 Mio. $	2,38 %	13

Weitere Fonds mit SCHD im Portfolio

Sumitomo Life Insurance Tokyo, Japan 6,12 Mrd. $ AUM 21,82 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Rakuten Investment Management Tokyo, Japan 34,6 Mrd. $ AUM 29,24 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Bank of America Charlotte, North Carolina 1,55 Bio. $ AUM 33,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)

LPL Financial San Diego, California 445 Mrd. $ AUM 25,58 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Morgan Stanley New York 1,89 Bio. $ AUM 35,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Cetera Investment Advisers Schaumburg, Illinois 110 Mrd. $ AUM 26,29 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Raymond James Financial St Petersburg, Florida 369 Mrd. $ AUM 28,27 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois 424 Mrd. $ AUM 22,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

UBS Group Zurich, Switzerland 786 Mrd. $ AUM 40,34 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Wealthspire Advisors (New York) New York 18,2 Mrd. $ AUM 21,48 % 1-J.-Rendite (gesch.)

SCHD-Position von Capasso Planning Partners: Q2 2026 im Rückblick

Capasso Planning Partners erhöhte seine Beteiligung an Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD) im Q2 2026 um 2,7 %, erwarb Aktien für schätzungsweise 44.922 $ und erhöhte die Position damit auf 54.379 Aktien im Wert von 1,72 Mio. $. Die Position macht 0,86 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #21.

Capasso Planning Partners meldete erstmals im Q4 2021 eine Position in SCHD und hielt sie seitdem in 19 Quartalen. Die Position erreichte in Q2 2024 mit 7,78 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q2 2026 halten 2.154 von Wall St. Rank erfasste Fonds SCHD.

Zum Stand von Q2 2026 hielt Capasso Planning Partners 54.379 Aktien von Schwab US Dividend Equity ETF im Wert von 1,72 Mio. $.
Capasso Planning Partners kaufte im Q2 2026 1.416 Aktien von Schwab US Dividend Equity ETF im geschätzten Wert von 44.922 $.
Schwab US Dividend Equity ETF machte in Q2 2026 0,86 % des Portfolios von Capasso Planning Partners aus und war dessen Position auf Rang 21.
Capasso Planning Partners meldete erstmals im Q4 2021 eine Position in Schwab US Dividend Equity ETF und hielt sie seitdem in 19 Quartalen.
Die Position von Capasso Planning Partners in Schwab US Dividend Equity ETF erreichte im Q2 2024 mit 7,78 Mio. $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q2 2026 hielten 2.154 von Wall St. Rank erfasste Fonds Schwab US Dividend Equity ETF.

Auf Grundlage der von Capasso Planning Partners für Q2 2026 am 18. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .