Caldwell Trust
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de Caldwell Trust State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF XLC Historial de posiciones en acciones

Cartera de Caldwell Trust Detalles de la acción XLC Actividad de fondos de XLC
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2026
Q2 		USD 566 k Mantener
5,283
– – 0.05% 222
2026
Q1 		USD 586 k Vender
5,283
-126
-2% -USD 14.6 k 0.05% 214
2025
Q4 		USD 637 k Vender
5,409
-251
-4% -USD 28.9 k 0.06% 206
2025
Q3 		USD 670 k Vender
5,660
-68
-1% -USD 7.56 k 0.06% 198
2025
Q2 		USD 622 k Vender
5,728
-45
-0.8% -USD 4.43 k 0.06% 201
2025
Q1 		USD 557 k Mantener
5,773
– – 0.06% 205
2024
Q4 		USD 559 k Vender
5,773
-994
-15% -USD 94.8 k 0.06% 207
2024
Q3 		USD 612 k Comprar
6,767
+663
+11% +USD 57.2 k 0.06% 205
2024
Q2 		USD 523 k Comprar
6,104
+925
+18% +USD 76.2 k 0.06% 210
2024
Q1 		USD 423 k Comprar
5,179
+34
+0.7% +USD 2.65 k 0.05% 234
2023
Q4 		USD 374 k Vender
5,145
-661
-11% -USD 45.5 k 0.05% 233
2023
Q3 		USD 381 k Vender
5,806
-410
-7% -USD 27.3 k 0.05% 224
2023
Q2 		USD 405 k Vender
6,216
-11,727
-65% -USD 714 k 0.05% 218
2023
Q1 		USD 1.04 M Comprar
17,943
+11,539
+180% +USD 627 k 0.14% 130
2022
Q4 		USD 307 k Vender
6,404
-11,599
-64% -USD 568 k 0.04% 234
2022
Q3 		USD 862 k Comprar
18,003
+793
+5% +USD 43.6 k 0.13% 143
2022
Q2 		USD 934 k Comprar
17,210
+107
+0.6% +USD 6.44 k 0.13% 138
2022
Q1 		USD 1.18 M Comprar
17,103
+11,148
+187% +USD 785 k 0.14% 128
2021
Q4 		USD 463 k Comprar
5,955
+1,386
+30% +USD 110 k 0.05% 216
2021
Q3 		USD 366 k Vender
4,569
-270
-6% -USD 22.4 k 0.05% 225
2021
Q2 		USD 392 k Comprar
4,839
+175
+4% +USD 13.6 k 0.05% 212
2021
Q1 		USD 342 k Vender
4,664
-181
-4% -USD 12.9 k 0.05% 208
2020
Q4 		USD 327 k Mantener
4,845
– – 0.05% 205
2020
Q3 		USD 288 k Comprar
4,845
+480
+11% +USD 28.4 k 0.05% 211
2020
Q2 		USD 236 k Comprar
4,365
+2,735
+168% +USD 140 k 0.04% 227
2020
Q1 		USD 72.1 k Mantener
1,630
– – 0.01% 370
2019
Q4 		USD 87.4 k Comprar
+1,630
Nuevas +USD 84 k 0.01% 383

Otros fondos que tienen XLC en su cartera

Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año
JP Morgan Chase
JP Morgan Chase New York AUM de USD 1.81 B 41.13% Rendimiento estimado a 1 año
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año
Wells Fargo
Wells Fargo San Francisco, California AUM de USD 617 mil M 30.33% Rendimiento estimado a 1 año
UBS Group
UBS Group Zurich, Switzerland AUM de USD 786 mil M 40.34% Rendimiento estimado a 1 año
Raymond James Financial
Raymond James Financial St Petersburg, Florida AUM de USD 369 mil M 28.27% Rendimiento estimado a 1 año
Squarepoint
Squarepoint New York AUM de USD 90.5 mil M 33.95% Rendimiento estimado a 1 año
Envestnet Asset Management
Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de USD 424 mil M 22.9% Rendimiento estimado a 1 año
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California AUM de USD 445 mil M 25.58% Rendimiento estimado a 1 año
Focus Partners Wealth
Focus Partners Wealth Boston, Massachusetts AUM de USD 97.6 mil M 29.43% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Caldwell Trust en XLC: resumen de T2 2026

Caldwell Trust mantuvo sin cambios su posición en State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF (XLC) en T2 2026, con 5,283 acciones por un valor de USD 566 k. La posición representa 0.05% de la cartera y ocupa el puesto #222.

Caldwell Trust reportó por primera vez una posición en XLC en T4 2019 y la ha mantenido durante 27 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 1.18 M en T1 2022. Al cierre de T2 2026, 1,165 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en XLC.

  • Al cierre de T2 2026, Caldwell Trust tenía 5,283 acciones de State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF con un valor de USD 566 k.
  • Caldwell Trust mantuvo sin cambios su número de acciones de State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF en T2 2026.
  • State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF representó 0.05% de la cartera de Caldwell Trust en T2 2026 y fue su posición número 222.
  • Caldwell Trust reportó por primera vez una posición en State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF en T4 2019 y la ha mantenido durante 27 trimestres desde entonces.
  • La posición de Caldwell Trust en State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF alcanzó su máximo de USD 1.18 M en T1 2022.
  • Al cierre de T2 2026, 1,165 fondos que sigue Wall St. Rank tenían State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Caldwell Trust correspondiente a T2 2026, presentado el 3 ago 2026.