Caldwell Trust
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de Caldwell Trust iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF USIG Historial de posiciones en acciones

Cartera de Caldwell Trust Detalles de la acción USIG Actividad de fondos de USIG
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2026
Q2 		USD 13.1 k Mantener
256
– – ﹤0.01% 650
2026
Q1 		USD 13.1 k Mantener
256
– – ﹤0.01% 635
2025
Q4 		USD 13.3 k Mantener
256
– – ﹤0.01% 623
2025
Q3 		USD 13.4 k Mantener
256
– – ﹤0.01% 614
2025
Q2 		USD 13.2 k Mantener
256
– – ﹤0.01% 612
2025
Q1 		USD 13.1 k Vender
256
-1,153
-82% -USD 58.4 k ﹤0.01% 603
2024
Q4 		USD 70.8 k Mantener
1,409
– – 0.01% 419
2024
Q3 		USD 74.1 k Comprar
1,409
+1,153
+450% +USD 59.5 k 0.01% 414
2024
Q2 		USD 12.9 k Mantener
256
– – ﹤0.01% 590
2024
Q1 		USD 13 k Mantener
256
– – ﹤0.01% 600
2023
Q4 		USD 13.1 k Mantener
256
– – ﹤0.01% 590
2023
Q3 		USD 12.3 k Vender
256
-90
-26% -USD 4.43 k ﹤0.01% 599
2023
Q2 		USD 17.3 k Comprar
346
+90
+35% +USD 4.52 k ﹤0.01% 577
2023
Q1 		USD 13 k Mantener
256
– – ﹤0.01% 599
2022
Q4 		USD 12.6 k Mantener
256
– – ﹤0.01% 593
2022
Q3 		USD 12.3 k Mantener
256
– – ﹤0.01% 581
2022
Q2 		USD 13 k Mantener
256
– – ﹤0.01% 592
2022
Q1 		USD 14.1 k Mantener
256
– – ﹤0.01% 610
2021
Q4 		USD 15.3 k Mantener
256
– – ﹤0.01% 593
2021
Q3 		USD 15.4 k Mantener
256
– – ﹤0.01% 592
2021
Q2 		USD 15.5 k Mantener
256
– – ﹤0.01% 597
2021
Q1 		USD 15.1 k Mantener
256
– – ﹤0.01% 589
2020
Q4 		USD 15.9 k Mantener
256
– – ﹤0.01% 575
2020
Q3 		USD 15.6 k Mantener
256
– – ﹤0.01% 559
2020
Q2 		USD 15.5 k Mantener
256
– – ﹤0.01% 580
2020
Q1 		USD 14.3 k Mantener
256
– – ﹤0.01% 589
2019
Q4 		USD 14.9 k Comprar
+256
Nuevas +USD 14.9 k ﹤0.01% 630

Otros fondos que tienen USIG en su cartera

Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año
UBS Group
UBS Group Zurich, Switzerland AUM de USD 786 mil M 40.34% Rendimiento estimado a 1 año
Empower Advisory Group
Empower Advisory Group Greenwood Village, Colorado AUM de USD 41.9 mil M 18.91% Rendimiento estimado a 1 año
Ameriprise
Ameriprise Minneapolis, Minnesota AUM de USD 495 mil M 43.24% Rendimiento estimado a 1 año
TIAA Wealth Investment Management
TIAA Wealth Investment Management New York AUM de USD 15 mil M
UBS AM
UBS AM Chicago, Illinois AUM de USD 550 mil M 43.33% Rendimiento estimado a 1 año
AssetMark Inc
AssetMark Inc Concord, California AUM de USD 59.5 mil M 15.92% Rendimiento estimado a 1 año
Truist Financial
Truist Financial Charlotte, North Carolina AUM de USD 83.7 mil M 27.22% Rendimiento estimado a 1 año
TIAA-CREF Individual & Institutional Services
TIAA-CREF Individual & Institutional Services New York AUM de USD 29.1 mil M
BlackRock
BlackRock New York AUM de USD 6.73 B 46.02% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Caldwell Trust en USIG: resumen de T2 2026

Caldwell Trust mantuvo sin cambios su posición en iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF (USIG) en T2 2026, con 256 acciones por un valor de USD 13.1 k. La posición representa ﹤0.01% de la cartera y ocupa el puesto #650.

Caldwell Trust reportó por primera vez una posición en USIG en T4 2019 y la ha mantenido durante 27 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 74.1 k en T3 2024. Al cierre de T2 2026, 471 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en USIG.

  • Al cierre de T2 2026, Caldwell Trust tenía 256 acciones de iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF con un valor de USD 13.1 k.
  • Caldwell Trust mantuvo sin cambios su número de acciones de iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF en T2 2026.
  • iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF representó ﹤0.01% de la cartera de Caldwell Trust en T2 2026 y fue su posición número 650.
  • Caldwell Trust reportó por primera vez una posición en iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF en T4 2019 y la ha mantenido durante 27 trimestres desde entonces.
  • La posición de Caldwell Trust en iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF alcanzó su máximo de USD 74.1 k en T3 2024.
  • Al cierre de T2 2026, 471 fondos que sigue Wall St. Rank tenían iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Caldwell Trust correspondiente a T2 2026, presentado el 3 ago 2026.