de Caldwell Trust iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF STIP Historial de posiciones en acciones

Cartera de Caldwell Trust Detalles de la acción STIP Actividad de fondos de STIP

Compró

Mantenido

Vendió

Trimestre	Valor de mercado	Estado	Núm. de acciones	Cambio en la participación	Valor operado	Peso en el portafolio	Posición de la cartera
2026 Q2	–	Vender	-283	Cerradas	-USD 29.3 k	–	844
2026 Q1	USD 29.3 k	Mantener	283	–	–	﹤0.01%	549
2025 Q4	USD 29 k	Comprar	+283	Nuevas	+USD 29.1 k	﹤0.01%	538

Otros fondos que tienen STIP en su cartera

BlackRock New York AUM de USD 6.73 B 46.02% Rendimiento estimado a 1 año

Betterment LLC New York AUM de USD 59.1 mil M 18.41% Rendimiento estimado a 1 año

LPL Financial San Diego, California AUM de USD 445 mil M 25.58% Rendimiento estimado a 1 año

Modera Wealth Management Westwood, New Jersey AUM de USD 9372 M 23.82% Rendimiento estimado a 1 año

Ritholtz Wealth Management New York AUM de USD 6705 M 32.7% Rendimiento estimado a 1 año

Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de USD 424 mil M 22.9% Rendimiento estimado a 1 año

Coldstream Capital Management Bellevue, Washington AUM de USD 7987 M 24.2% Rendimiento estimado a 1 año

Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año

Adventist Health System Sunbelt Healthcare Corp Altamonte Springs, Florida AUM de USD 3119 M 14.06% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Caldwell Trust en STIP: resumen de T2 2026

Caldwell Trust cerró por completo su posición en iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF (STIP) en T2 2026, liquidando una posición de 283 acciones por un valor estimado de USD 29.3 k.

Caldwell Trust reportó por primera vez una posición en STIP en T4 2025 y la mantuvo durante 2 trimestres. La posición alcanzó su máximo de USD 29.3 k en T1 2026. Al cierre de T2 2026, 827 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en STIP.

Caldwell Trust reportó que ya no tenía una posición en iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF al cierre de T2 2026, después de venderla por completo durante el trimestre.
Caldwell Trust vendió 283 acciones de iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF en T2 2026, por un valor estimado de USD 29.3 k.
Caldwell Trust reportó por primera vez una posición en iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF en T4 2025 y la mantuvo durante 2 trimestres.
La posición de Caldwell Trust en iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF alcanzó su máximo de USD 29.3 k en T1 2026.
Al cierre de T2 2026, 827 fondos que sigue Wall St. Rank tenían iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Caldwell Trust correspondiente a T2 2026, presentado el 3 ago 2026.