Caldwell Trusts iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF STIP Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Caldwell Trust Aktiendetails zu STIP Fondsaktivität für STIP

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q2	–	Verkaufen	-283	Geschlossen	-29.271 $	–	844
2026 Q1	29.271 $	Halten	283	–	–	﹤0,01 %	549
2025 Q4	28.976 $	Kaufen	+283	Neu	+29.132 $	﹤0,01 %	538

Weitere Fonds mit STIP im Portfolio

BlackRock New York 6,73 Bio. $ AUM 46,02 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Betterment LLC New York 59,1 Mrd. $ AUM 18,41 % 1-J.-Rendite (gesch.)

LPL Financial San Diego, California 445 Mrd. $ AUM 25,58 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Modera Wealth Management Westwood, New Jersey 9,37 Mrd. $ AUM 23,82 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Ritholtz Wealth Management New York 6,7 Mrd. $ AUM 32,7 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Morgan Stanley New York 1,89 Bio. $ AUM 35,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois 424 Mrd. $ AUM 22,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Coldstream Capital Management Bellevue, Washington 7,99 Mrd. $ AUM 24,2 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Bank of America Charlotte, North Carolina 1,55 Bio. $ AUM 33,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Adventist Health System Sunbelt Healthcare Corp Altamonte Springs, Florida 3,12 Mrd. $ AUM 14,06 % 1-J.-Rendite (gesch.)

STIP-Position von Caldwell Trust: Q2 2026 im Rückblick

Caldwell Trust hat die Position in iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF (STIP) im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei 283 Aktien verkauft – geschätzter Verkaufserlös: 29.271 $.

Caldwell Trust meldete erstmals im Q4 2025 eine Position in STIP und hielt sie in 2 Quartalen. Die Position erreichte in Q1 2026 mit 29.271 $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q2 2026 halten 827 von Wall St. Rank erfasste Fonds STIP.

Caldwell Trust meldete, zum Ende von Q2 2026 keine Position in iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF mehr zu halten, nachdem die Position im Laufe des Quartals vollständig verkauft worden war.
Caldwell Trust verkaufte 283 Aktien von iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF im Q2 2026 im geschätzten Wert von 29.271 $.
Caldwell Trust meldete erstmals im Q4 2025 eine Position in iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF und hielt sie in 2 Quartalen.
Die Position von Caldwell Trust in iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF erreichte im Q1 2026 mit 29.271 $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q2 2026 hielten 827 von Wall St. Rank erfasste Fonds iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF.

Auf Grundlage der von Caldwell Trust für Q2 2026 am 3. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .