de Caldwell Trust Shell SHEL Historial de posiciones en acciones

Cartera de Caldwell Trust Detalles de la acción SHEL Actividad de fondos de SHEL

Compró

Mantenido

Vendió

Trimestre	Valor de mercado	Estado	Núm. de acciones	Cambio en la participación	Valor operado	Peso en el portafolio	Posición de la cartera
2026 Q3	USD 3.81 M	Comprar	40,081 +4,877	+14%	+USD 440 k	0.3%	70
2026 Q2	USD 2.73 M	Comprar	35,204 +1,844	+6%	+USD 159 k	0.22%	95
2026 Q1	USD 3.1 M	Comprar	33,360 +1,979	+6%	+USD 160 k	0.28%	77
2025 Q4	USD 2.31 M	Comprar	31,381 +2,012	+7%	+USD 148 k	0.21%	96
2025 Q3	USD 2.1 M	Comprar	29,369 +1,528	+5%	+USD 110 k	0.2%	101
2025 Q2	USD 1.96 M	Comprar	27,841 +855	+3%	+USD 57.3 k	0.2%	103
2025 Q1	USD 1.98 M	Comprar	26,986 +3,713	+16%	+USD 250 k	0.21%	101
2024 Q4	USD 1.46 M	Comprar	23,273 +2,988	+15%	+USD 196 k	0.15%	127
2024 Q3	USD 1.34 M	Comprar	20,285 +2,837	+16%	+USD 201 k	0.14%	132
2024 Q2	USD 1.26 M	Comprar	17,448 +2,659	+18%	+USD 190 k	0.14%	132
2024 Q1	USD 991 k	Comprar	14,789 +5,201	+54%	+USD 333 k	0.12%	151
2023 Q4	USD 631 k	Comprar	9,588 +5,606	+141%	+USD 368 k	0.08%	182
2023 Q3	USD 256 k	Mantener	3,982	–	–	0.04%	258
2023 Q2	USD 240 k	Vender	3,982 -1,964	-33%	-USD 118 k	0.03%	269
2023 Q1	USD 342 k	Comprar	5,946 +173	+3%	+USD 10.2 k	0.05%	231
2022 Q4	USD 329 k	Comprar	5,773 +3,155	+121%	+USD 174 k	0.05%	229
2022 Q3	USD 130 k	Comprar	2,618 +845	+48%	+USD 43.5 k	0.02%	322
2022 Q2	USD 92.7 k	Comprar	1,773 +536	+43%	+USD 30.1 k	0.01%	364
2022 Q1	USD 67.9 k	Comprar	+1,237	Nuevas	+USD 65.7 k	0.01%	420

Otros fondos que tienen SHEL en su cartera

Fidelity Investments Boston, Massachusetts AUM de USD 2.32 B 44.66% Rendimiento estimado a 1 año

Fisher Asset Management Camas, Washington AUM de USD 348 mil M 26.9% Rendimiento estimado a 1 año

Dimensional Fund Advisors Austin, Texas AUM de USD 551 mil M 33.95% Rendimiento estimado a 1 año

Arrowstreet Capital Boston, Massachusetts AUM de USD 234 mil M 43.58% Rendimiento estimado a 1 año

Morgan Stanley New York AUM de USD 1.96 B 27.49% Rendimiento estimado a 1 año

Mawer Investment Management Calgary, Alberta, Canada AUM de USD 13.6 mil M 13.16% Rendimiento estimado a 1 año

Franklin Resources San Mateo, California AUM de USD 474 mil M 32.39% Rendimiento estimado a 1 año

Life Cycle Investment Partners London AUM de USD 23.6 mil M 38.44% Rendimiento estimado a 1 año

BlackRock New York AUM de USD 6.79 B 37.06% Rendimiento estimado a 1 año

WGI DM Boston, Massachusetts AUM de USD 1262 M 4.28% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Caldwell Trust en SHEL: resumen de T3 2026

Caldwell Trust aumentó su participación en Shell (SHEL) en 14% durante T3 2026, al comprar aproximadamente USD 440 k y elevar la posición a 40,081 acciones con un valor de USD 3.81 M. La posición representa 0.3% de la cartera y ocupa el puesto #70.

Caldwell Trust reportó por primera vez una posición en SHEL en T1 2022 y la ha mantenido durante 19 trimestres desde entonces. Al cierre de T3 2026, 1,423 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en SHEL.

Al cierre de T3 2026, Caldwell Trust tenía 40,081 acciones de Shell con un valor de USD 3.81 M.
Caldwell Trust compró 4,877 acciones de Shell en T3 2026, por un monto estimado de USD 440 k.
Shell representó 0.3% de la cartera de Caldwell Trust en T3 2026 y fue su posición número 70.
Caldwell Trust reportó por primera vez una posición en Shell en T1 2022 y la ha mantenido durante 19 trimestres desde entonces.
Al cierre de T3 2026, 1,423 fondos que sigue Wall St. Rank tenían Shell en cartera.

Según el Informe 13F de Caldwell Trust correspondiente a T3 2026, presentado el 30 oct 2026.