Caldwell Trust
icono de SDY

de Caldwell Trust State Street SPDR S&P Dividend ETF SDY Historial de posiciones en acciones

Cartera de Caldwell Trust Detalles de la acción SDY Actividad de fondos de SDY
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2026
Q3 		USD 264 k Mantener
1,804
– – 0.02% 300
2026
Q2 		USD 275 k Vender
1,804
-170
-9% -USD 25.3 k 0.02% 293
2026
Q1 		USD 288 k Vender
1,974
-21
-1% -USD 3.13 k 0.03% 285
2025
Q4 		USD 278 k Vender
1,995
-202
-9% -USD 28.1 k 0.02% 287
2025
Q3 		USD 308 k Mantener
2,197
– – 0.03% 273
2025
Q2 		USD 298 k Mantener
2,197
– – 0.03% 269
2025
Q1 		USD 298 k Mantener
2,197
– – 0.03% 266
2024
Q4 		USD 290 k Mantener
2,197
– – 0.03% 272
2024
Q3 		USD 312 k Vender
2,197
-82
-4% -USD 11.1 k 0.03% 263
2024
Q2 		USD 290 k Vender
2,279
-18
-0.8% -USD 2.32 k 0.03% 270
2024
Q1 		USD 301 k Comprar
2,297
+70
+3% +USD 8.78 k 0.04% 261
2023
Q4 		USD 278 k Vender
2,227
-760
-25% -USD 89.2 k 0.04% 260
2023
Q3 		USD 344 k Comprar
2,987
+460
+18% +USD 56.1 k 0.05% 233
2023
Q2 		USD 310 k Vender
2,527
-90
-3% -USD 11 k 0.04% 241
2023
Q1 		USD 324 k Mantener
2,617
– – 0.04% 234
2022
Q4 		USD 327 k Mantener
2,617
– – 0.05% 230
2022
Q3 		USD 292 k Vender
2,617
-388
-13% -USD 47.8 k 0.04% 232
2022
Q2 		USD 357 k Comprar
3,005
+1,038
+53% +USD 129 k 0.05% 220
2022
Q1 		USD 252 k Mantener
1,967
– – 0.03% 255
2021
Q4 		USD 254 k Mantener
1,967
– – 0.03% 255
2021
Q3 		USD 231 k Mantener
1,967
– – 0.03% 259
2021
Q2 		USD 241 k Comprar
1,967
+100
+5% +USD 12.4 k 0.03% 260
2021
Q1 		USD 220 k Comprar
1,867
+200
+12% +USD 22.4 k 0.03% 257
2020
Q4 		USD 177 k Vender
1,667
-300
-15% -USD 30.4 k 0.03% 271
2020
Q3 		USD 182 k Vender
1,967
-170
-8% -USD 16 k 0.03% 251
2020
Q2 		USD 195 k Mantener
2,137
– – 0.03% 245
2020
Q1 		USD 171 k Vender
2,137
-100
-4% -USD 9.9 k 0.03% 249
2019
Q4 		USD 241 k Comprar
+2,237
Nuevas +USD 235 k 0.04% 248

Otros fondos que tienen SDY en su cartera

Raymond James Financial
Raymond James Financial St Petersburg, Florida AUM de USD 375 mil M 21.05% Rendimiento estimado a 1 año
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California AUM de USD 468 mil M 17.69% Rendimiento estimado a 1 año
Joel Isaacson & Co
Joel Isaacson & Co New York AUM de USD 3500 M 17.42% Rendimiento estimado a 1 año
UBS Group
UBS Group Zurich, Switzerland AUM de USD 765 mil M 28.39% Rendimiento estimado a 1 año
JP Morgan Chase
JP Morgan Chase New York AUM de USD 1.84 B 33.86% Rendimiento estimado a 1 año
MAI Capital Management
MAI Capital Management Independence, Ohio AUM de USD 27.3 mil M 16.34% Rendimiento estimado a 1 año
Bank of New York Mellon
Bank of New York Mellon New York AUM de USD 608 mil M 32.77% Rendimiento estimado a 1 año
Commonwealth Equity Services
Commonwealth Equity Services Waltham, Massachusetts AUM de USD 77 mil M 19.24% Rendimiento estimado a 1 año
Coldstream Capital Management
Coldstream Capital Management Bellevue, Washington AUM de USD 8206 M 20.06% Rendimiento estimado a 1 año
Truist Financial
Truist Financial Charlotte, North Carolina AUM de USD 84.4 mil M 20.16% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Caldwell Trust en SDY: resumen de T3 2026

Caldwell Trust mantuvo sin cambios su posición en State Street SPDR S&P Dividend ETF (SDY) en T3 2026, con 1,804 acciones por un valor de USD 264 k. La posición representa 0.02% de la cartera y ocupa el puesto #300.

Caldwell Trust reportó por primera vez una posición en SDY en T4 2019 y la ha mantenido durante 28 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 357 k en T2 2022. Al cierre de T3 2026, 1,010 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en SDY.

  • Al cierre de T3 2026, Caldwell Trust tenía 1,804 acciones de State Street SPDR S&P Dividend ETF con un valor de USD 264 k.
  • Caldwell Trust mantuvo sin cambios su número de acciones de State Street SPDR S&P Dividend ETF en T3 2026.
  • State Street SPDR S&P Dividend ETF representó 0.02% de la cartera de Caldwell Trust en T3 2026 y fue su posición número 300.
  • Caldwell Trust reportó por primera vez una posición en State Street SPDR S&P Dividend ETF en T4 2019 y la ha mantenido durante 28 trimestres desde entonces.
  • La posición de Caldwell Trust en State Street SPDR S&P Dividend ETF alcanzó su máximo de USD 357 k en T2 2022.
  • Al cierre de T3 2026, 1,010 fondos que sigue Wall St. Rank tenían State Street SPDR S&P Dividend ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Caldwell Trust correspondiente a T3 2026, presentado el 30 oct 2026.