Caldwell Trust
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de Caldwell Trust iShares Preferred and Income Securities ETF PFF Historial de posiciones en acciones

Cartera de Caldwell Trust Detalles de la acción PFF Actividad de fondos de PFF
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2026
Q2 		USD 801 k Vender
26,260
-627
-2% -USD 19.5 k 0.06% 184
2026
Q1 		USD 815 k Vender
26,887
-50
-0.2% -USD 1.57 k 0.07% 179
2025
Q4 		USD 834 k Vender
26,937
-1,469
-5% -USD 45.7 k 0.07% 178
2025
Q3 		USD 898 k Vender
28,406
-550
-2% -USD 17.3 k 0.08% 174
2025
Q2 		USD 888 k Vender
28,956
-2,000
-6% -USD 60.2 k 0.09% 171
2025
Q1 		USD 951 k Comprar
30,956
+1,715
+6% +USD 54.1 k 0.1% 166
2024
Q4 		USD 919 k Vender
29,241
-735
-2% -USD 24 k 0.1% 169
2024
Q3 		USD 996 k Vender
29,976
-2,355
-7% -USD 75.8 k 0.1% 160
2024
Q2 		USD 1.02 M Vender
32,331
-2,590
-7% -USD 81.5 k 0.11% 147
2024
Q1 		USD 1.13 M Vender
34,921
-3,756
-10% -USD 120 k 0.13% 135
2023
Q4 		USD 1.21 M Vender
38,677
-5,013
-11% -USD 150 k 0.15% 123
2023
Q3 		USD 1.32 M Vender
43,690
-5,594
-11% -USD 171 k 0.18% 118
2023
Q2 		USD 1.52 M Vender
49,284
-8,532
-15% -USD 261 k 0.2% 112
2023
Q1 		USD 1.81 M Comprar
57,816
+2,351
+4% +USD 75.5 k 0.25% 96
2022
Q4 		USD 1.69 M Comprar
55,465
+3,457
+7% +USD 108 k 0.24% 97
2022
Q3 		USD 1.65 M Vender
52,008
-1,900
-4% -USD 63.7 k 0.24% 89
2022
Q2 		USD 1.77 M Vender
53,908
-506
-0.9% -USD 17.1 k 0.24% 90
2022
Q1 		USD 1.98 M Comprar
54,414
+935
+2% +USD 34.4 k 0.24% 94
2021
Q4 		USD 2.11 M Comprar
53,479
+3,244
+6% +USD 126 k 0.24% 89
2021
Q3 		USD 1.95 M Comprar
50,235
+10,122
+25% +USD 397 k 0.25% 88
2021
Q2 		USD 1.58 M Comprar
40,113
+5,282
+15% +USD 205 k 0.21% 97
2021
Q1 		USD 1.34 M Comprar
34,831
+1,360
+4% +USD 51.6 k 0.19% 106
2020
Q4 		USD 1.29 M Vender
33,471
-1,717
-5% -USD 64.2 k 0.2% 104
2020
Q3 		USD 1.28 M Vender
35,188
-2,492
-7% -USD 89.7 k 0.21% 101
2020
Q2 		USD 1.31 M Vender
37,680
-315
-0.8% -USD 10.7 k 0.22% 100
2020
Q1 		USD 1.21 M Comprar
37,995
+793
+2% +USD 28.4 k 0.23% 94
2019
Q4 		USD 1.4 M Comprar
+37,202
Nuevas +USD 1.39 M 0.21% 98

Otros fondos que tienen PFF en su cartera

Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año
Wells Fargo
Wells Fargo San Francisco, California AUM de USD 617 mil M 30.33% Rendimiento estimado a 1 año
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California AUM de USD 445 mil M 25.58% Rendimiento estimado a 1 año
UBS Group
UBS Group Zurich, Switzerland AUM de USD 786 mil M 40.34% Rendimiento estimado a 1 año
Royal Bank of Canada
Royal Bank of Canada Toronto, Ontario, Canada AUM de USD 672 mil M 33.48% Rendimiento estimado a 1 año
Envestnet Asset Management
Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de USD 424 mil M 22.9% Rendimiento estimado a 1 año
Mariner
Mariner Overland Park, Kansas AUM de USD 95.2 mil M 32.92% Rendimiento estimado a 1 año
First Interstate Bank
First Interstate Bank Billings, Montana AUM de USD 1916 M 19.65% Rendimiento estimado a 1 año
BlackRock
BlackRock New York AUM de USD 6.73 B 46.02% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Caldwell Trust en PFF: resumen de T2 2026

Caldwell Trust redujo su participación en iShares Preferred and Income Securities ETF (PFF) en 2.3% durante T2 2026, al vender acciones por un valor estimado de USD 19.5 k, y conservó 26,260 acciones valuadas en USD 801 k. La posición representa 0.06% de la cartera y ocupa el puesto #184.

Caldwell Trust reportó por primera vez una posición en PFF en T4 2019 y la ha mantenido durante 27 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 2.11 M en T4 2021. Al cierre de T2 2026, 976 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en PFF.

  • Al cierre de T2 2026, Caldwell Trust tenía 26,260 acciones de iShares Preferred and Income Securities ETF con un valor de USD 801 k.
  • Caldwell Trust vendió 627 acciones de iShares Preferred and Income Securities ETF en T2 2026, por un valor estimado de USD 19.5 k.
  • iShares Preferred and Income Securities ETF representó 0.06% de la cartera de Caldwell Trust en T2 2026 y fue su posición número 184.
  • Caldwell Trust reportó por primera vez una posición en iShares Preferred and Income Securities ETF en T4 2019 y la ha mantenido durante 27 trimestres desde entonces.
  • La posición de Caldwell Trust en iShares Preferred and Income Securities ETF alcanzó su máximo de USD 2.11 M en T4 2021.
  • Al cierre de T2 2026, 976 fondos que sigue Wall St. Rank tenían iShares Preferred and Income Securities ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Caldwell Trust correspondiente a T2 2026, presentado el 3 ago 2026.