de Caldwell Trust JPMorgan Diversified Return US Small Cap Equity ETF JPSE Historial de posiciones en acciones

Cartera de Caldwell Trust Detalles de la acción JPSE Actividad de fondos de JPSE

Compró

Mantenido

Vendió

Trimestre	Valor de mercado	Estado	Núm. de acciones	Cambio en la participación	Valor operado	Peso en el portafolio	Posición de la cartera
2026 Q2	–	Vender	-1,301	Cerradas	-USD 68.2 k	–	832
2026 Q1	USD 68.2 k	Mantener	1,301	–	–	0.01%	455
2025 Q4	USD 65.1 k	Comprar	+1,301	Nuevas	+USD 65.2 k	0.01%	444

Otros fondos que tienen JPSE en su cartera

Koss-Olinger Consulting Gainesville, Florida AUM de USD 1372 M 9.22% Rendimiento estimado a 1 año

LPL Financial San Diego, California AUM de USD 468 mil M 17.69% Rendimiento estimado a 1 año

Raymond James Financial St Petersburg, Florida AUM de USD 375 mil M 21.05% Rendimiento estimado a 1 año

Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año

Hartford Financial Management Hartford, Connecticut AUM de USD 448 M 24.02% Rendimiento estimado a 1 año

Morgan Stanley New York AUM de USD 1.96 B 27.49% Rendimiento estimado a 1 año

Royal Bank of Canada Toronto, Ontario, Canada AUM de USD 672 mil M 33.48% Rendimiento estimado a 1 año

Aprio Wealth Management Atlanta, Georgia AUM de USD 2195 M 16.74% Rendimiento estimado a 1 año

Goldstein Advisors Madison, Wisconsin AUM de USD 1129 M 16.75% Rendimiento estimado a 1 año

Northwestern Mutual Wealth Management Milwaukee, Wisconsin AUM de USD 192 mil M 13.66% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Caldwell Trust en JPSE: resumen de T2 2026

Caldwell Trust cerró por completo su posición en JPMorgan Diversified Return US Small Cap Equity ETF (JPSE) en T2 2026, liquidando una posición de 1,301 acciones por un valor estimado de USD 68.2 k.

Caldwell Trust reportó por primera vez una posición en JPSE en T4 2025 y la mantuvo durante 2 trimestres. La posición alcanzó su máximo de USD 68.2 k en T1 2026. Al cierre de T2 2026, 117 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en JPSE.

Caldwell Trust reportó que ya no tenía una posición en JPMorgan Diversified Return US Small Cap Equity ETF al cierre de T2 2026, después de venderla por completo durante el trimestre.
Caldwell Trust vendió 1,301 acciones de JPMorgan Diversified Return US Small Cap Equity ETF en T2 2026, por un valor estimado de USD 68.2 k.
Caldwell Trust reportó por primera vez una posición en JPMorgan Diversified Return US Small Cap Equity ETF en T4 2025 y la mantuvo durante 2 trimestres.
La posición de Caldwell Trust en JPMorgan Diversified Return US Small Cap Equity ETF alcanzó su máximo de USD 68.2 k en T1 2026.
Al cierre de T2 2026, 117 fondos que sigue Wall St. Rank tenían JPMorgan Diversified Return US Small Cap Equity ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Caldwell Trust correspondiente a T2 2026, presentado el 3 ago 2026.