Caldwell Trusts JPMorgan Diversified Return US Small Cap Equity ETF JPSE Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Caldwell Trust Aktiendetails zu JPSE Fondsaktivität für JPSE

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q2	–	Verkaufen	-1.301	Geschlossen	-68.211 $	–	832
2026 Q1	68.211 $	Halten	1.301	–	–	0,01 %	455
2025 Q4	65.146 $	Kaufen	+1.301	Neu	+65.154 $	0,01 %	444

Weitere Fonds mit JPSE im Portfolio

Koss-Olinger Consulting Gainesville, Florida 1,3 Mrd. $ AUM 18,84 % 1-J.-Rendite (gesch.)

LPL Financial San Diego, California 445 Mrd. $ AUM 25,58 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Raymond James Financial St Petersburg, Florida 369 Mrd. $ AUM 28,27 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Bank of America Charlotte, North Carolina 1,55 Bio. $ AUM 33,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Hartford Financial Management Hartford, Connecticut 448 Mio. $ AUM 24,02 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Morgan Stanley New York 1,89 Bio. $ AUM 35,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Royal Bank of Canada Toronto, Ontario, Canada 672 Mrd. $ AUM 33,48 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Aprio Wealth Management Atlanta, Georgia 2,2 Mrd. $ AUM 16,74 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Goldstein Advisors Madison, Wisconsin 1,13 Mrd. $ AUM 16,75 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Northwestern Mutual Wealth Management Milwaukee, Wisconsin 187 Mrd. $ AUM 21,7 % 1-J.-Rendite (gesch.)

JPSE-Position von Caldwell Trust: Q2 2026 im Rückblick

Caldwell Trust hat die Position in JPMorgan Diversified Return US Small Cap Equity ETF (JPSE) im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei 1.301 Aktien verkauft – geschätzter Verkaufserlös: 68.211 $.

Caldwell Trust meldete erstmals im Q4 2025 eine Position in JPSE und hielt sie in 2 Quartalen. Die Position erreichte in Q1 2026 mit 68.211 $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q2 2026 halten 117 von Wall St. Rank erfasste Fonds JPSE.

Caldwell Trust meldete, zum Ende von Q2 2026 keine Position in JPMorgan Diversified Return US Small Cap Equity ETF mehr zu halten, nachdem die Position im Laufe des Quartals vollständig verkauft worden war.
Caldwell Trust verkaufte 1.301 Aktien von JPMorgan Diversified Return US Small Cap Equity ETF im Q2 2026 im geschätzten Wert von 68.211 $.
Caldwell Trust meldete erstmals im Q4 2025 eine Position in JPMorgan Diversified Return US Small Cap Equity ETF und hielt sie in 2 Quartalen.
Die Position von Caldwell Trust in JPMorgan Diversified Return US Small Cap Equity ETF erreichte im Q1 2026 mit 68.211 $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q2 2026 hielten 117 von Wall St. Rank erfasste Fonds JPMorgan Diversified Return US Small Cap Equity ETF.

Auf Grundlage der von Caldwell Trust für Q2 2026 am 3. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .