de Caldwell Trust iShares Core S&P US Value ETF IUSV Historial de posiciones en acciones

Cartera de Caldwell Trust Detalles de la acción IUSV Actividad de fondos de IUSV

Compró

Mantenido

Vendió

Trimestre	Valor de mercado	Estado	Núm. de acciones	Cambio en la participación	Valor operado	Peso en el portafolio	Posición de la cartera
2026 Q3	USD 7.39 k	Mantener	67	–	–	﹤0.01%	705
2026 Q2	USD 7.38 k	Vender	67 -134	-67%	-USD 14.5 k	﹤0.01%	707
2026 Q1	USD 20.6 k	Vender	201 -70	-26%	-USD 7.34 k	﹤0.01%	593
2025 Q4	USD 27.8 k	Vender	271 -268	-50%	-USD 27.2 k	﹤0.01%	541
2025 Q3	USD 53.9 k	Mantener	539	–	–	0.01%	464
2025 Q2	USD 51 k	Mantener	539	–	–	0.01%	464
2025 Q1	USD 49.7 k	Comprar	+539	Nuevas	+USD 50.6 k	0.01%	465

Otros fondos que tienen IUSV en su cartera

LPL Financial San Diego, California AUM de USD 468 mil M 17.69% Rendimiento estimado a 1 año

Morgan Stanley New York AUM de USD 1.96 B 27.49% Rendimiento estimado a 1 año

Jones Financial Companies Des Peres, Missouri AUM de USD 273 mil M 15.34% Rendimiento estimado a 1 año

SignatureFD Atlanta, Georgia AUM de USD 7761 M 16.09% Rendimiento estimado a 1 año

Kestra Investment Management Austin, Texas AUM de USD 5269 M 11.83% Rendimiento estimado a 1 año

Blue Trust Inc Alpharetta, Georgia AUM de USD 9508 M 13.02% Rendimiento estimado a 1 año

Aspiriant LLC Los Angeles, California AUM de USD 4083 M 12.02% Rendimiento estimado a 1 año

Merit Financial Group Alpharetta, Georgia AUM de USD 17.9 mil M 18.85% Rendimiento estimado a 1 año

JP Morgan Chase New York AUM de USD 1.84 B 33.86% Rendimiento estimado a 1 año

PNC Financial Services Group Pittsburgh, Pennsylvania AUM de USD 191 mil M 30.51% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Caldwell Trust en IUSV: resumen de T3 2026

Caldwell Trust mantuvo sin cambios su posición en iShares Core S&P US Value ETF (IUSV) en T3 2026, con 67 acciones por un valor de USD 7.39 k. La posición representa ﹤0.01% de la cartera y ocupa el puesto #705.

Caldwell Trust reportó por primera vez una posición en IUSV en T1 2025 y la ha mantenido durante 7 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 53.9 k en T3 2025. Al cierre de T3 2026, 733 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en IUSV.

Al cierre de T3 2026, Caldwell Trust tenía 67 acciones de iShares Core S&P US Value ETF con un valor de USD 7.39 k.
Caldwell Trust mantuvo sin cambios su número de acciones de iShares Core S&P US Value ETF en T3 2026.
iShares Core S&P US Value ETF representó ﹤0.01% de la cartera de Caldwell Trust en T3 2026 y fue su posición número 705.
Caldwell Trust reportó por primera vez una posición en iShares Core S&P US Value ETF en T1 2025 y la ha mantenido durante 7 trimestres desde entonces.
La posición de Caldwell Trust en iShares Core S&P US Value ETF alcanzó su máximo de USD 53.9 k en T3 2025.
Al cierre de T3 2026, 733 fondos que sigue Wall St. Rank tenían iShares Core S&P US Value ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Caldwell Trust correspondiente a T3 2026, presentado el 30 oct 2026.