de Caldwell Trust iShares iBonds Dec 2028 Term Muni Bond ETF IBMQ Historial de posiciones en acciones

Cartera de Caldwell Trust Detalles de la acción IBMQ Actividad de fondos de IBMQ

Compró

Mantenido

Vendió

Trimestre	Valor de mercado	Estado	Núm. de acciones	Cambio en la participación	Valor operado	Peso en el portafolio	Posición de la cartera
2026 Q3	USD 1.01 k	Mantener	40	–	–	﹤0.01%	793
2026 Q2	USD 1.02 k	Mantener	40	–	–	﹤0.01%	788
2026 Q1	USD 1.02 k	Mantener	40	–	–	﹤0.01%	770
2025 Q4	USD 1.02 k	Mantener	40	–	–	﹤0.01%	742
2025 Q3	USD 1.03 k	Mantener	40	–	–	﹤0.01%	736
2025 Q2	USD 1.02 k	Mantener	40	–	–	﹤0.01%	732
2025 Q1	USD 1.01 k	Mantener	40	–	–	﹤0.01%	737
2024 Q4	USD 1.01 k	Mantener	40	–	–	﹤0.01%	697
2024 Q3	USD 1.02 k	Comprar	+40	Nuevas	+USD 1.01 k	﹤0.01%	688

Otros fondos que tienen IBMQ en su cartera

Clearstead Advisors Cleveland, Ohio AUM de USD 10.8 mil M 17.88% Rendimiento estimado a 1 año

US Bancorp Minneapolis, Minnesota AUM de USD 92 mil M 22.91% Rendimiento estimado a 1 año

Lido Advisors Los Angeles, California AUM de USD 39.1 mil M 20.96% Rendimiento estimado a 1 año

Heartwood Wealth Advisors Richmond, Virginia AUM de USD 1266 M 11.08% Rendimiento estimado a 1 año

Hengehold Capital Management Cincinnati, Ohio AUM de USD 1312 M 12.12% Rendimiento estimado a 1 año

LPL Financial San Diego, California AUM de USD 468 mil M 17.69% Rendimiento estimado a 1 año

Howland Capital Management Boston, Massachusetts AUM de USD 2859 M 15.15% Rendimiento estimado a 1 año

Kathmere Capital Management Wayne, Pennsylvania AUM de USD 2065 M 20.29% Rendimiento estimado a 1 año

CLA (CliftonLarsonAllen) Wealth Advisors Minneapolis, Minnesota AUM de USD 7656 M 9.25% Rendimiento estimado a 1 año

PWM

Praetorian Wealth Management Carmel, California AUM de USD 582 M 12.38% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Caldwell Trust en IBMQ: resumen de T3 2026

Caldwell Trust mantuvo sin cambios su posición en iShares iBonds Dec 2028 Term Muni Bond ETF (IBMQ) en T3 2026, con 40 acciones por un valor de USD 1.01 k. La posición representa ﹤0.01% de la cartera y ocupa el puesto #793.

Caldwell Trust reportó por primera vez una posición en IBMQ en T3 2024 y la ha mantenido durante 9 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 1.03 k en T3 2025. Al cierre de T3 2026, 129 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en IBMQ.

Al cierre de T3 2026, Caldwell Trust tenía 40 acciones de iShares iBonds Dec 2028 Term Muni Bond ETF con un valor de USD 1.01 k.
Caldwell Trust mantuvo sin cambios su número de acciones de iShares iBonds Dec 2028 Term Muni Bond ETF en T3 2026.
iShares iBonds Dec 2028 Term Muni Bond ETF representó ﹤0.01% de la cartera de Caldwell Trust en T3 2026 y fue su posición número 793.
Caldwell Trust reportó por primera vez una posición en iShares iBonds Dec 2028 Term Muni Bond ETF en T3 2024 y la ha mantenido durante 9 trimestres desde entonces.
La posición de Caldwell Trust en iShares iBonds Dec 2028 Term Muni Bond ETF alcanzó su máximo de USD 1.03 k en T3 2025.
Al cierre de T3 2026, 129 fondos que sigue Wall St. Rank tenían iShares iBonds Dec 2028 Term Muni Bond ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Caldwell Trust correspondiente a T3 2026, presentado el 30 oct 2026.