Caldwell Trusts iShares iBonds Dec 2028 Term Muni Bond ETF IBMQ Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Caldwell Trust Aktiendetails zu IBMQ Fondsaktivität für IBMQ

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q2	1.023 $	Halten	40	–	–	﹤0,01 %	788
2026 Q1	1.021 $	Halten	40	–	–	﹤0,01 %	770
2025 Q4	1.023 $	Halten	40	–	–	﹤0,01 %	742
2025 Q3	1.026 $	Halten	40	–	–	﹤0,01 %	736
2025 Q2	1.016 $	Halten	40	–	–	﹤0,01 %	732
2025 Q1	1.012 $	Halten	40	–	–	﹤0,01 %	737
2024 Q4	1.007 $	Halten	40	–	–	﹤0,01 %	697
2024 Q3	1.025 $	Kaufen	+40	Neu	+1.014 $	﹤0,01 %	688

Weitere Fonds mit IBMQ im Portfolio

Bank of America Charlotte, North Carolina 1,55 Bio. $ AUM 33,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Mercer Global Advisors Denver, Colorado 80,9 Mrd. $ AUM 26,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Clearstead Advisors Cleveland, Ohio 10,6 Mrd. $ AUM 24,87 % 1-J.-Rendite (gesch.)

HighTower Advisors Chicago, Illinois 104 Mrd. $ AUM 28,3 % 1-J.-Rendite (gesch.)

US Bancorp Minneapolis, Minnesota 91,6 Mrd. $ AUM 29,2 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Heartwood Wealth Advisors Richmond, Virginia 1,27 Mrd. $ AUM 11,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)

LBMC Investment Advisors Brentwood, Tennessee 1,85 Mrd. $ AUM 20,23 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Lido Advisors Los Angeles, California 36,8 Mrd. $ AUM 26,6 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Wells Fargo San Francisco, California 617 Mrd. $ AUM 30,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)

NewEdge Advisors New Orleans, Louisiana 33,6 Mrd. $ AUM 31,03 % 1-J.-Rendite (gesch.)

IBMQ-Position von Caldwell Trust: Q2 2026 im Rückblick

Caldwell Trust hielt seine Position in iShares iBonds Dec 2028 Term Muni Bond ETF (IBMQ) im Q2 2026 mit 40 Aktien im Wert von 1.023 $ unverändert. Die Position macht ﹤0,01 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #788.

Caldwell Trust meldete erstmals im Q3 2024 eine Position in IBMQ und hielt sie seitdem in 8 Quartalen. Die Position erreichte in Q3 2025 mit 1.026 $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q2 2026 halten 197 von Wall St. Rank erfasste Fonds IBMQ.

Zum Stand von Q2 2026 hielt Caldwell Trust 40 Aktien von iShares iBonds Dec 2028 Term Muni Bond ETF im Wert von 1.023 $.
Caldwell Trust ließ seinen Bestand an iShares iBonds Dec 2028 Term Muni Bond ETF-Aktien in Q2 2026 unverändert.
iShares iBonds Dec 2028 Term Muni Bond ETF machte in Q2 2026 ﹤0,01 % des Portfolios von Caldwell Trust aus und war dessen Position auf Rang 788.
Caldwell Trust meldete erstmals im Q3 2024 eine Position in iShares iBonds Dec 2028 Term Muni Bond ETF und hielt sie seitdem in 8 Quartalen.
Die Position von Caldwell Trust in iShares iBonds Dec 2028 Term Muni Bond ETF erreichte im Q3 2025 mit 1.026 $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q2 2026 hielten 197 von Wall St. Rank erfasste Fonds iShares iBonds Dec 2028 Term Muni Bond ETF.

Auf Grundlage der von Caldwell Trust für Q2 2026 am 3. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .