Caldwell Trust
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de Caldwell Trust iShares Core High Dividend ETF HDV Historial de posiciones en acciones

Cartera de Caldwell Trust Detalles de la acción HDV Actividad de fondos de HDV
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2026
Q3 		USD 1.18 M Mantener
42,125
– – 0.09% 157
2026
Q2 		USD 1.15 M Mantener
42,125
– – 0.09% 160
2026
Q1 		USD 1.14 M Mantener
42,125
– – 0.1% 151
2025
Q4 		USD 1.02 M Comprar
42,125
+2,680
+7% +USD 65.2 k 0.09% 162
2025
Q3 		USD 966 k Mantener
39,445
– – 0.09% 170
2025
Q2 		USD 924 k Mantener
39,445
– – 0.09% 168
2025
Q1 		USD 956 k Vender
39,445
-1,500
-4% -USD 35.1 k 0.1% 164
2024
Q4 		USD 919 k Comprar
40,945
+1,605
+4% +USD 37.7 k 0.1% 170
2024
Q3 		USD 925 k Vender
39,340
-1,000
-2% -USD 22.9 k 0.1% 171
2024
Q2 		USD 877 k Vender
40,340
-500
-1% -USD 10.9 k 0.1% 162
2024
Q1 		USD 900 k Vender
40,840
-3,705
-8% -USD 77.9 k 0.1% 158
2023
Q4 		USD 909 k Mantener
44,545
– – 0.11% 154
2023
Q3 		USD 881 k Vender
44,545
-375
-0.8% -USD 7.67 k 0.12% 143
2023
Q2 		USD 905 k Mantener
44,920
– – 0.12% 151
2023
Q1 		USD 913 k Mantener
44,920
– – 0.13% 144
2022
Q4 		USD 936 k Mantener
44,920
– – 0.13% 143
2022
Q3 		USD 820 k Mantener
44,920
– – 0.12% 146
2022
Q2 		USD 902 k Comprar
44,920
+1,500
+3% +USD 31.7 k 0.12% 141
2022
Q1 		USD 928 k Vender
43,420
-500
-1% -USD 10.4 k 0.11% 150
2021
Q4 		USD 887 k Mantener
43,920
– – 0.1% 152
2021
Q3 		USD 828 k Comprar
43,920
+1,000
+2% +USD 19.4 k 0.1% 150
2021
Q2 		USD 829 k Comprar
42,920
+2,250
+6% +USD 43.7 k 0.11% 147
2021
Q1 		USD 772 k Comprar
40,670
+10,175
+33% +USD 186 k 0.11% 149
2020
Q4 		USD 535 k Comprar
30,495
+875
+3% +USD 14.8 k 0.08% 167
2020
Q3 		USD 477 k Vender
29,620
-6,415
-18% -USD 107 k 0.08% 173
2020
Q2 		USD 585 k Comprar
36,035
+1,020
+3% +USD 16.5 k 0.1% 152
2020
Q1 		USD 501 k Vender
35,015
-290
-0.8% -USD 5.12 k 0.09% 156
2019
Q4 		USD 692 k Comprar
+35,305
Nuevas +USD 674 k 0.11% 152

Otros fondos que tienen HDV en su cartera

Truist Financial
Truist Financial Charlotte, North Carolina AUM de USD 84.4 mil M 20.16% Rendimiento estimado a 1 año
AssetMark Inc
AssetMark Inc Concord, California AUM de USD 59.5 mil M 15.92% Rendimiento estimado a 1 año
Commonwealth Equity Services
Commonwealth Equity Services Waltham, Massachusetts AUM de USD 77 mil M 19.24% Rendimiento estimado a 1 año
Townsend & Associates
Townsend & Associates Westminster, Colorado AUM de USD 1188 M 13.04% Rendimiento estimado a 1 año
Wealth Enhancement Advisory Services
Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota AUM de USD 67.3 mil M 21.9% Rendimiento estimado a 1 año
SBI Securities
SBI Securities Tokyo, Japan AUM de USD 4380 M 56.37% Rendimiento estimado a 1 año
Kestra Advisory Services
Kestra Advisory Services Austin, Texas AUM de USD 35.1 mil M 20.13% Rendimiento estimado a 1 año
IFP Advisors
IFP Advisors Tampa, Florida AUM de USD 5859 M 20.09% Rendimiento estimado a 1 año
Cambridge Investment Research Advisors
Cambridge Investment Research Advisors Fairfield, Iowa AUM de USD 45.2 mil M 20.72% Rendimiento estimado a 1 año
Vaughan & Co Securities
Vaughan & Co Securities Ridgewood, New Jersey AUM de USD 213 M 17.09% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Caldwell Trust en HDV: resumen de T3 2026

Caldwell Trust mantuvo sin cambios su posición en iShares Core High Dividend ETF (HDV) en T3 2026, con 42,125 acciones por un valor de USD 1.18 M. La posición representa 0.09% de la cartera y ocupa el puesto #157.

Caldwell Trust reportó por primera vez una posición en HDV en T4 2019 y la ha mantenido durante 28 trimestres desde entonces. Al cierre de T3 2026, 476 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en HDV.

  • Al cierre de T3 2026, Caldwell Trust tenía 42,125 acciones de iShares Core High Dividend ETF con un valor de USD 1.18 M.
  • Caldwell Trust mantuvo sin cambios su número de acciones de iShares Core High Dividend ETF en T3 2026.
  • iShares Core High Dividend ETF representó 0.09% de la cartera de Caldwell Trust en T3 2026 y fue su posición número 157.
  • Caldwell Trust reportó por primera vez una posición en iShares Core High Dividend ETF en T4 2019 y la ha mantenido durante 28 trimestres desde entonces.
  • Al cierre de T3 2026, 476 fondos que sigue Wall St. Rank tenían iShares Core High Dividend ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Caldwell Trust correspondiente a T3 2026, presentado el 30 oct 2026.