de Caldwell Trust First Trust Utilities AlphaDEX Fund FXU Historial de posiciones en acciones

Cartera de Caldwell Trust Detalles de la acción FXU Actividad de fondos de FXU

Compró

Mantenido

Vendió

Trimestre	Valor de mercado	Estado	Núm. de acciones	Cambio en la participación	Valor operado	Peso en el portafolio	Posición de la cartera
2026 Q3	USD 3.07 k	Vender	70 -12	-15%	-USD 573	﹤0.01%	748
2026 Q2	USD 4.05 k	Comprar	82 +12	+17%	+USD 587	﹤0.01%	736
2026 Q1	USD 3.47 k	Comprar	+70	Nuevas	+USD 3.37 k	﹤0.01%	730

Otros fondos que tienen FXU en su cartera

LPL Financial San Diego, California AUM de USD 468 mil M 17.69% Rendimiento estimado a 1 año

Raymond James Financial St Petersburg, Florida AUM de USD 375 mil M 21.05% Rendimiento estimado a 1 año

CPA

Capital Performance Advisors Walnut Creek, California AUM de USD 1646 M 15.94% Rendimiento estimado a 1 año

Csenge Advisory Group Clearwater, Florida AUM de USD 2533 M 18.15% Rendimiento estimado a 1 año

UBS Group Zurich, Switzerland AUM de USD 765 mil M 28.39% Rendimiento estimado a 1 año

Truist Financial Charlotte, North Carolina AUM de USD 84.4 mil M 20.16% Rendimiento estimado a 1 año

Cambridge Investment Research Advisors Fairfield, Iowa AUM de USD 45.2 mil M 20.72% Rendimiento estimado a 1 año

Stifel Financial St. Louis, Missouri AUM de USD 121 mil M 21.47% Rendimiento estimado a 1 año

Osaic Holdings Scottsdale, Arizona AUM de USD 83.6 mil M 19.78% Rendimiento estimado a 1 año

Commonwealth Equity Services Waltham, Massachusetts AUM de USD 77 mil M 19.24% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Caldwell Trust en FXU: resumen de T3 2026

Caldwell Trust redujo su participación en First Trust Utilities AlphaDEX Fund (FXU) en 15% durante T3 2026, al vender acciones por un valor estimado de USD 573, y conservó 70 acciones valuadas en USD 3.07 k. La posición representa ﹤0.01% de la cartera y ocupa el puesto #748.

Caldwell Trust reportó por primera vez una posición en FXU en T1 2026 y la ha mantenido durante 3 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 4.05 k en T2 2026. Al cierre de T3 2026, 142 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en FXU.

Al cierre de T3 2026, Caldwell Trust tenía 70 acciones de First Trust Utilities AlphaDEX Fund con un valor de USD 3.07 k.
Caldwell Trust vendió 12 acciones de First Trust Utilities AlphaDEX Fund en T3 2026, por un valor estimado de USD 573.
First Trust Utilities AlphaDEX Fund representó ﹤0.01% de la cartera de Caldwell Trust en T3 2026 y fue su posición número 748.
Caldwell Trust reportó por primera vez una posición en First Trust Utilities AlphaDEX Fund en T1 2026 y la ha mantenido durante 3 trimestres desde entonces.
La posición de Caldwell Trust en First Trust Utilities AlphaDEX Fund alcanzó su máximo de USD 4.05 k en T2 2026.
Al cierre de T3 2026, 142 fondos que sigue Wall St. Rank tenían First Trust Utilities AlphaDEX Fund en cartera.

Según el Informe 13F de Caldwell Trust correspondiente a T3 2026, presentado el 30 oct 2026.