de Caldwell Trust First Trust Financials AlphaDEX Fund FXO Historial de posiciones en acciones

Cartera de Caldwell Trust Detalles de la acción FXO Actividad de fondos de FXO

Compró

Mantenido

Vendió

Trimestre	Valor de mercado	Estado	Núm. de acciones	Cambio en la participación	Valor operado	Peso en el portafolio	Posición de la cartera
2026 Q3	USD 3.03 k	Mantener	50	–	–	﹤0.01%	750
2026 Q2	USD 3.12 k	Mantener	50	–	–	﹤0.01%	748
2026 Q1	USD 2.81 k	Mantener	50	–	–	﹤0.01%	741
2025 Q4	USD 3.02 k	Mantener	50	–	–	﹤0.01%	715
2025 Q3	USD 2.97 k	Vender	50 -57	-53%	-USD 3.31 k	﹤0.01%	710
2025 Q2	USD 6 k	Mantener	107	–	–	﹤0.01%	681
2025 Q1	USD 5.67 k	Mantener	107	–	–	﹤0.01%	682
2024 Q4	USD 5.79 k	Mantener	107	–	–	﹤0.01%	646
2024 Q3	USD 5.47 k	Mantener	107	–	–	﹤0.01%	647
2024 Q2	USD 4.95 k	Mantener	107	–	–	﹤0.01%	651
2024 Q1	USD 5.08 k	Mantener	107	–	–	﹤0.01%	662
2023 Q4	USD 4.63 k	Mantener	107	–	–	﹤0.01%	652
2023 Q3	USD 4.05 k	Mantener	107	–	–	﹤0.01%	658
2023 Q2	USD 4.03 k	Comprar	+107	Nuevas	+USD 3.94 k	﹤0.01%	690
2020 Q2	–	Vender	-360	Cerradas	-USD 7.61 k	–	774
2020 Q1	USD 7.61 k	Mantener	360	–	–	﹤0.01%	665
2019 Q4	USD 12.1 k	Comprar	+360	Nuevas	+USD 11.7 k	﹤0.01%	657

Otros fondos que tienen FXO en su cartera

Morgan Stanley New York AUM de USD 1.96 B 27.49% Rendimiento estimado a 1 año

LPL Financial San Diego, California AUM de USD 468 mil M 17.69% Rendimiento estimado a 1 año

Raymond James Financial St Petersburg, Florida AUM de USD 375 mil M 21.05% Rendimiento estimado a 1 año

UBS Group Zurich, Switzerland AUM de USD 765 mil M 28.39% Rendimiento estimado a 1 año

CPA

Capital Performance Advisors Walnut Creek, California AUM de USD 1646 M 15.94% Rendimiento estimado a 1 año

Stifel Financial St. Louis, Missouri AUM de USD 121 mil M 21.47% Rendimiento estimado a 1 año

TradeWell Securities Fort Wayne, Indiana AUM de USD 296 M 22% Rendimiento estimado a 1 año

Perryman Financial Advisory Dallas, Texas AUM de USD 791 M 21.08% Rendimiento estimado a 1 año

Commonwealth Equity Services Waltham, Massachusetts AUM de USD 77 mil M 19.24% Rendimiento estimado a 1 año

Janney Montgomery Scott Philadelphia, Pennsylvania AUM de USD 52.3 mil M 19.7% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Caldwell Trust en FXO: resumen de T3 2026

Caldwell Trust mantuvo sin cambios su posición en First Trust Financials AlphaDEX Fund (FXO) en T3 2026, con 50 acciones por un valor de USD 3.03 k. La posición representa ﹤0.01% de la cartera y ocupa el puesto #750.

Caldwell Trust reportó por primera vez una posición en FXO en T4 2019 y la ha mantenido durante 16 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 12.1 k en T4 2019. Al cierre de T3 2026, 195 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en FXO.

Al cierre de T3 2026, Caldwell Trust tenía 50 acciones de First Trust Financials AlphaDEX Fund con un valor de USD 3.03 k.
Caldwell Trust mantuvo sin cambios su número de acciones de First Trust Financials AlphaDEX Fund en T3 2026.
First Trust Financials AlphaDEX Fund representó ﹤0.01% de la cartera de Caldwell Trust en T3 2026 y fue su posición número 750.
Caldwell Trust reportó por primera vez una posición en First Trust Financials AlphaDEX Fund en T4 2019 y la ha mantenido durante 16 trimestres desde entonces.
La posición de Caldwell Trust en First Trust Financials AlphaDEX Fund alcanzó su máximo de USD 12.1 k en T4 2019.
Al cierre de T3 2026, 195 fondos que sigue Wall St. Rank tenían First Trust Financials AlphaDEX Fund en cartera.

Según el Informe 13F de Caldwell Trust correspondiente a T3 2026, presentado el 30 oct 2026.