de Caldwell Trust Adams Diversified Equity Fund ADX Historial de posiciones en acciones

Cartera de Caldwell Trust Detalles de la acción ADX Actividad de fondos de ADX

Compró

Mantenido

Vendió

Trimestre	Valor de mercado	Estado	Núm. de acciones	Cambio en la participación	Valor operado	Peso en el portafolio	Posición de la cartera
2026 Q2	USD 24.6 k	Vender	963 -963	-50%	-USD 23.6 k	﹤0.01%	581
2026 Q1	USD 42.2 k	Mantener	1,926	–	–	﹤0.01%	511
2025 Q4	USD 44.9 k	Comprar	+1,926	Nuevas	+USD 44.1 k	﹤0.01%	494

Otros fondos que tienen ADX en su cartera

Lazard Asset Management New York AUM de USD 66.1 mil M 33.53% Rendimiento estimado a 1 año

Raymond James Financial St Petersburg, Florida AUM de USD 369 mil M 28.27% Rendimiento estimado a 1 año

Bensler Bellevue, Washington AUM de USD 1131 M 38.91% Rendimiento estimado a 1 año

Cohen & Steers New York AUM de USD 63.2 mil M 17.15% Rendimiento estimado a 1 año

LPL Financial San Diego, California AUM de USD 445 mil M 25.58% Rendimiento estimado a 1 año

Royal Bank of Canada Toronto, Ontario, Canada AUM de USD 672 mil M 33.48% Rendimiento estimado a 1 año

Blue Bell Private Wealth Management Blue Bell, Pennsylvania AUM de USD 840 M 13.7% Rendimiento estimado a 1 año

Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año

Stifel Financial St. Louis, Missouri AUM de USD 120 mil M 27.84% Rendimiento estimado a 1 año

Advisors Asset Management Monument, Colorado AUM de USD 6557 M 35.09% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Caldwell Trust en ADX: resumen de T2 2026

Caldwell Trust redujo su participación en Adams Diversified Equity Fund (ADX) en 50% durante T2 2026, al vender acciones por un valor estimado de USD 23.6 k, y conservó 963 acciones valuadas en USD 24.6 k. La posición representa ﹤0.01% de la cartera y ocupa el puesto #581.

Caldwell Trust reportó por primera vez una posición en ADX en T4 2025 y la ha mantenido durante 3 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 44.9 k en T4 2025. Al cierre de T2 2026, 216 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en ADX.

Al cierre de T2 2026, Caldwell Trust tenía 963 acciones de Adams Diversified Equity Fund con un valor de USD 24.6 k.
Caldwell Trust vendió 963 acciones de Adams Diversified Equity Fund en T2 2026, por un valor estimado de USD 23.6 k.
Adams Diversified Equity Fund representó ﹤0.01% de la cartera de Caldwell Trust en T2 2026 y fue su posición número 581.
Caldwell Trust reportó por primera vez una posición en Adams Diversified Equity Fund en T4 2025 y la ha mantenido durante 3 trimestres desde entonces.
La posición de Caldwell Trust en Adams Diversified Equity Fund alcanzó su máximo de USD 44.9 k en T4 2025.
Al cierre de T2 2026, 216 fondos que sigue Wall St. Rank tenían Adams Diversified Equity Fund en cartera.

Según el Informe 13F de Caldwell Trust correspondiente a T2 2026, presentado el 3 ago 2026.