Caldwell Sutter Capital
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de Caldwell Sutter Capital iShares Russell 1000 Value ETF IWD Historial de posiciones en acciones

Cartera de Caldwell Sutter Capital Detalles de la acción IWD Actividad de fondos de IWD
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2026
Q2 		USD 147 k Vender
608
-41
-6% -USD 9.6 k 0.06% 258
2026
Q1 		USD 139 k Mantener
649
– – 0.06% 260
2025
Q4 		USD 137 k Mantener
649
– – 0.06% 254
2025
Q3 		USD 132 k Vender
649
-25
-4% -USD 4.97 k 0.06% 259
2025
Q2 		USD 131 k Mantener
674
– – 0.06% 250
2025
Q1 		USD 127 k Comprar
674
+100
+17% +USD 19 k 0.06% 249
2024
Q4 		USD 106 k Mantener
574
– – 0.05% 269
2024
Q3 		USD 109 k Mantener
574
– – 0.05% 268
2024
Q2 		USD 100 k Vender
574
-70
-11% -USD 12.2 k 0.05% 274
2024
Q1 		USD 115 k Mantener
644
– – 0.06% 260
2023
Q4 		USD 106 k Vender
644
-126
-16% -USD 19.5 k 0.05% 261
2023
Q3 		USD 117 k Mantener
770
– – 0.06% 234
2023
Q2 		USD 122 k Comprar
770
+250
+48% +USD 38.2 k 0.06% 234
2023
Q1 		USD 79.2 k Comprar
520
+291
+127% +USD 44.9 k 0.06% 206
2022
Q4 		USD 34.7 k Comprar
+229
Nuevas +USD 34.3 k 0.03% 197

Otros fondos que tienen IWD en su cartera

Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año
Goldman Sachs
Goldman Sachs New York AUM de USD 1.15 B 47.82% Rendimiento estimado a 1 año
Fidelity Investments
Fidelity Investments Boston, Massachusetts AUM de USD 2.3 B 54.33% Rendimiento estimado a 1 año
Ameriprise
Ameriprise Minneapolis, Minnesota AUM de USD 495 mil M 43.24% Rendimiento estimado a 1 año
JP Morgan Chase
JP Morgan Chase New York AUM de USD 1.81 B 41.13% Rendimiento estimado a 1 año
Financial Engines Advisors
Financial Engines Advisors Santa Clara, California AUM de USD 56.3 mil M 17.27% Rendimiento estimado a 1 año
Envestnet Asset Management
Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de USD 424 mil M 22.9% Rendimiento estimado a 1 año
UBS Group
UBS Group Zurich, Switzerland AUM de USD 786 mil M 40.34% Rendimiento estimado a 1 año
Baird Financial Group
Baird Financial Group Milwaukee, Wisconsin AUM de USD 72.7 mil M 26.4% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Caldwell Sutter Capital en IWD: resumen de T2 2026

Caldwell Sutter Capital redujo su participación en iShares Russell 1000 Value ETF (IWD) en 6.3% durante T2 2026, al vender acciones por un valor estimado de USD 9.6 k, y conservó 608 acciones valuadas en USD 147 k. La posición representa 0.06% de la cartera y ocupa el puesto #258.

Caldwell Sutter Capital reportó por primera vez una posición en IWD en T4 2022 y la ha mantenido durante 15 trimestres desde entonces. Al cierre de T2 2026, 1,985 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en IWD.

  • Al cierre de T2 2026, Caldwell Sutter Capital tenía 608 acciones de iShares Russell 1000 Value ETF con un valor de USD 147 k.
  • Caldwell Sutter Capital vendió 41 acciones de iShares Russell 1000 Value ETF en T2 2026, por un valor estimado de USD 9.6 k.
  • iShares Russell 1000 Value ETF representó 0.06% de la cartera de Caldwell Sutter Capital en T2 2026 y fue su posición número 258.
  • Caldwell Sutter Capital reportó por primera vez una posición en iShares Russell 1000 Value ETF en T4 2022 y la ha mantenido durante 15 trimestres desde entonces.
  • Al cierre de T2 2026, 1,985 fondos que sigue Wall St. Rank tenían iShares Russell 1000 Value ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Caldwell Sutter Capital correspondiente a T2 2026, presentado el 5 ago 2026.