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de Bridge Advisory Schwab US Dividend Equity ETF SCHD Historial de posiciones en acciones

Cartera de Bridge Advisory Detalles de la acción SCHD Actividad de fondos de SCHD
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2024
Q3 		USD 1.44 M Vender
51,165
-2,334
-4% -USD 63.6 k 0.69% 42
2024
Q2 		USD 1.39 M Vender
53,499
-132
-0.2% -USD 3.44 k 0.68% 41
2024
Q1 		USD 1.44 M Comprar
53,631
+18,927
+55% +USD 489 k 0.72% 42
2023
Q4 		USD 881 k Comprar
+34,704
Nuevas +USD 827 k 0.44% 57
2023
Q3 		– Vender
-9,738
Cerradas -USD 236 k – 150
2023
Q2 		USD 236 k Comprar
9,738
+39
+0.4% +USD 932 0.09% 119
2023
Q1 		USD 237 k Vender
9,699
-6,081
-39% -USD 152 k 0.09% 111
2022
Q4 		USD 397 k Comprar
+15,780
Nuevas +USD 389 k 0.17% 94
2022
Q3 		– Vender
-10,935
Cerradas -USD 262 k – 123
2022
Q2 		USD 262 k Comprar
+10,935
Nuevas +USD 278 k 0.13% 97
2021
Q2 		– Vender
-10,761
Cerradas -USD 262 k – 89
2021
Q1 		USD 262 k Comprar
10,761
+9
+0.1% +USD 205 0.16% 58
2020
Q4 		USD 230 k Comprar
+10,752
Nuevas +USD 218 k 0.11% 73

Otros fondos que tienen SCHD en su cartera

LPL Financial
LPL Financial San Diego, California AUM de USD 445 mil M 25.58% Rendimiento estimado a 1 año
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año
Sumitomo Life Insurance
Sumitomo Life Insurance Tokyo, Japan AUM de USD 6118 M 21.82% Rendimiento estimado a 1 año
Avantax Advisory Services
Avantax Advisory Services Dallas, Texas AUM de USD 18.2 mil M 15.06% Rendimiento estimado a 1 año
Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año
Envestnet Asset Management
Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de USD 424 mil M 22.9% Rendimiento estimado a 1 año
Northwestern Mutual Wealth Management
Northwestern Mutual Wealth Management Milwaukee, Wisconsin AUM de USD 187 mil M 21.7% Rendimiento estimado a 1 año
Raymond James Financial Services Advisors
Raymond James Financial Services Advisors St. Petersburg, Florida AUM de USD 75.1 mil M 31.89% Rendimiento estimado a 1 año
Ameriprise
Ameriprise Minneapolis, Minnesota AUM de USD 495 mil M 43.24% Rendimiento estimado a 1 año
UBS Group
UBS Group Zurich, Switzerland AUM de USD 786 mil M 40.34% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Bridge Advisory en SCHD: resumen de T3 2024

Bridge Advisory redujo su participación en Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD) en 4.4% durante T3 2024, al vender acciones por un valor estimado de USD 63.6 k, y conservó 51,165 acciones valuadas en USD 1.44 M. La posición representa 0.69% de la cartera y ocupa el puesto #42.

Bridge Advisory reportó por primera vez una posición en SCHD en T4 2020 y la ha mantenido durante 10 trimestres desde entonces. Al cierre de T3 2024, 1,633 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en SCHD.

  • Al cierre de T3 2024, Bridge Advisory tenía 51,165 acciones de Schwab US Dividend Equity ETF con un valor de USD 1.44 M.
  • Bridge Advisory vendió 2,334 acciones de Schwab US Dividend Equity ETF en T3 2024, por un valor estimado de USD 63.6 k.
  • Schwab US Dividend Equity ETF representó 0.69% de la cartera de Bridge Advisory en T3 2024 y fue su posición número 42.
  • Bridge Advisory reportó por primera vez una posición en Schwab US Dividend Equity ETF en T4 2020 y la ha mantenido durante 10 trimestres desde entonces.
  • Al cierre de T3 2024, 1,633 fondos que sigue Wall St. Rank tenían Schwab US Dividend Equity ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Bridge Advisory correspondiente a T3 2024, presentado el 1 oct 2024.