Bridge Advisorys Schwab US Dividend Equity ETF SCHD Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Bridge Advisory Aktiendetails zu SCHD Fondsaktivität für SCHD

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2024 Q3	1,44 Mio. $	Verkaufen	51.165 -2.334	-4 %	-63.584 $	0,69 %	42
2024 Q2	1,39 Mio. $	Verkaufen	53.499 -132	-0,2 %	-3.436 $	0,68 %	41
2024 Q1	1,44 Mio. $	Kaufen	53.631 +18.927	+55 %	+488.968 $	0,72 %	42
2023 Q4	880.692 $	Kaufen	+34.704	Neu	+827.003 $	0,44 %	57
2023 Q3	–	Verkaufen	-9.738	Geschlossen	-235.734 $	–	150
2023 Q2	235.734 $	Kaufen	9.738 +39	+0,4 %	+932 $	0,09 %	119
2023 Q1	236.519 $	Verkaufen	9.699 -6.081	-39 %	-152.028 $	0,09 %	111
2022 Q4	397.369 $	Kaufen	+15.780	Neu	+389.493 $	0,17 %	94
2022 Q3	–	Verkaufen	-10.935	Geschlossen	-262.000 $	–	123
2022 Q2	262.000 $	Kaufen	+10.935	Neu	+278.175 $	0,13 %	97
2021 Q2	–	Verkaufen	-10.761	Geschlossen	-262.000 $	–	89
2021 Q1	262.000 $	Kaufen	10.761 +9	+0,1 %	+205 $	0,16 %	58
2020 Q4	230.000 $	Kaufen	+10.752	Neu	+218.022 $	0,11 %	73

Weitere Fonds mit SCHD im Portfolio

LPL Financial San Diego, California 445 Mrd. $ AUM 25,58 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Morgan Stanley New York 1,89 Bio. $ AUM 35,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Sumitomo Life Insurance Tokyo, Japan 6,12 Mrd. $ AUM 21,82 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Avantax Advisory Services Dallas, Texas 18,2 Mrd. $ AUM 15,06 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Bank of America Charlotte, North Carolina 1,55 Bio. $ AUM 33,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois 424 Mrd. $ AUM 22,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Northwestern Mutual Wealth Management Milwaukee, Wisconsin 187 Mrd. $ AUM 21,7 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Raymond James Financial Services Advisors St. Petersburg, Florida 75,1 Mrd. $ AUM 31,89 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Ameriprise Minneapolis, Minnesota 495 Mrd. $ AUM 43,24 % 1-J.-Rendite (gesch.)

UBS Group Zurich, Switzerland 786 Mrd. $ AUM 40,34 % 1-J.-Rendite (gesch.)

SCHD-Position von Bridge Advisory: Q3 2024 im Rückblick

Bridge Advisory verringerte seine Beteiligung an Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD) im Q3 2024 um 4,4 %, verkaufte schätzungsweise 63.584 $ und hielt danach 51.165 Aktien im Wert von 1,44 Mio. $. Die Position macht 0,69 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #42.

Bridge Advisory meldete erstmals im Q4 2020 eine Position in SCHD und hielt sie seitdem in 10 Quartalen. Zum Stand von Q3 2024 halten 1.633 von Wall St. Rank erfasste Fonds SCHD.

Zum Stand von Q3 2024 hielt Bridge Advisory 51.165 Aktien von Schwab US Dividend Equity ETF im Wert von 1,44 Mio. $.
Bridge Advisory verkaufte 2.334 Aktien von Schwab US Dividend Equity ETF im Q3 2024 im geschätzten Wert von 63.584 $.
Schwab US Dividend Equity ETF machte in Q3 2024 0,69 % des Portfolios von Bridge Advisory aus und war dessen Position auf Rang 42.
Bridge Advisory meldete erstmals im Q4 2020 eine Position in Schwab US Dividend Equity ETF und hielt sie seitdem in 10 Quartalen.
Zum Stichtag Q3 2024 hielten 1.633 von Wall St. Rank erfasste Fonds Schwab US Dividend Equity ETF.

Auf Grundlage der von Bridge Advisory für Q3 2024 am 1. Okt. 2024 eingereichten 13F-Meldung .