Briaud Financial Planning
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de Briaud Financial Planning iShares Core S&P 500 ETF IVV Historial de posiciones en acciones

Cartera de Briaud Financial Planning Detalles de la acción IVV Actividad de fondos de IVV
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2026
Q3 		USD 1.14 M Vender
1,492
-2,411
-62% -USD 1.84 M 0.25% 14
2026
Q2 		USD 2.92 M Comprar
3,903
+9
+0.2% +USD 6.55 k 0.77% 8
2026
Q1 		USD 2.54 M Comprar
3,894
+4
+0.1% +USD 2.73 k 0.67% 7
2025
Q4 		USD 2.66 M Comprar
3,890
+171
+5% +USD 116 k 0.66% 8
2025
Q3 		USD 2.49 M Comprar
3,719
+90
+2% +USD 58 k 0.81% 8
2025
Q2 		USD 2.25 M Comprar
3,629
+359
+11% +USD 206 k 0.89% 6
2025
Q1 		USD 1.84 M Comprar
3,270
+269
+9% +USD 159 k 0.73% 7
2024
Q4 		USD 1.77 M Comprar
3,001
+101
+3% +USD 59.8 k 0.72% 7
2024
Q3 		USD 1.67 M Mantener
2,900
– – 0.86% 6
2024
Q2 		USD 1.59 M Mantener
2,900
– – 0.92% 6
2024
Q1 		USD 1.52 M Comprar
+2,900
Nuevas +USD 1.45 M 0.87% 6
2023
Q4 		– Vender
-2,900
Cerradas -USD 1.24 M – 87
2023
Q3 		USD 1.24 M Mantener
2,900
– – 1.01% 8
2023
Q2 		USD 1.29 M Mantener
2,900
– – 1.22% 6
2023
Q1 		USD 1.19 M Mantener
2,900
– – 1.13% 8
2022
Q4 		USD 1.11 M Mantener
2,900
– – 0.9% 7
2022
Q3 		USD 1.13 M Vender
2,900
-797
-22% -USD 318 k 1.01% 5
2022
Q2 		USD 1.4 M Vender
3,697
-122
-3% -USD 50.2 k 0.92% 8
2022
Q1 		USD 1.73 M Vender
3,819
-2,436
-39% -USD 1.09 M 0.99% 9
2021
Q4 		USD 2.98 M Mantener
6,255
– – 1.62% 9
2021
Q3 		USD 2.69 M Mantener
6,255
– – 1.77% 7
2021
Q2 		USD 2.69 M Mantener
6,255
– – 1.79% 7
2021
Q1 		USD 2.49 M Comprar
6,255
+5,880
+1,568% +USD 2.28 M 1.83% 7
2020
Q4 		USD 2.9 M Vender
375
-7,451
-95% -USD 2.65 M 1.85% 6
2020
Q3 		USD 2.63 M Mantener
7,826
– – 1.9% 5
2020
Q2 		USD 2.42 M Mantener
7,826
– – 1.85% 5
2020
Q1 		USD 2.02 M Comprar
7,826
+71
+0.9% +USD 21.8 k 2.9% 4
2019
Q4 		USD 2.51 M Comprar
+7,755
Nuevas +USD 2.4 M 2.55% 5

Otros fondos que tienen IVV en su cartera

Creative Planning
Creative Planning Overland Park, Kansas AUM de USD 179 mil M 16.96% Rendimiento estimado a 1 año
Nisa Investment Advisors
Nisa Investment Advisors St. Louis, Missouri AUM de USD 34.7 mil M 25.93% Rendimiento estimado a 1 año
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California AUM de USD 468 mil M 17.69% Rendimiento estimado a 1 año
Bank of New York Mellon
Bank of New York Mellon New York AUM de USD 608 mil M 32.77% Rendimiento estimado a 1 año
First Command Advisory Services
First Command Advisory Services Fort Worth, Texas AUM de USD 18.4 mil M 14.74% Rendimiento estimado a 1 año
Truist Financial
Truist Financial Charlotte, North Carolina AUM de USD 84.4 mil M 20.16% Rendimiento estimado a 1 año
US Bancorp
US Bancorp Minneapolis, Minnesota AUM de USD 92 mil M 22.91% Rendimiento estimado a 1 año
Wealth Enhancement Advisory Services
Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota AUM de USD 67.3 mil M 21.9% Rendimiento estimado a 1 año
National Mutual Insurance Federation of Agricultural Cooperatives
National Mutual Insurance Federation of Agricultural Cooperatives Tokyo, Japan, Japan AUM de USD 15.6 mil M 18.15% Rendimiento estimado a 1 año
Asset Management One
Asset Management One Tokyo, Japan AUM de USD 40 mil M 30.45% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Briaud Financial Planning en IVV: resumen de T3 2026

Briaud Financial Planning redujo su participación en iShares Core S&P 500 ETF (IVV) en 62% durante T3 2026, al vender acciones por un valor estimado de USD 1.84 M, y conservó 1,492 acciones valuadas en USD 1.14 M. La posición representa 0.25% de la cartera y ocupa el puesto #14.

Briaud Financial Planning reportó por primera vez una posición en IVV en T4 2019 y la ha mantenido durante 27 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 2.98 M en T4 2021. Al cierre de T3 2026, 2,735 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en IVV.

  • Al cierre de T3 2026, Briaud Financial Planning tenía 1,492 acciones de iShares Core S&P 500 ETF con un valor de USD 1.14 M.
  • Briaud Financial Planning vendió 2,411 acciones de iShares Core S&P 500 ETF en T3 2026, por un valor estimado de USD 1.84 M.
  • iShares Core S&P 500 ETF representó 0.25% de la cartera de Briaud Financial Planning en T3 2026 y fue su posición número 14.
  • Briaud Financial Planning reportó por primera vez una posición en iShares Core S&P 500 ETF en T4 2019 y la ha mantenido durante 27 trimestres desde entonces.
  • La posición de Briaud Financial Planning en iShares Core S&P 500 ETF alcanzó su máximo de USD 2.98 M en T4 2021.
  • Al cierre de T3 2026, 2,735 fondos que sigue Wall St. Rank tenían iShares Core S&P 500 ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Briaud Financial Planning correspondiente a T3 2026, presentado el 20 oct 2026.