Briaud Financial Plannings iShares Core S&P 500 ETF IVV Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Briaud Financial Planning Aktiendetails zu IVV Fondsaktivität für IVV

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q3	1,14 Mio. $	Verkaufen	1.492 -2.411	-62 %	-1,84 Mio. $	0,25 %	14
2026 Q2	2,92 Mio. $	Kaufen	3.903 +9	+0,2 %	+6.554 $	0,77 %	8
2026 Q1	2,54 Mio. $	Kaufen	3.894 +4	+0,1 %	+2.731 $	0,67 %	7
2025 Q4	2,66 Mio. $	Kaufen	3.890 +171	+5 %	+116.119 $	0,66 %	8
2025 Q3	2,49 Mio. $	Kaufen	3.719 +90	+2 %	+57.964 $	0,81 %	8
2025 Q2	2,25 Mio. $	Kaufen	3.629 +359	+11 %	+206.131 $	0,89 %	6
2025 Q1	1,84 Mio. $	Kaufen	3.270 +269	+9 %	+158.847 $	0,73 %	7
2024 Q4	1,77 Mio. $	Kaufen	3.001 +101	+3 %	+59.783 $	0,72 %	7
2024 Q3	1,67 Mio. $	Halten	2.900	–	–	0,86 %	6
2024 Q2	1,59 Mio. $	Halten	2.900	–	–	0,92 %	6
2024 Q1	1,52 Mio. $	Kaufen	+2.900	Neu	+1,45 Mio. $	0,87 %	6
2023 Q4	–	Verkaufen	-2.900	Geschlossen	-1,24 Mio. $	–	87
2023 Q3	1,24 Mio. $	Halten	2.900	–	–	1,01 %	8
2023 Q2	1,29 Mio. $	Halten	2.900	–	–	1,22 %	6
2023 Q1	1,19 Mio. $	Halten	2.900	–	–	1,13 %	8
2022 Q4	1,11 Mio. $	Halten	2.900	–	–	0,9 %	7
2022 Q3	1,13 Mio. $	Verkaufen	2.900 -797	-22 %	-318.250 $	1,01 %	5
2022 Q2	1,4 Mio. $	Verkaufen	3.697 -122	-3 %	-50.184 $	0,92 %	8
2022 Q1	1,73 Mio. $	Verkaufen	3.819 -2.436	-39 %	-1,09 Mio. $	0,99 %	9
2021 Q4	2,98 Mio. $	Halten	6.255	–	–	1,62 %	9
2021 Q3	2,69 Mio. $	Halten	6.255	–	–	1,77 %	7
2021 Q2	2,69 Mio. $	Halten	6.255	–	–	1,79 %	7
2021 Q1	2,49 Mio. $	Kaufen	6.255 +5.880	+1.568 %	+2,28 Mio. $	1,83 %	7
2020 Q4	2,9 Mio. $	Verkaufen	375 -7.451	-95 %	-2,65 Mio. $	1,85 %	6
2020 Q3	2,63 Mio. $	Halten	7.826	–	–	1,9 %	5
2020 Q2	2,42 Mio. $	Halten	7.826	–	–	1,85 %	5
2020 Q1	2,02 Mio. $	Kaufen	7.826 +71	+0,9 %	+21.756 $	2,9 %	4
2019 Q4	2,51 Mio. $	Kaufen	+7.755	Neu	+2,4 Mio. $	2,55 %	5

Weitere Fonds mit IVV im Portfolio

Nisa Investment Advisors St. Louis, Missouri 34,7 Mrd. $ AUM 25,93 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota 67,3 Mrd. $ AUM 21,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Barings Charlotte, North Carolina 5,84 Mrd. $ AUM 11,61 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Japan Science & Technology Agency Tokyo, Japan 5,51 Mrd. $ AUM 3,11 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Alaska Permanent Fund Juneau, Alaska 1,27 Mrd. $ AUM 16,38 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Farther Finance Advisors San Francisco, California 14,2 Mrd. $ AUM 18,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Prime Capital Investment Advisors Overland Park, Kansas 10,2 Mrd. $ AUM 17,74 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Aspiriant LLC Los Angeles, California 4,08 Mrd. $ AUM 12,02 % 1-J.-Rendite (gesch.)

AssetMark Inc Concord, California 59,5 Mrd. $ AUM 15,92 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Matson Money Inc Mason, Ohio 3,57 Mrd. $ AUM 10,63 % 1-J.-Rendite (gesch.)

IVV-Position von Briaud Financial Planning: Q3 2026 im Rückblick

Briaud Financial Planning verringerte seine Beteiligung an iShares Core S&P 500 ETF (IVV) im Q3 2026 um 62 %, verkaufte schätzungsweise 1,84 Mio. $ und hielt danach 1.492 Aktien im Wert von 1,14 Mio. $. Die Position macht 0,25 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #14.

Briaud Financial Planning meldete erstmals im Q4 2019 eine Position in IVV und hielt sie seitdem in 27 Quartalen. Die Position erreichte in Q4 2021 mit 2,98 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q3 2026 halten 1.526 von Wall St. Rank erfasste Fonds IVV.

Zum Stand von Q3 2026 hielt Briaud Financial Planning 1.492 Aktien von iShares Core S&P 500 ETF im Wert von 1,14 Mio. $.
Briaud Financial Planning verkaufte 2.411 Aktien von iShares Core S&P 500 ETF im Q3 2026 im geschätzten Wert von 1,84 Mio. $.
iShares Core S&P 500 ETF machte in Q3 2026 0,25 % des Portfolios von Briaud Financial Planning aus und war dessen Position auf Rang 14.
Briaud Financial Planning meldete erstmals im Q4 2019 eine Position in iShares Core S&P 500 ETF und hielt sie seitdem in 27 Quartalen.
Die Position von Briaud Financial Planning in iShares Core S&P 500 ETF erreichte im Q4 2021 mit 2,98 Mio. $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q3 2026 hielten 1.526 von Wall St. Rank erfasste Fonds iShares Core S&P 500 ETF.

Auf Grundlage der von Briaud Financial Planning für Q3 2026 am 20. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .