Brandywine Oak Private Wealth
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de Brandywine Oak Private Wealth iShares MBS ETF MBB Historial de posiciones en acciones

Cartera de Brandywine Oak Private Wealth Detalles de la acción MBB Actividad de fondos de MBB
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2022
Q4 		– Vender
-3,963
Cerradas -USD 362 k – 274
2022
Q3 		USD 362 k Vender
3,963
-115
-3% -USD 11.1 k 0.05% 184
2022
Q2 		USD 397 k Vender
4,078
-174,149
-98% -USD 17.1 M 0.05% 200
2022
Q1 		USD 18.2 M Vender
178,227
-6,465
-4% -USD 675 k 2.08% 14
2021
Q4 		USD 19.8 M Comprar
184,692
+5,950
+3% +USD 641 k 2.16% 14
2021
Q3 		USD 19.3 M Comprar
178,742
+3,005
+2% +USD 326 k 2.24% 12
2021
Q2 		USD 19 M Vender
175,737
-30,101
-15% -USD 3.26 M 2.22% 14
2021
Q1 		USD 22.3 M Comprar
205,838
+6,845
+3% +USD 750 k 3.29% 7
2020
Q4 		USD 21.9 M Comprar
198,993
+14,011
+8% +USD 1.54 M 3.34% 6
2020
Q3 		USD 20.4 M Comprar
184,982
+16,115
+10% +USD 1.78 M 3.41% 6
2020
Q2 		USD 18.7 M Comprar
+168,867
Nuevas +USD 18.7 M 3.32% 7
2019
Q1 		– Vender
-225,430
Cerradas -USD 23.4 M – 452
2018
Q4 		USD 23.4 M Comprar
+225,430
Nuevas +USD 23.2 M 5.25% 3

Otros fondos que tienen MBB en su cartera

Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año
Envestnet Asset Management
Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de USD 424 mil M 22.9% Rendimiento estimado a 1 año
JP Morgan Chase
JP Morgan Chase New York AUM de USD 1.81 B 41.13% Rendimiento estimado a 1 año
Ameriprise
Ameriprise Minneapolis, Minnesota AUM de USD 495 mil M 43.24% Rendimiento estimado a 1 año
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California AUM de USD 445 mil M 25.58% Rendimiento estimado a 1 año
Charles Schwab Investment Advisory
Charles Schwab Investment Advisory San Francisco, California AUM de USD 72.8 mil M 10.03% Rendimiento estimado a 1 año
Truist Financial
Truist Financial Charlotte, North Carolina AUM de USD 84.4 mil M 20.16% Rendimiento estimado a 1 año
Richard Bernstein Advisors
Richard Bernstein Advisors New York AUM de USD 3448 M 16.24% Rendimiento estimado a 1 año
Stifel Financial
Stifel Financial St. Louis, Missouri AUM de USD 120 mil M 27.84% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Brandywine Oak Private Wealth en MBB: resumen de T4 2022

Brandywine Oak Private Wealth cerró por completo su posición en iShares MBS ETF (MBB) en T4 2022, liquidando una posición de 3,963 acciones por un valor estimado de USD 362 k.

Brandywine Oak Private Wealth reportó por primera vez una posición en MBB en T4 2018 y la mantuvo durante 11 trimestres. La posición alcanzó su máximo de USD 23.4 M en T4 2018. Al cierre de T4 2022, 751 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en MBB.

  • Brandywine Oak Private Wealth reportó que ya no tenía una posición en iShares MBS ETF al cierre de T4 2022, después de venderla por completo durante el trimestre.
  • Brandywine Oak Private Wealth vendió 3,963 acciones de iShares MBS ETF en T4 2022, por un valor estimado de USD 362 k.
  • Brandywine Oak Private Wealth reportó por primera vez una posición en iShares MBS ETF en T4 2018 y la mantuvo durante 11 trimestres.
  • La posición de Brandywine Oak Private Wealth en iShares MBS ETF alcanzó su máximo de USD 23.4 M en T4 2018.
  • Al cierre de T4 2022, 751 fondos que sigue Wall St. Rank tenían iShares MBS ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Brandywine Oak Private Wealth correspondiente a T4 2022, presentado el 6 feb 2023.