Bogart Wealth LLC
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de Bogart Wealth LLC Columbia Diversified Fixed Income Allocation ETF DIAL Historial de posiciones en acciones

Cartera de Bogart Wealth LLC Detalles de la acción DIAL Actividad de fondos de DIAL
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2023
Q4 		– Vender
-13
Cerradas -USD 219 – 1081
2023
Q3 		USD 219 Mantener
13
– – ﹤0.01% 1038
2023
Q2 		USD 226 Mantener
13
– – ﹤0.01% 1015
2023
Q1 		USD 228 Vender
13
-3
-19% -USD 53 ﹤0.01% 1074
2022
Q4 		USD 270 Comprar
16
+1
+7% +USD 17 ﹤0.01% 948
2022
Q3 		USD 0 Vender
15
-902
-98% -USD 16.1 k ﹤0.01% 1020
2022
Q2 		USD 16 k Vender
917
-6
-0.7% -USD 110 ﹤0.01% 449
2022
Q1 		USD 18 k Vender
923
-1,127,496
-100% -USD 22.7 M ﹤0.01% 399
2021
Q4 		USD 24 M Comprar
1,128,419
+4,378
+0.4% +USD 93.1 k 2.17% 12
2021
Q3 		USD 24 M Comprar
+1,124,041
Nuevas +USD 24.3 M 2.44% 13

Otros fondos que tienen DIAL en su cartera

Ameriprise
Ameriprise Minneapolis, Minnesota AUM de USD 495 mil M 43.24% Rendimiento estimado a 1 año
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año
Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año
Wells Fargo
Wells Fargo San Francisco, California AUM de USD 617 mil M 30.33% Rendimiento estimado a 1 año
Pine Valley Investments
Pine Valley Investments Marlton, New Jersey AUM de USD 2533 M 36.18% Rendimiento estimado a 1 año
Jane Street
Jane Street New York AUM de USD 1.21 B 78.12% Rendimiento estimado a 1 año
Prentice Wealth Management
Prentice Wealth Management Rochester, New York AUM de USD 493 M 7.72% Rendimiento estimado a 1 año
HBK Sorce Advisory
HBK Sorce Advisory Erie, Pennsylvania AUM de USD 5275 M 19.34% Rendimiento estimado a 1 año
New Insight Wealth Advisors
New Insight Wealth Advisors San Ramon, California AUM de USD 339 M 28.36% Rendimiento estimado a 1 año
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California AUM de USD 445 mil M 25.58% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Bogart Wealth LLC en DIAL: resumen de T4 2023

Bogart Wealth LLC cerró por completo su posición en Columbia Diversified Fixed Income Allocation ETF (DIAL) en T4 2023, liquidando una posición de 13 acciones por un valor estimado de USD 219.

Bogart Wealth LLC reportó por primera vez una posición en DIAL en T3 2021 y la mantuvo durante 9 trimestres. La posición alcanzó su máximo de USD 24 M en T4 2021. Al cierre de T4 2023, 65 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en DIAL.

  • Bogart Wealth LLC reportó que ya no tenía una posición en Columbia Diversified Fixed Income Allocation ETF al cierre de T4 2023, después de venderla por completo durante el trimestre.
  • Bogart Wealth LLC vendió 13 acciones de Columbia Diversified Fixed Income Allocation ETF en T4 2023, por un valor estimado de USD 219.
  • Bogart Wealth LLC reportó por primera vez una posición en Columbia Diversified Fixed Income Allocation ETF en T3 2021 y la mantuvo durante 9 trimestres.
  • La posición de Bogart Wealth LLC en Columbia Diversified Fixed Income Allocation ETF alcanzó su máximo de USD 24 M en T4 2021.
  • Al cierre de T4 2023, 65 fondos que sigue Wall St. Rank tenían Columbia Diversified Fixed Income Allocation ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Bogart Wealth LLC correspondiente a T4 2023, presentado el 7 feb 2024.