de BKM Wealth Management Vanguard Morningstar Small-Cap ETF VB Historial de posiciones en acciones

Cartera de BKM Wealth Management Detalles de la acción VB Actividad de fondos de VB

Compró

Mantenido

Vendió

Trimestre	Valor de mercado	Estado	Núm. de acciones	Cambio en la participación	Valor operado	Peso en el portafolio	Posición de la cartera
2026 Q2	USD 325 k	Comprar	1,072 +23	+2%	+USD 6.59 k	0.12%	123
2026 Q1	USD 275 k	Vender	1,049 -14	-1%	-USD 3.79 k	0.1%	130
2025 Q4	USD 274 k	Mantener	1,063	–	–	0.1%	132
2025 Q3	USD 270 k	Mantener	1,063	–	–	0.1%	136
2025 Q2	USD 252 k	Mantener	1,063	–	–	0.1%	141
2025 Q1	USD 236 k	Mantener	1,063	–	–	0.1%	142
2024 Q4	USD 255 k	Vender	1,063 -23	-2%	-USD 5.66 k	0.1%	144
2024 Q3	USD 258 k	Mantener	1,086	–	–	0.1%	144
2024 Q2	USD 237 k	Vender	1,086 -19	-2%	-USD 4.17 k	0.11%	133
2024 Q1	USD 253 k	Vender	1,105 -457	-29%	-USD 98.3 k	0.11%	144
2023 Q4	USD 333 k	Comprar	+1,562	Nuevas	+USD 301 k	0.14%	122

Otros fondos que tienen VB en su cartera

Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año

Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año

Wells Fargo San Francisco, California AUM de USD 617 mil M 30.33% Rendimiento estimado a 1 año

UBS Group Zurich, Switzerland AUM de USD 786 mil M 40.34% Rendimiento estimado a 1 año

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de USD 424 mil M 22.9% Rendimiento estimado a 1 año

Mercer Global Advisors Denver, Colorado AUM de USD 80.9 mil M 26.08% Rendimiento estimado a 1 año

LPL Financial San Diego, California AUM de USD 445 mil M 25.58% Rendimiento estimado a 1 año

CAPTRUST Financial Advisors Raleigh, North Carolina AUM de USD 65.5 mil M 24.25% Rendimiento estimado a 1 año

Northwestern Mutual Wealth Management Milwaukee, Wisconsin AUM de USD 187 mil M 21.7% Rendimiento estimado a 1 año

Jones Financial Companies Des Peres, Missouri AUM de USD 250 mil M 21.32% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de BKM Wealth Management en VB: resumen de T2 2026

BKM Wealth Management aumentó su participación en Vanguard Morningstar Small-Cap ETF (VB) en 2.2% durante T2 2026, al comprar aproximadamente USD 6.59 k y elevar la posición a 1,072 acciones con un valor de USD 325 k. La posición representa 0.12% de la cartera y ocupa el puesto #123.

BKM Wealth Management reportó por primera vez una posición en VB en T4 2023 y la ha mantenido durante 11 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 333 k en T4 2023. Al cierre de T2 2026, 2,487 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en VB.

Al cierre de T2 2026, BKM Wealth Management tenía 1,072 acciones de Vanguard Morningstar Small-Cap ETF con un valor de USD 325 k.
BKM Wealth Management compró 23 acciones de Vanguard Morningstar Small-Cap ETF en T2 2026, por un monto estimado de USD 6.59 k.
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF representó 0.12% de la cartera de BKM Wealth Management en T2 2026 y fue su posición número 123.
BKM Wealth Management reportó por primera vez una posición en Vanguard Morningstar Small-Cap ETF en T4 2023 y la ha mantenido durante 11 trimestres desde entonces.
La posición de BKM Wealth Management en Vanguard Morningstar Small-Cap ETF alcanzó su máximo de USD 333 k en T4 2023.
Al cierre de T2 2026, 2,487 fondos que sigue Wall St. Rank tenían Vanguard Morningstar Small-Cap ETF en cartera.

Según el Informe 13F de BKM Wealth Management correspondiente a T2 2026, presentado el 29 jul 2026.