BKM Wealth Managements Vanguard Morningstar Small-Cap ETF VB Verlauf der Aktienposition

Portfolio von BKM Wealth Management Aktiendetails zu VB Fondsaktivität für VB

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q2	324.944 $	Kaufen	1.072 +23	+2 %	+6.591 $	0,12 %	123
2026 Q1	274.754 $	Verkaufen	1.049 -14	-1 %	-3.789 $	0,1 %	130
2025 Q4	274.200 $	Halten	1.063	–	–	0,1 %	132
2025 Q3	270.299 $	Halten	1.063	–	–	0,1 %	136
2025 Q2	251.909 $	Halten	1.063	–	–	0,1 %	141
2025 Q1	235.720 $	Halten	1.063	–	–	0,1 %	142
2024 Q4	255.417 $	Verkaufen	1.063 -23	-2 %	-5.659 $	0,1 %	144
2024 Q3	257.610 $	Halten	1.086	–	–	0,1 %	144
2024 Q2	236.791 $	Verkaufen	1.086 -19	-2 %	-4.172 $	0,11 %	133
2024 Q1	252.591 $	Verkaufen	1.105 -457	-29 %	-98.304 $	0,11 %	144
2023 Q4	333.282 $	Kaufen	+1.562	Neu	+300.959 $	0,14 %	122

Weitere Fonds mit VB im Portfolio

Bank of America Charlotte, North Carolina 1,55 Bio. $ AUM 33,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Morgan Stanley New York 1,89 Bio. $ AUM 35,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Wells Fargo San Francisco, California 617 Mrd. $ AUM 30,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)

UBS Group Zurich, Switzerland 786 Mrd. $ AUM 40,34 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois 424 Mrd. $ AUM 22,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Mercer Global Advisors Denver, Colorado 80,9 Mrd. $ AUM 26,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)

LPL Financial San Diego, California 445 Mrd. $ AUM 25,58 % 1-J.-Rendite (gesch.)

CAPTRUST Financial Advisors Raleigh, North Carolina 65,5 Mrd. $ AUM 24,25 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Northwestern Mutual Wealth Management Milwaukee, Wisconsin 187 Mrd. $ AUM 21,7 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Jones Financial Companies Des Peres, Missouri 250 Mrd. $ AUM 21,32 % 1-J.-Rendite (gesch.)

VB-Position von BKM Wealth Management: Q2 2026 im Rückblick

BKM Wealth Management erhöhte seine Beteiligung an Vanguard Morningstar Small-Cap ETF (VB) im Q2 2026 um 2,2 %, erwarb Aktien für schätzungsweise 6.591 $ und erhöhte die Position damit auf 1.072 Aktien im Wert von 324.944 $. Die Position macht 0,12 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #123.

BKM Wealth Management meldete erstmals im Q4 2023 eine Position in VB und hielt sie seitdem in 11 Quartalen. Die Position erreichte in Q4 2023 mit 333.282 $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q2 2026 halten 2.487 von Wall St. Rank erfasste Fonds VB.

Zum Stand von Q2 2026 hielt BKM Wealth Management 1.072 Aktien von Vanguard Morningstar Small-Cap ETF im Wert von 324.944 $.
BKM Wealth Management kaufte im Q2 2026 23 Aktien von Vanguard Morningstar Small-Cap ETF im geschätzten Wert von 6.591 $.
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF machte in Q2 2026 0,12 % des Portfolios von BKM Wealth Management aus und war dessen Position auf Rang 123.
BKM Wealth Management meldete erstmals im Q4 2023 eine Position in Vanguard Morningstar Small-Cap ETF und hielt sie seitdem in 11 Quartalen.
Die Position von BKM Wealth Management in Vanguard Morningstar Small-Cap ETF erreichte im Q4 2023 mit 333.282 $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q2 2026 hielten 2.487 von Wall St. Rank erfasste Fonds Vanguard Morningstar Small-Cap ETF.

Auf Grundlage der von BKM Wealth Management für Q2 2026 am 29. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .