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de Bison Wealth iShares US Utilities ETF IDU Historial de posiciones en acciones

Cartera de Bison Wealth Detalles de la acción IDU Actividad de fondos de IDU
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2024
Q4 		USD 378 k Vender
3,931
-828
-17% -USD 83.4 k 0.08% 187
2024
Q3 		USD 486 k Vender
4,759
-355
-7% -USD 33.6 k 0.08% 240
2024
Q2 		USD 432 k Mantener
5,114
– – 0.07% 266
2024
Q1 		USD 432 k Vender
5,114
-128
-2% -USD 10.2 k 0.07% 266
2023
Q4 		USD 419 k Vender
5,242
-552
-10% -USD 42.3 k 0.07% 258
2023
Q3 		USD 426 k Mantener
5,794
– – 0.08% 241
2023
Q2 		USD 474 k Vender
5,794
-14
-0.2% -USD 1.17 k 0.09% 226
2023
Q1 		USD 493 k Comprar
5,808
+225
+4% +USD 18.8 k 0.15% 152
2022
Q4 		USD 471 k Comprar
5,583
+10
+0.2% +USD 839 0.15% 162
2022
Q3 		USD 452 k Comprar
5,573
+550
+11% +USD 49.5 k 0.18% 145
2022
Q2 		USD 430 k Vender
5,023
-64
-1% -USD 5.66 k 0.25% 109
2022
Q1 		USD 463 k Vender
5,087
-183
-3% -USD 15.6 k 0.24% 113
2021
Q4 		USD 466 k Comprar
5,270
+8
+0.2% +USD 669 0.27% 98
2021
Q3 		USD 415 k Comprar
5,262
+11
+0.2% +USD 908 0.19% 139
2021
Q2 		USD 412 k Comprar
5,251
+101
+2% +USD 8.19 k 0.18% 144
2021
Q1 		USD 410 k Vender
5,150
-643
-11% -USD 49.5 k 0.18% 151
2020
Q4 		USD 450 k Comprar
5,793
+7
+0.1% +USD 545 0.21% 116
2020
Q3 		USD 422 k Vender
5,786
-106
-2% -USD 7.78 k 0.25% 103
2020
Q2 		USD 413 k Vender
5,892
-126
-2% -USD 9.01 k 0.26% 102
2020
Q1 		USD 416 k Comprar
6,018
+108
+2% +USD 8.62 k 0.3% 94
2019
Q4 		USD 479 k Comprar
5,910
+1,094
+23% +USD 87.2 k 0.23% 117
2019
Q3 		USD 392 k Comprar
4,816
+250
+5% +USD 19.4 k 0.22% 128
2019
Q2 		USD 344 k Comprar
4,566
+1,540
+51% +USD 114 k 0.2% 141
2019
Q1 		USD 223 k Comprar
+3,026
Nuevas +USD 213 k 0.14% 190

Otros fondos que tienen IDU en su cartera

Destination Wealth Management
Destination Wealth Management Walnut Creek, California AUM de USD 4283 M 19.27% Rendimiento estimado a 1 año
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año
PGIM Custom Harvest
PGIM Custom Harvest Newark, New Jersey AUM de USD 7984 M 28.14% Rendimiento estimado a 1 año
Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año
Royal Bank of Canada
Royal Bank of Canada Toronto, Ontario, Canada AUM de USD 672 mil M 33.48% Rendimiento estimado a 1 año
Bensler
Bensler Bellevue, Washington AUM de USD 1131 M 38.91% Rendimiento estimado a 1 año
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California AUM de USD 445 mil M 25.58% Rendimiento estimado a 1 año
Sherman Porfolios
Sherman Porfolios Coeur D'alene, Idaho AUM de USD 1277 M 32% Rendimiento estimado a 1 año
Raymond James Financial
Raymond James Financial St Petersburg, Florida AUM de USD 369 mil M 28.27% Rendimiento estimado a 1 año
Apollon Wealth Management
Apollon Wealth Management Mount Pleasant, South Carolina AUM de USD 8231 M 30.88% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Bison Wealth en IDU: resumen de T4 2024

Bison Wealth redujo su participación en iShares US Utilities ETF (IDU) en 17% durante T4 2024, al vender acciones por un valor estimado de USD 83.4 k, y conservó 3,931 acciones valuadas en USD 378 k. La posición representa 0.08% de la cartera y ocupa el puesto #187.

Bison Wealth reportó por primera vez una posición en IDU en T1 2019 y la ha mantenido durante 24 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 493 k en T1 2023. Al cierre de T4 2024, 271 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en IDU.

  • Al cierre de T4 2024, Bison Wealth tenía 3,931 acciones de iShares US Utilities ETF con un valor de USD 378 k.
  • Bison Wealth vendió 828 acciones de iShares US Utilities ETF en T4 2024, por un valor estimado de USD 83.4 k.
  • iShares US Utilities ETF representó 0.08% de la cartera de Bison Wealth en T4 2024 y fue su posición número 187.
  • Bison Wealth reportó por primera vez una posición en iShares US Utilities ETF en T1 2019 y la ha mantenido durante 24 trimestres desde entonces.
  • La posición de Bison Wealth en iShares US Utilities ETF alcanzó su máximo de USD 493 k en T1 2023.
  • Al cierre de T4 2024, 271 fondos que sigue Wall St. Rank tenían iShares US Utilities ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Bison Wealth correspondiente a T4 2024, presentado el 14 feb 2025.