de Birchbrook iShares ESG Optimized MSCI USA ETF SUSA Historial de posiciones en acciones

Cartera de Birchbrook Detalles de la acción SUSA Actividad de fondos de SUSA

Compró

Mantenido

Vendió

Trimestre	Valor de mercado	Estado	Núm. de acciones	Cambio en la participación	Valor operado	Peso en el portafolio	Posición de la cartera
2026 Q3	USD 309 k	Vender	1,984 -7	-0.4%	-USD 1.09 k	0.15%	70
2026 Q2	USD 307 k	Vender	1,991 -289	-13%	-USD 42.7 k	0.14%	72
2026 Q1	USD 301 k	Vender	2,280 -1,289	-36%	-USD 179 k	0.15%	66
2025 Q4	USD 497 k	Vender	3,569 -40	-1%	-USD 5.52 k	0.25%	52
2025 Q3	USD 490 k	Vender	3,609 -382	-10%	-USD 49.9 k	0.25%	51
2025 Q2	USD 506 k	Vender	3,991 -1,601	-29%	-USD 189 k	0.27%	51
2025 Q1	USD 642 k	Vender	5,592 -8,427	-60%	-USD 1.02 M	0.36%	45
2024 Q4	USD 1.7 M	Vender	14,019 -1,022	-7%	-USD 125 k	0.97%	23
2024 Q3	USD 1.81 M	Comprar	15,041 +52	+0.3%	+USD 6 k	1%	20
2024 Q2	USD 1.68 M	Vender	14,989 -589	-4%	-USD 63.8 k	1.01%	22
2024 Q1	USD 1.7 M	Comprar	15,578 +355	+2%	+USD 37 k	1.01%	24
2023 Q4	USD 1.53 M	Comprar	+15,223	Nuevas	+USD 1.42 M	1.01%	24

Otros fondos que tienen SUSA en su cartera

Mission Wealth Management Santa Barbara, California AUM de USD 6319 M 20.97% Rendimiento estimado a 1 año

Shira Ridge Wealth Management Larkspur, California AUM de USD 288 M 15.73% Rendimiento estimado a 1 año

Stewardship Advisors Mount Joy, Pennsylvania AUM de USD 480 M 11.7% Rendimiento estimado a 1 año

Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota AUM de USD 67.3 mil M 21.9% Rendimiento estimado a 1 año

Brookstone Capital Management Wheaton, Illinois AUM de USD 10.1 mil M 17.94% Rendimiento estimado a 1 año

Aspiriant LLC Los Angeles, California AUM de USD 4083 M 12.02% Rendimiento estimado a 1 año

Roof Eidam Maycock Peralta (REMP) San Francisco, California AUM de USD 531 M 13.26% Rendimiento estimado a 1 año

BigSur Wealth Management Miami, Florida AUM de USD 423 M 18.98% Rendimiento estimado a 1 año

Tompkins Financial Ithaca, New York AUM de USD 1419 M 19.14% Rendimiento estimado a 1 año

Robertson Stephens Wealth Management San Francisco, California AUM de USD 4142 M 13.63% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Birchbrook en SUSA: resumen de T3 2026

Birchbrook redujo su participación en iShares ESG Optimized MSCI USA ETF (SUSA) en 0.35% durante T3 2026, al vender acciones por un valor estimado de USD 1.09 k, y conservó 1,984 acciones valuadas en USD 309 k. La posición representa 0.15% de la cartera y ocupa el puesto #70.

Birchbrook reportó por primera vez una posición en SUSA en T4 2023 y la ha mantenido durante 12 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 1.81 M en T3 2024. Al cierre de T3 2026, 147 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en SUSA.

Al cierre de T3 2026, Birchbrook tenía 1,984 acciones de iShares ESG Optimized MSCI USA ETF con un valor de USD 309 k.
Birchbrook vendió 7 acciones de iShares ESG Optimized MSCI USA ETF en T3 2026, por un valor estimado de USD 1.09 k.
iShares ESG Optimized MSCI USA ETF representó 0.15% de la cartera de Birchbrook en T3 2026 y fue su posición número 70.
Birchbrook reportó por primera vez una posición en iShares ESG Optimized MSCI USA ETF en T4 2023 y la ha mantenido durante 12 trimestres desde entonces.
La posición de Birchbrook en iShares ESG Optimized MSCI USA ETF alcanzó su máximo de USD 1.81 M en T3 2024.
Al cierre de T3 2026, 147 fondos que sigue Wall St. Rank tenían iShares ESG Optimized MSCI USA ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Birchbrook correspondiente a T3 2026, presentado el 14 oct 2026.