Birchbrooks iShares ESG Optimized MSCI USA ETF SUSA Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Birchbrook Aktiendetails zu SUSA Fondsaktivität für SUSA

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q3	308.870 $	Verkaufen	1.984 -7	-0,4 %	-1.092 $	0,15 %	70
2026 Q2	307.212 $	Verkaufen	1.991 -289	-13 %	-42.672 $	0,14 %	72
2026 Q1	301.188 $	Verkaufen	2.280 -1.289	-36 %	-178.727 $	0,15 %	66
2025 Q4	497.323 $	Verkaufen	3.569 -40	-1 %	-5.523 $	0,25 %	52
2025 Q3	489.561 $	Verkaufen	3.609 -382	-10 %	-49.892 $	0,25 %	51
2025 Q2	505.860 $	Verkaufen	3.991 -1.601	-29 %	-188.777 $	0,27 %	51
2025 Q1	642.354 $	Verkaufen	5.592 -8.427	-60 %	-1,02 Mio. $	0,36 %	45
2024 Q4	1,7 Mio. $	Verkaufen	14.019 -1.022	-7 %	-125.376 $	0,97 %	23
2024 Q3	1,81 Mio. $	Kaufen	15.041 +52	+0,3 %	+5.999 $	1 %	20
2024 Q2	1,68 Mio. $	Verkaufen	14.989 -589	-4 %	-63.836 $	1,01 %	22
2024 Q1	1,7 Mio. $	Kaufen	15.578 +355	+2 %	+36.967 $	1,01 %	24
2023 Q4	1,53 Mio. $	Kaufen	+15.223	Neu	+1,42 Mio. $	1,01 %	24

Weitere Fonds mit SUSA im Portfolio

Mission Wealth Management Santa Barbara, California 6,32 Mrd. $ AUM 20,97 % 1-J.-Rendite (gesch.)

SRWM

Shira Ridge Wealth Management Larkspur, California 288 Mio. $ AUM 15,73 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota 67,3 Mrd. $ AUM 21,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Aspiriant LLC Los Angeles, California 4,08 Mrd. $ AUM 12,02 % 1-J.-Rendite (gesch.)

REMPR

Roof Eidam Maycock Peralta (REMP) San Francisco, California 531 Mio. $ AUM 13,26 % 1-J.-Rendite (gesch.)

BWM

BigSur Wealth Management Miami, Florida 423 Mio. $ AUM 18,98 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Tompkins Financial Ithaca, New York 1,42 Mrd. $ AUM 19,14 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Robertson Stephens Wealth Management San Francisco, California 4,14 Mrd. $ AUM 13,63 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Bailard Foster City, California 4,94 Mrd. $ AUM 25,15 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Sax Wealth Advisors Parsippany, New Jersey 3,5 Mrd. $ AUM 13,73 % 1-J.-Rendite (gesch.)

SUSA-Position von Birchbrook: Q3 2026 im Rückblick

Birchbrook verringerte seine Beteiligung an iShares ESG Optimized MSCI USA ETF (SUSA) im Q3 2026 um 0,35 %, verkaufte schätzungsweise 1.092 $ und hielt danach 1.984 Aktien im Wert von 308.870 $. Die Position macht 0,15 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #70.

Birchbrook meldete erstmals im Q4 2023 eine Position in SUSA und hielt sie seitdem in 12 Quartalen. Die Position erreichte in Q3 2024 mit 1,81 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q3 2026 halten 99 von Wall St. Rank erfasste Fonds SUSA.

Zum Stand von Q3 2026 hielt Birchbrook 1.984 Aktien von iShares ESG Optimized MSCI USA ETF im Wert von 308.870 $.
Birchbrook verkaufte 7 Aktien von iShares ESG Optimized MSCI USA ETF im Q3 2026 im geschätzten Wert von 1.092 $.
iShares ESG Optimized MSCI USA ETF machte in Q3 2026 0,15 % des Portfolios von Birchbrook aus und war dessen Position auf Rang 70.
Birchbrook meldete erstmals im Q4 2023 eine Position in iShares ESG Optimized MSCI USA ETF und hielt sie seitdem in 12 Quartalen.
Die Position von Birchbrook in iShares ESG Optimized MSCI USA ETF erreichte im Q3 2024 mit 1,81 Mio. $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q3 2026 hielten 99 von Wall St. Rank erfasste Fonds iShares ESG Optimized MSCI USA ETF.

Auf Grundlage der von Birchbrook für Q3 2026 am 14. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .