Bickling Financial Services
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de Bickling Financial Services WisdomTree US MidCap Dividend Fund DON Historial de posiciones en acciones

Cartera de Bickling Financial Services Detalles de la acción DON Actividad de fondos de DON
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2022
Q4 		USD 4.1 M Comprar
99,589
+5,685
+6% +USD 235 k 2.56% 6
2022
Q3 		USD 3.54 M Comprar
93,904
+840
+0.9% +USD 34.6 k 2.38% 9
2022
Q2 		USD 3.63 M Vender
93,064
-57
-0.1% -USD 2.4 k 2.3% 9
2022
Q1 		USD 4.14 M Comprar
93,121
+3,611
+4% +USD 158 k 2.12% 12
2021
Q4 		USD 3.97 M Comprar
89,510
+1,559
+2% +USD 68 k 1.93% 12
2021
Q3 		USD 3.65 M Comprar
87,951
+4,741
+6% +USD 199 k 1.85% 13
2021
Q2 		USD 3.49 M Comprar
83,210
+27,876
+50% +USD 1.18 M 1.58% 17
2021
Q1 		USD 2.24 M Vender
55,334
-1,655
-3% -USD 63 k 1.13% 22
2020
Q4 		USD 1.98 M Comprar
+56,989
Nuevas +USD 1.85 M 1.22% 23

Otros fondos que tienen DON en su cartera

Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año
Linscomb Wealth
Linscomb Wealth Houston, Texas AUM de USD 2308 M 28.23% Rendimiento estimado a 1 año
UBS Group
UBS Group Zurich, Switzerland AUM de USD 786 mil M 40.34% Rendimiento estimado a 1 año
Creative Planning
Creative Planning Overland Park, Kansas AUM de USD 171 mil M 24.68% Rendimiento estimado a 1 año
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California AUM de USD 445 mil M 25.58% Rendimiento estimado a 1 año
Ameriprise
Ameriprise Minneapolis, Minnesota AUM de USD 495 mil M 43.24% Rendimiento estimado a 1 año
Wells Fargo
Wells Fargo San Francisco, California AUM de USD 617 mil M 30.33% Rendimiento estimado a 1 año
Financial Planning & Information Services
Financial Planning & Information Services De Pere, Wisconsin AUM de USD 726 M 21.08% Rendimiento estimado a 1 año
Osaic Holdings
Osaic Holdings Scottsdale, Arizona AUM de USD 85.1 mil M 27.35% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Bickling Financial Services en DON: resumen de T4 2022

Bickling Financial Services aumentó su participación en WisdomTree US MidCap Dividend Fund (DON) en 6.1% durante T4 2022, al comprar aproximadamente USD 235 k y elevar la posición a 99,589 acciones con un valor de USD 4.1 M. La posición representa 2.56% de la cartera y ocupa el puesto #6.

Bickling Financial Services reportó por primera vez una posición en DON en T4 2020 y la ha mantenido durante 9 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 4.14 M en T1 2022. Al cierre de T4 2022, 367 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en DON.

  • Al cierre de T4 2022, Bickling Financial Services tenía 99,589 acciones de WisdomTree US MidCap Dividend Fund con un valor de USD 4.1 M.
  • Bickling Financial Services compró 5,685 acciones de WisdomTree US MidCap Dividend Fund en T4 2022, por un monto estimado de USD 235 k.
  • WisdomTree US MidCap Dividend Fund representó 2.56% de la cartera de Bickling Financial Services en T4 2022 y fue su posición número 6.
  • Bickling Financial Services reportó por primera vez una posición en WisdomTree US MidCap Dividend Fund en T4 2020 y la ha mantenido durante 9 trimestres desde entonces.
  • La posición de Bickling Financial Services en WisdomTree US MidCap Dividend Fund alcanzó su máximo de USD 4.14 M en T1 2022.
  • Al cierre de T4 2022, 367 fondos que sigue Wall St. Rank tenían WisdomTree US MidCap Dividend Fund en cartera.

Según el Informe 13F de Bickling Financial Services correspondiente a T4 2022, presentado el 31 ene 2023.