de Beta Wealth Group Invesco Global Listed Private Equity ETF PSP Historial de posiciones en acciones

Cartera de Beta Wealth Group Detalles de la acción PSP Actividad de fondos de PSP

Compró

Mantenido

Vendió

Trimestre	Valor de mercado	Estado	Núm. de acciones	Cambio en la participación	Valor operado	Peso en el portafolio	Posición de la cartera
2026 Q1	–	Vender	-105,293	Cerradas	-USD 7.06 M	–	118
2025 Q4	USD 7.06 M	Vender	105,293 -3,561	-3%	-USD 239 k	2.84%	11
2025 Q3	USD 7.51 M	Comprar	108,854 +35,304	+48%	+USD 2.5 M	2.97%	10
2025 Q2	USD 5.06 M	Comprar	+73,550	Nuevas	+USD 4.75 M	1.85%	20

Otros fondos que tienen PSP en su cartera

Raymond James Financial St Petersburg, Florida AUM de USD 369 mil M 28.27% Rendimiento estimado a 1 año

Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año

Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año

EWM

Endowment Wealth Management Appleton, Wisconsin AUM de USD 259 M 15.06% Rendimiento estimado a 1 año

Wells Fargo San Francisco, California AUM de USD 617 mil M 30.33% Rendimiento estimado a 1 año

LPL Financial San Diego, California AUM de USD 445 mil M 25.58% Rendimiento estimado a 1 año

AWA

Aletheian Wealth Advisors Bellevue, Washington AUM de USD 249 M

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de USD 424 mil M 22.9% Rendimiento estimado a 1 año

Crestwood Advisors Group Boston, Massachusetts AUM de USD 6743 M 30.22% Rendimiento estimado a 1 año

Clark Capital Management Group Philadelphia, Pennsylvania AUM de USD 18.3 mil M 36.97% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Beta Wealth Group en PSP: resumen de T1 2026

Beta Wealth Group cerró por completo su posición en Invesco Global Listed Private Equity ETF (PSP) en T1 2026, liquidando una posición de 105,293 acciones por un valor estimado de USD 7.06 M.

Beta Wealth Group reportó por primera vez una posición en PSP en T2 2025 y la mantuvo durante 3 trimestres. La posición alcanzó su máximo de USD 7.51 M en T3 2025. Al cierre de T1 2026, 99 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en PSP.

Beta Wealth Group reportó que ya no tenía una posición en Invesco Global Listed Private Equity ETF al cierre de T1 2026, después de venderla por completo durante el trimestre.
Beta Wealth Group vendió 105,293 acciones de Invesco Global Listed Private Equity ETF en T1 2026, por un valor estimado de USD 7.06 M.
Beta Wealth Group reportó por primera vez una posición en Invesco Global Listed Private Equity ETF en T2 2025 y la mantuvo durante 3 trimestres.
La posición de Beta Wealth Group en Invesco Global Listed Private Equity ETF alcanzó su máximo de USD 7.51 M en T3 2025.
Al cierre de T1 2026, 99 fondos que sigue Wall St. Rank tenían Invesco Global Listed Private Equity ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Beta Wealth Group correspondiente a T1 2026, presentado el 7 may 2026.