de Beta Wealth Group Capital Group U.S. Small and Mid Cap ETF CGMM Historial de posiciones en acciones

Cartera de Beta Wealth Group Detalles de la acción CGMM Actividad de fondos de CGMM

Compró

Mantenido

Vendió

Trimestre	Valor de mercado	Estado	Núm. de acciones	Cambio en la participación	Valor operado	Peso en el portafolio	Posición de la cartera
2026 Q2	USD 1.93 M	Mantener	58,683	–	–	0.73%	31
2026 Q1	USD 1.72 M	Vender	58,683 -1,681	-3%	-USD 51 k	0.71%	32
2025 Q4	USD 1.74 M	Vender	60,364 -401	-0.7%	-USD 11.4 k	0.7%	35
2025 Q3	USD 1.73 M	Vender	60,765 -207,059	-77%	-USD 5.77 M	0.68%	34
2025 Q2	USD 7.2 M	Vender	267,824 -2,946	-1%	-USD 72.7 k	2.64%	10
2025 Q1	USD 6.47 M	Comprar	+270,770	Nuevas	+USD 6.84 M	2.32%	11

Otros fondos que tienen CGMM en su cartera

LPL Financial San Diego, California AUM de USD 445 mil M 25.58% Rendimiento estimado a 1 año

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de USD 424 mil M 22.9% Rendimiento estimado a 1 año

Wells Fargo San Francisco, California AUM de USD 617 mil M 30.33% Rendimiento estimado a 1 año

Pathstone Holdings Englewood, New Jersey AUM de USD 34.3 mil M 27.35% Rendimiento estimado a 1 año

Jones Financial Companies Des Peres, Missouri AUM de USD 250 mil M 21.32% Rendimiento estimado a 1 año

Osaic Holdings Scottsdale, Arizona AUM de USD 85.1 mil M 27.35% Rendimiento estimado a 1 año

Cetera Investment Advisers Schaumburg, Illinois AUM de USD 110 mil M 26.29% Rendimiento estimado a 1 año

Commonwealth Equity Services Waltham, Massachusetts AUM de USD 79.5 mil M 27.1% Rendimiento estimado a 1 año

Merit Financial Group Alpharetta, Georgia AUM de USD 16.4 mil M 25.17% Rendimiento estimado a 1 año

MML Investors Services Springfield, Massachusetts AUM de USD 49 mil M 25.55% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Beta Wealth Group en CGMM: resumen de T2 2026

Beta Wealth Group mantuvo sin cambios su posición en Capital Group U.S. Small and Mid Cap ETF (CGMM) en T2 2026, con 58,683 acciones por un valor de USD 1.93 M. La posición representa 0.73% de la cartera y ocupa el puesto #31.

Beta Wealth Group reportó por primera vez una posición en CGMM en T1 2025 y la ha mantenido durante 6 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 7.2 M en T2 2025. Al cierre de T2 2026, 226 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en CGMM.

Al cierre de T2 2026, Beta Wealth Group tenía 58,683 acciones de Capital Group U.S. Small and Mid Cap ETF con un valor de USD 1.93 M.
Beta Wealth Group mantuvo sin cambios su número de acciones de Capital Group U.S. Small and Mid Cap ETF en T2 2026.
Capital Group U.S. Small and Mid Cap ETF representó 0.73% de la cartera de Beta Wealth Group en T2 2026 y fue su posición número 31.
Beta Wealth Group reportó por primera vez una posición en Capital Group U.S. Small and Mid Cap ETF en T1 2025 y la ha mantenido durante 6 trimestres desde entonces.
La posición de Beta Wealth Group en Capital Group U.S. Small and Mid Cap ETF alcanzó su máximo de USD 7.2 M en T2 2025.
Al cierre de T2 2026, 226 fondos que sigue Wall St. Rank tenían Capital Group U.S. Small and Mid Cap ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Beta Wealth Group correspondiente a T2 2026, presentado el 24 jul 2026.