Beta Wealth Groups Capital Group U.S. Small and Mid Cap ETF CGMM Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Beta Wealth Group Aktiendetails zu CGMM Fondsaktivität für CGMM

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q2	1,93 Mio. $	Halten	58.683	–	–	0,73 %	31
2026 Q1	1,72 Mio. $	Verkaufen	58.683 -1.681	-3 %	-50.987 $	0,71 %	32
2025 Q4	1,74 Mio. $	Verkaufen	60.364 -401	-0,7 %	-11.408 $	0,7 %	35
2025 Q3	1,73 Mio. $	Verkaufen	60.765 -207.059	-77 %	-5,77 Mio. $	0,68 %	34
2025 Q2	7,2 Mio. $	Verkaufen	267.824 -2.946	-1 %	-72.715 $	2,64 %	10
2025 Q1	6,47 Mio. $	Kaufen	+270.770	Neu	+6,84 Mio. $	2,32 %	11

Weitere Fonds mit CGMM im Portfolio

LPL Financial San Diego, California 445 Mrd. $ AUM 25,58 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois 424 Mrd. $ AUM 22,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Wells Fargo San Francisco, California 617 Mrd. $ AUM 30,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Pathstone Holdings Englewood, New Jersey 34,3 Mrd. $ AUM 27,35 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Jones Financial Companies Des Peres, Missouri 250 Mrd. $ AUM 21,32 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Osaic Holdings Scottsdale, Arizona 85,1 Mrd. $ AUM 27,35 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Cetera Investment Advisers Schaumburg, Illinois 110 Mrd. $ AUM 26,29 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Commonwealth Equity Services Waltham, Massachusetts 79,5 Mrd. $ AUM 27,1 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Merit Financial Group Alpharetta, Georgia 16,4 Mrd. $ AUM 25,17 % 1-J.-Rendite (gesch.)

MML Investors Services Springfield, Massachusetts 49 Mrd. $ AUM 25,55 % 1-J.-Rendite (gesch.)

CGMM-Position von Beta Wealth Group: Q2 2026 im Rückblick

Beta Wealth Group hielt seine Position in Capital Group U.S. Small and Mid Cap ETF (CGMM) im Q2 2026 mit 58.683 Aktien im Wert von 1,93 Mio. $ unverändert. Die Position macht 0,73 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #31.

Beta Wealth Group meldete erstmals im Q1 2025 eine Position in CGMM und hielt sie seitdem in 6 Quartalen. Die Position erreichte in Q2 2025 mit 7,2 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q2 2026 halten 226 von Wall St. Rank erfasste Fonds CGMM.

Zum Stand von Q2 2026 hielt Beta Wealth Group 58.683 Aktien von Capital Group U.S. Small and Mid Cap ETF im Wert von 1,93 Mio. $.
Beta Wealth Group ließ seinen Bestand an Capital Group U.S. Small and Mid Cap ETF-Aktien in Q2 2026 unverändert.
Capital Group U.S. Small and Mid Cap ETF machte in Q2 2026 0,73 % des Portfolios von Beta Wealth Group aus und war dessen Position auf Rang 31.
Beta Wealth Group meldete erstmals im Q1 2025 eine Position in Capital Group U.S. Small and Mid Cap ETF und hielt sie seitdem in 6 Quartalen.
Die Position von Beta Wealth Group in Capital Group U.S. Small and Mid Cap ETF erreichte im Q2 2025 mit 7,2 Mio. $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q2 2026 hielten 226 von Wall St. Rank erfasste Fonds Capital Group U.S. Small and Mid Cap ETF.

Auf Grundlage der von Beta Wealth Group für Q2 2026 am 24. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .