de Bernardo Wealth Planning Vanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETF VOT Historial de posiciones en acciones

Cartera de Bernardo Wealth Planning Detalles de la acción VOT Actividad de fondos de VOT

Compró

Mantenido

Vendió

Trimestre	Valor de mercado	Estado	Núm. de acciones	Cambio en la participación	Valor operado	Peso en el portafolio	Posición de la cartera
2026 Q3	USD 1.59 M	Comprar	5,440 +2,720	+100%	+USD 815 k	0.13%	69
2026 Q2	USD 833 k	Mantener	2,720	–	–	0.14%	69
2026 Q1	USD 700 k	Mantener	2,720	–	–	0.14%	67
2025 Q4	USD 759 k	Mantener	2,720	–	–	0.14%	61
2025 Q3	USD 799 k	Mantener	2,720	–	–	0.16%	54
2025 Q2	USD 774 k	Mantener	2,720	–	–	0.17%	54
2025 Q1	USD 665 k	Mantener	2,720	–	–	0.16%	53
2024 Q4	USD 697 k	Mantener	2,720	–	–	0.17%	51
2024 Q3	USD 681 k	Mantener	2,720	–	–	0.17%	51
2024 Q2	USD 624 k	Vender	2,720 -26	-0.9%	-USD 5.96 k	0.17%	53
2024 Q1	USD 647 k	Vender	2,746 -4	-0.1%	-USD 896	0.18%	51
2023 Q4	USD 604 k	Mantener	2,750	–	–	0.19%	50
2023 Q3	USD 536 k	Mantener	2,750	–	–	0.21%	50
2023 Q2	USD 566 k	Mantener	2,750	–	–	0.23%	51
2023 Q1	USD 536 k	Mantener	2,750	–	–	0.23%	51
2022 Q4	USD 494 k	Mantener	2,750	–	–	0.23%	52
2022 Q3	USD 476 k	Mantener	2,750	–	–	0.27%	47
2022 Q2	USD 482 k	Mantener	2,750	–	–	0.28%	47
2022 Q1	USD 612 k	Mantener	2,750	–	–	0.3%	43
2021 Q4	USD 700 k	Mantener	2,750	–	–	0.34%	40
2021 Q3	USD 649 k	Mantener	2,750	–	–	0.38%	38
2021 Q2	USD 649 k	Vender	2,750 -73	-3%	-USD 16.4 k	0.39%	42
2021 Q1	USD 605 k	Mantener	2,823	–	–	0.38%	39
2020 Q4	USD 598 k	Mantener	2,823	–	–	0.23%	86
2020 Q3	USD 508 k	Vender	2,823 -105	-4%	-USD 18.5 k	0.23%	82
2020 Q2	USD 483 k	Vender	2,928 -161	-5%	-USD 24.3 k	0.26%	74
2020 Q1	USD 391 k	Mantener	3,089	–	–	0.27%	92
2019 Q4	USD 490 k	Mantener	3,089	–	–	0.3%	78
2019 Q3	USD 457 k	Vender	3,089 -44	-1%	-USD 6.59 k	0.33%	73
2019 Q2	USD 468 k	Vender	3,133 -13	-0.4%	-USD 1.9 k	0.37%	72
2019 Q1	USD 449 k	Comprar	3,146 +132	+4%	+USD 17.8 k	0.36%	74
2018 Q4	USD 361 k	Comprar	+3,014	Nuevas	+USD 387 k	0.32%	85

Otros fondos que tienen VOT en su cartera

AssetMark Inc Concord, California AUM de USD 59.5 mil M 15.92% Rendimiento estimado a 1 año

UBS Group Zurich, Switzerland AUM de USD 765 mil M 28.39% Rendimiento estimado a 1 año

PNC Financial Services Group Pittsburgh, Pennsylvania AUM de USD 191 mil M 30.51% Rendimiento estimado a 1 año

Vantagepoint Investment Advisers Washington, District of Columbia AUM de USD 13.3 mil M 14.1% Rendimiento estimado a 1 año

LPL Financial San Diego, California AUM de USD 468 mil M 17.69% Rendimiento estimado a 1 año

Stephens Group Asset Management Little Rock, Arkansas AUM de USD 1750 M 9.58% Rendimiento estimado a 1 año

Busey Bank Urbana, Illinois AUM de USD 4169 M 25.7% Rendimiento estimado a 1 año

Truist Financial Charlotte, North Carolina AUM de USD 84.4 mil M 20.16% Rendimiento estimado a 1 año

McAdam LLC Philadelphia, Pennsylvania AUM de USD 2658 M 14.82% Rendimiento estimado a 1 año

Fidelity Investments Boston, Massachusetts AUM de USD 2.32 B 44.66% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Bernardo Wealth Planning en VOT: resumen de T3 2026

Bernardo Wealth Planning aumentó su participación en Vanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETF (VOT) en 100% durante T3 2026, al comprar aproximadamente USD 815 k y elevar la posición a 5,440 acciones con un valor de USD 1.59 M. La posición representa 0.13% de la cartera y ocupa el puesto #69.

Bernardo Wealth Planning reportó por primera vez una posición en VOT en T4 2018 y la ha mantenido durante 32 trimestres desde entonces. Al cierre de T3 2026, 785 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en VOT.

Al cierre de T3 2026, Bernardo Wealth Planning tenía 5,440 acciones de Vanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETF con un valor de USD 1.59 M.
Bernardo Wealth Planning compró 2,720 acciones de Vanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETF en T3 2026, por un monto estimado de USD 815 k.
Vanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETF representó 0.13% de la cartera de Bernardo Wealth Planning en T3 2026 y fue su posición número 69.
Bernardo Wealth Planning reportó por primera vez una posición en Vanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETF en T4 2018 y la ha mantenido durante 32 trimestres desde entonces.
Al cierre de T3 2026, 785 fondos que sigue Wall St. Rank tenían Vanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Bernardo Wealth Planning correspondiente a T3 2026, presentado el 23 oct 2026.